运动品牌On冲刺美股:估值40亿美元 费德勒与高瓴是股东

运动品牌On冲刺美股:估值40亿美元 费德勒与高瓴是股东
2021年08月25日 18:31 财经自媒体

来源:雷递

雷递网 雷建平 8月25日报道

瑞士运动品牌On(昂跑)日前向美国SEC递交招股书,准备在纽交所上市,股票代码为:“ONON”。

On(昂跑)预计会寻求估值超过40亿美元的上市。

年营收4.65亿美元

On(昂跑)是由瑞士职业运动员、三届世界冠军和六届铁人三项冠军Olivier Bernhard与好友、两位跑步健将Caspar Coppetti和David Allemann一起创办,扎根于阿尔卑斯山,运动和户外成为品牌和团队的天然基因。

据联合创始人Olivier介绍,On昂跑跑鞋的颠覆性技术主要侧重于解决人体工学,早期测试人员上脚后感觉身体更易打开(Switch On),公司名称也随即正式确定为“On”,而品牌Logo也设计成为灯泡开关形状。

On昂跑定位为主要面向专业跑者的高端品牌,平均每双鞋售价在190-270瑞郎(约1330-1890元)。

随着On昂跑的产品逐渐从专业跑鞋扩展到越野、运动休闲、网球等领域,也让On昂跑在老年休闲人群和潮流青年中收获了大批忠诚粉丝。On(昂跑)还于2018年正式跻身中国市场。

招股书显示,On(昂跑)2019年、2020年营收分别为2.67亿瑞士法郎、4.25亿瑞士法郎(约4.65亿美元);On(昂跑)在2021年上半年营收为3.15亿瑞士法郎(约3.45亿美元),上年同期的营收为1.7亿瑞士法郎。

On(昂跑)2019年、2020年净利润分别为-147万瑞士法郎、-2752万瑞士法郎;On(昂跑)在2021年上半年净利润为376万瑞士法郎,上年同期的净亏损为3305万瑞士法郎。

On(昂跑)2019年、2020年Adjusted EBITDA分别为2987万瑞士法郎、4976万瑞士法郎;On(昂跑)在2021年上半年Adjusted EBITDA为4730万瑞士法郎,上年同期的Adjusted EBITDA为1598万瑞士法郎。

费德勒与高瓴是股东

2019年11月,“瑞士天王”费德勒(Roger Federer)以投资人及合作伙伴的身份加入,并推出其专属竞赛用鞋及相关产品。

“我成为On昂跑及其产品追随者有一段时间。但在与品牌创始人交谈后,我意识到我们的共同点远不止于我们身上的瑞士基因,”费德勒当时说,“我很高兴能成为On昂跑的一员,为塑造这个新一代全球运动品牌的未来出一份力。”

IPO前,David Allemann持有2.8%A类股,28.4%的B类股,及17.7%的投票权;Caspar Coppetti持有2.5%的A类股,30.2%的B类股,及18.6%的投票权;Olivier Bernhard持有3.2%的A类股,32%的B类股,及20%的投票权。

Point Break Capital LP持有25.4%的A类股,及10.6%的投票权;Stripes持有12.4%的A类股,及5.2%的投票权;高瓴旗下HH OAG Holdings HK持有6.1%的A类股,及2.5%的投票权。

高瓴投资On(昂跑)也不意外,2017年4月,百丽国际接受来自主要为高瓴资本和鼎晖投资的收购人要约,以总价453亿港元金额完成港股私有化退市。

此后,高瓴分拆百丽旗下的运动品牌滔搏国际在香港上市,截至目前,滔搏国际市值已高达642亿港元,超过了当初百丽私有化的价值。

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