香港交易所CEO陈翊庭:“香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中,需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人。在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”
为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,瑞恩RyanBen每个月更新“过去24个月”、“过去12个月”的滚动排行数据。
根据统计,在过去的24个月(2023年1月至2024年12月)香港新上市公司 144家,主板上市141家(包括:135家IPO上市、2家介绍上市、1家借壳SPAC、3家GEM转主板),GEM(创业板)上市 3家;
在过去的12个月(2024年1月至2024年12月)香港新上市公司 71家,主板上市68家(包括:67家IPO上市、1家借壳SPAC),GEM(创业板)上市3家。
具体如下:
一、香港IPO券商(保荐人)排行榜
(一) 过去24个月的数据 (2023年1月至2024年12月)
根据统计,在过去的24个月,共有57间券商,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与144家新上市公司的保荐工作。在这57间券商中,中资券商31间(占54.4%),外资券商12间(占21.1%),港资券商14间(占24.5%)。
就过去24个月保荐的新上市项目的数量来看,排在前十位的保荐人券商分别是:
中金公司,以40家排在第一位,保荐参与率 27.8%;
华泰国际,以17家排在第二位,保荐参与率 11.8%;
中信证券,以15家排在第三位,保荐参与率 10.4%;
摩根士丹利,以12家排在第四位,保荐参与率 8.3%;
海通国际、中信建投,各以11家并列排在第五位,保荐参与率 7.6%;
招银国际、国泰君安,各以7家并列排在第七位,保荐参与率 4.9%;
建银国际、摩根大通、瑞银、高盛、美林,各以6家并列排在第九位,保荐参与率 4.2%。
其中,保荐5家以上的还有农银国际、招商香港、花旗。
这57间券商中,只参与一家上市的券商有26间,占全部券商数量(57间)的45.6%。
(二) 过去12个月的数据 (2024年1月至2024年12月)
就过去12个月的数据来看,这57间券商中的 39间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与71家新上市公司的保荐工作。
就过去12个月排名前十位的保荐人分别是:
中金公司,以 19家排在第一位,保荐参与率 26.8%;
中信证券,以 12家排在第二位,保荐参与率 16.9%;
华泰国际、海通国际,各以 7家并列排在第三位,保荐参与率 9.9%;
招银国际,以 6家排在第五位,保荐参与率 8.5%;
建银国际,以 5家排在第六位,保荐参与率 7.0%;
摩根大通、农银国际,各以 4家并列排在第七位,保荐参与率 5.6%;
中信建投、国泰君安、瑞银,各以 3家并列排在第九位,保荐参与率 4.2%。
这39间券商中,只参与一家上市的券商有18间,占全部券商数量(57间)的 31.6%。
二、香港IPO审计师排行榜
(一) 过去24个月的数据(2023年1月至2024年12月)
根据统计,在过去的24个月,共有 12间审计师参与 144家新上市公司的审计业务。
就过去24个月所参与的数量来看,排在前4位的审计师分别是:
普华永道,以 46家、占31.9%,排名第一;
安永,以 32家、占22.2%,排名第二;
毕马威,以 31家、占21.5%,排名第三 ;
德勤,以 22家、占15.3%,排名第四。这四间共占91.0%的市场份额。
这12间审计师中,只参与一家上市的审计师有6间,占所参与的审计师数量(12间)的50.0%。
(二) 过去12个月的数据 (2024年1月至2024年12月)
就过去12个月的数据来看,这12间审计师中的9间参与 71家新上市公司的审计业务。
就过去12个月排名前四位的审计师分别是:毕马威、普华永道、安永、德勤,分别参与 19家、18家、15家、13家,占比分别为26.8%、25.4%、21.1%、18.3%。
三、香港IPO中国律师排行榜
(一) 过去24个月的数据 (2023年1月至2024年12月)
根据统计,在过去的24个月,共 35间中国律师参与139家(涉及到中国业务或资产)新上市。
就过去24个月的数量来看,排在前十位的中国律师分别是:
竞天公诚,以 56家、占40.3%,排在第一位;
通商,以 35家、占25.2%,排在第二位;
金杜,以 27家、占19.4%,排在第三位;
中伦,以 18家、占12.9%,排在第四位;
君合,以 15家、占10.8%,排在第五位;
嘉源、天元、锦天城,各以 12家、占8.6%,并列排在第六位;
汉坤,以 11家、占7.9%,排在第九位;
大成,以 9家、占6.5%,排在第十位。
这35间中国律师中,
市场占比超过5%或超过5家的中国律师还有海问(8家)、国浩(8家)、方达(8家)、澄明则正(8家)、德恒(5家);
只参与一家上市的中国律师有10间,占全部中国律师数量(35间)的28.6%。
(二) 过去12个月的数据 (2024年1月至2024年12月)
就过去12个月的数据来看,这35间中国律师中的27间,参与67家(涉及到中国业务或资产)新上市。
就过去12个月排名前十位的中国律师3分别是:
竞天公诚,以 29家、占43.3%,排在第一位;
金杜,以 17家、占25.4%,排在第二位;
通商,以 14家、占20.9%,排在第三位;
中伦,以 9家、占13.4%,排在第四位;
君合,以 8家、占11.9%,排在第五位;
嘉源,以 7家、占10.4%,排在第六位;
天元、海问,各以 6家、占9.0%,并列排在第七位;
锦天城,以 5家、占7.5%,排在第九位;
国浩,以 4家、占6.0%,排在第十位。
这27间中国律师中,
只参与一家上市的中国律师有9间,占全部中国律师数量(35间)的25.7%。
四、香港IPO香港律师排行榜
(一) 过去24个月的数据 (2023年1月至2024年12月)
根据统计,在过去24个月共 68间香港律师参与 144家新上市业务。
就过去24个月的数量来看,排名前十位的香港律师分别是:
高伟绅,以 23家、占16.0%,排在第一位;
美迈斯,以 15家、占10.4%,排在第二位;
金杜,以 14家、占9.7%,排在第三位;
盛德,以 13家、占9.0%,排在第四位;
达维,以 12家、占8.3%,排在第五位;
普衡、史密夫斐尔、威尔逊·桑西尼,各以 11家、占7.6%,并列排在第六位;
的近,以 10家、占6.9%,排在第九位;
竞天公诚、安理谢尔曼思特灵,各以 9家、占6.3%,并列排在第十位。
备注:狮腾股份(02562.HK)借壳SPAC公司(汇德收购07841)香港上市,汇德收购的律师盛德没有统计在内。
这68间香港律师中,
市场占比超过5%或超过5家的香港律师还有富而德(8家)、科律(8家)、凯易(8家)、世达(8家)、周俊轩(通商联营)(7家)、天元(6家)、摩根路易斯(6家)、乐博(5家)、诺顿罗氏(5家)、汉坤(5家)、德恒(5家);
只参与一家上市的香港律师有23间,占全部香港律师数量(68间)的33.8%;
其中中资背景的香港律师,有金杜(14家)、竞天公诚(9家)、周俊轩(通商联营)(7家)、天元(6家)、汉坤(5家)、德恒(5家)、方达(4家)、嘉源(4家)、中伦(2家)、通力(2家)、李伟斌(2家)。
(二) 过去12个月的数据 (2024年1月至2024年12月)
就过去12个月的数据来看,这68间香港律师中的 49间香港律师参与 71家新上市业务。
就过去12个月排名前十位的香港律师分别是:
高伟绅,以 15家、占21.1%,排在第一位;
美迈斯,以 9家、占12.7%,排在第二位;
盛德、普衡,各以 7家、占9.9%,并列排在第三位;
金杜,以 6家、占8.5%,排在第五位;
史密夫斐尔、威尔逊·桑西尼、的近、竞天公诚、周俊轩(通商联营),各以 5家、占7.0%,并列排在第六位。
这49间香港律师中,
市场占比超过5%或超过5家的的香港律师还有富而德(4家)、天元(4家)、乐博(4家)、安理谢尔曼思特灵(4家);
只参与一家上市的香港律师有17间,占全部香港律师数量(68间)的25.0%;
其中中资背景的香港律师,有金杜(6家)、竞天公诚(5家)、周俊轩(通商联营)(5家)、、天元(4家)、方达(3家)、嘉源(3家)、汉坤(2家)、中伦(2家)、德恒(2家)。
本文转载自“瑞恩资本RyanBenCapital”公众号,智通财经编辑:陈筱亦。
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