格隆汇6月9日丨风电股集体拉升,川润股份快速封涨停板,江苏华辰、中信海直、沃尔核材此前涨停,海力风电、东方电缆、大金重工、中天科技、天顺风能、宝新能源等跟涨。消息面上,今日三峡公布江苏大丰800MW海上风电项目海缆采购招标的公告。
天风证券称,此项目于2021年年底竞配后,22年由于审批因素等影响一直未有明显进展,此次海缆开始招标,预计审批相关问题有望得到解决,从而加快江苏海风建设进度。预计存量竞配项目开始招标之后,江苏第二批竞配(预计5GW)有望后续落地,利好江苏当地建厂的海风相关企业。
除江苏大丰项目推进外,近日广东新一期竞配已经落地,增厚广东海风十四五规划(当前完成竞配并预计十四五期间并网的项目已有接近16GW),有望十四五期间并网20GW+;同时国管海域16GW参与竞配,并形成8GW的示范项目,预计后续搭配《深远海管理办法》,打开海风中长期空间。
附:天风电新投资建议
海外+国内共振,景气上行,持续看好国内海风高增确定性强+海风出海环节打开新的业绩和估值天花板。持续看好受益于国内海风高增速,同时有望出口带来增量市场的塔筒:泰胜风能、大金重工、海力风电、天顺风能;
海缆:东方电缆、中天科技和亨通光电(通信组覆盖)等;
零部件:日月股份、恒润股份、振江股份、金雷股份、新强联。
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