隔夜美股 | 三大指数收跌 特斯拉(TSLA.US)跌5.77%

智通财经获悉，周四，三大指数收跌。美联储主席鲍威尔称不需急于降息，暗示12月可能不会降息。

【美股】截至收盘，道指跌207.33点，跌幅为0.47%，报43750.86点;纳指跌123.07点，跌幅为0.64%，报19107.65点;标普500指数跌36.21点，跌幅为0.60%，报5949.17点。特斯拉(TSLA.US)跌5.77%，英伟达(NVDA.US)涨0.33%，微软(MSFT.US)涨0.4%，苹果(AAPL.US)涨1.38%。

【欧股】德国DAX30指数涨287.56点，涨幅1.52%，报19264.65点;英国富时100指数涨39.60点，涨幅0.49%，报8069.93点;法国CAC40指数涨94.97点，涨幅1.32%，报7311.80点;欧洲斯托克50指数涨93.71点，涨幅1.98%，报4834.05点;西班牙IBEX35指数涨143.66点，涨幅1.26%，报11520.76点;意大利富时MIB指数涨659.48点，涨幅1.96%，报34367.00点。

【亚太股市】日经225指数跌0.48%，印尼雅加达综合指数跌1.29%，韩国KOSPI指数微涨。

【加密货币】比特币一度攀升至9万美元以上，再创历史新高，自美国大选日以来，比特币累计上涨近30%。在特朗普上周夺回白宫后，投资者押注于一波放松管制和加密货币友好政策的浪潮。加密货币超级政治行动委员会支持的数十名国会候选人赢得了竞选，进一步推动了比特币的势头。

【黄金】COMEX黄金期货跌0.59%，报2571.20美元/盎司;现货黄金下跌0.25%，报2566.54美元/盎司。财经网站Forexlive分析师Adam Button表示，黄金市场此前对美国大选的不确定性进行了定价，但当结果很快明朗时，金价暴跌，此后一直处于守势。黄金周四一度跌至2537美元，为连续第5天下跌，并确实在那里找到了一些支撑，这一低点几乎与8月的高点相当。黄金价格的反弹也恰逢一些人买入债券、抛售特朗普交易。此外，亚太股市也在回撤，其进一步下跌可能会促使人们重新买入黄金。

【原油】纽约商品交易所12月交割的西得州中质原油(WTI)期货价格上涨27美分，涨幅为0.39%，收于每桶68.70美元。年初至今，该期货下跌约4%;1月布伦特原油期货价格上涨28美分，涨幅为0.39%，收于每桶72.56美元。年初至今，该期货下跌约6%。

【金属】伦敦金属多数下跌，伦铜涨0.16%，伦镍跌0.2%，伦铝跌0.28%，伦锌跌超1.1%。

【宏观消息】

美国初请数据下降 暗示就业市场持稳。美国劳工部周四公布的数据显示，截至11月9日当周初请失业金人数减少4000人，经季节调整后为21.7万人，市场预期为22.3万人。这一数据下降暗示美国就业市场继续保持平稳，10月就业增长突然放缓只是一种反常现象。在飓风“海伦”和“米尔顿”以及波音公司工厂工人罢工的影响下，申请失业救济的人数在10月初激增。但裁员仍保持在历史低位，这支撑着经济。Wrightson ICAP首席分析师Lou Crandall表示，“尽管许多就业相关指标显示今年就业市场状况明显走软，但这种变化迄今尚未影响到失业保险数据。”虽然受海伦飓风重创的地区可能需要一段时间才能恢复，但经济学家乐观地认为，随着波音公司罢工结束，11月就业增长将重新获得动力，使该飞机制造商能够取消为节省现金而实施的轮流休假。

美国10月份PPI环比上升0.2% 符合预期。根据美国劳工统计局的数据，10月最终需求生产者价格指数(PPI)环比上涨0.2%，前月上涨0.1%。预估中值为增长0.2%，51位经济学家的预测位于下降0.1%至上升0.4%之间;最终需求PPI同比增长2.4%，预估增长2.3%;不含食品和能源的最终需求PPI同比增长3.1%，预估上涨3%;剔除食品和能源的最终需求PPI环比增长0.3%，预估增长0.2%;剔除食品、能源和贸易服务的最终需求PPI环比增长0.3%，同比上涨3.5%。

鲍威尔：美联储不需要“急于”降息。美联储主席鲍威尔表示，由于美国经济强劲，美联储不需要“急于”降低利率，美联储将“仔细观察”以确保某些通胀指标保持在可接受的范围内。鲍威尔重申，美联储的政策利率路径将取决于即将发布的数据和经济前景的演变。他说，通胀率正在接近美联储2%的目标，但还没有达到。美联储将密切关注不包括住房在内的商品和服务通胀的核心指标，这些指标在过去两年一直在下降。“我们预计这些指标将继续在近期区间波动，通往美联储2%目标的道路有时会很坎坷。”

比特币的投机狂潮在期货市场开始出现降温迹象。K33 Research表示，芝商所(CME)比特币期货合约相对于现货市场价格的溢价已经下降。根据加密数据跟踪公司Amberdata的数据，过去24小时内，执行价格为8万美元的看跌期权的未平仓合约激增。K33 research的研究主管Vetle Lunde说：“市场似乎正在降温，CME基准合约(的溢价)自昨天收盘以来一直走低，全天徘徊在10%左右，低于美国大选以来的13% -16%，这可能是风险状况缓和的微妙暗示。”整个加密市场杠杆看涨押注的平仓在一定程度上导致了比特币从创纪录高点回落。根据Coinglass汇编的数据，过去24小时内，多头头寸的平仓额是看跌头寸的两倍，分别为4.47亿美元和2.07亿美元。

美联储理事Kugler：必须同时关注通胀和就业这两个目标。美联储理事Adriana Kugler表示，政策制定者必须同时关注美联储的通胀和就业目标，目前劳动力市场正在降温，通胀率向2%目标回落的进展放缓。Kugler周四发表书面讲话称，通胀下降放缓的趋势与劳动力市场降温同时出现意味着双重使命的两方面都不能忽视。她表示，“如果出现任何阻碍进展或令通胀再度加速的风险，那么暂停降息是适当的做法，但如果劳动力市场突然放缓，那么继续逐步降低政策利率将是合适的。”当被问及是否对继续降息设置了更高的门槛时，Kugler表示她只能说两类风险都要关注。“我想说的是，我们需要继续关注我们使命的两个支柱”。

美国货币市场基金资产首次超过7万亿美元。根据长期研究货币市场基金领域的Crane data提供的数据显示，截至11月13日当周，美国货币市场基金管理资产规模增加了约910亿美元，总规模首次超过7万亿美元，这对该行业而言具有里程碑意义。由于高而可靠的收益率，该行业在投资者中的受欢迎程度直线上升。在7万亿美元大关之前，美国货币市场资产规模连续数月刷新历史新高，这反驳了有关随着美联储官员将利率从20年来的高位下调，该行业是否还能继续受欢迎的质疑。在美国政策制定者9月降息50个基点、本月又降息25个基点之后，投资者继续涌入货币市场基金，主要原因是货币市场基金的收益率高于其他工具——尤其是银行存款。与银行相比，这些基金传递低利率影响的速度往往较慢。

【个股消息】

巴菲特最新持仓：建仓披萨股 减持变现是主基调。13F文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦三季度新进达美乐披萨127万股、泳池用品股Pool Corp40万股。如早前公布的，减持了1亿股苹果(AAPL.US)，持仓占比降至26.24%。还减持了第一资本信贷、Nu Holdings和特许通讯。清仓Floor&Decor和Liberty Sirius XM，几近清仓ulta美容。除小幅增持海科航空外，未有增持操作。截至三季度末，伯克希尔哈撒韦持仓总市值从2800亿美元降至2660亿美元。

贝莱德Q3狂买苹果 继续增持“七巨头”。13F文件显示，资管巨头贝莱德在三季度继续增持美股科技七巨头，其中对苹果(AAPL.US)增持4340万股、微软(MSFT.US)750万股、英伟达(NVDA.US)1235万股、亚马逊(AMZN.US)1855万股、Meta Platforms(META.US)98万股、特斯拉(TSLA.US)466万股和谷歌A+C的621万股;减持礼来(LLY.US)151万股。此外贝莱德增持伯克希尔哈撒韦(BRK.B.US)259万股。截至三季度末，贝莱德报告持仓市值为4.76万亿美元，上次为4.42万亿美元。

特斯拉(TSLA.US)举手赞同 特朗普计划取消美国电动汽车税收抵免。消息人士表示，作为更广泛的税制改革立法的一部分，特朗普过渡团队正计划取消7500美元的电动汽车税收抵免，特斯拉代表也支持终止补贴。作为拜登的《通胀削减法案》的重要组成部分，这项补贴的废除将对美国的电动汽车普及造成重大打击。由于汽车价格居高不下，充电基础设施参差不齐，美国的电动汽车普及率已经出现下降。特朗普此前曾表示，他将在担任总统的第一天扭转拜登的电动汽车政策。

未能及时召回问题车辆 福特(F.US)被美国处以1.65亿美元罚款。美国国家公路交通安全管理局当日表示，福特汽车已同意接受1.65亿美元的民事罚款。此前，美国政府调查发现该汽车制造商未能及时召回存在后视摄像头缺陷的车辆。据了解，福特公司需支付6500万美元现金，投入4500万美元用于先进数据分析、新测试设施及其他项目，另有5500万美元将在福特遵守协议的情况下暂缓支付。

欧盟指控Meta(META.US)滥用市场优势，罚款近8亿欧元。欧盟委员会周四在一份声明中称，对Meta Platforms(META.O)处以7.9772亿欧元(约合8.4024亿美元)的罚款，原因是该公司滥用Facebook Marketplace的优势。Meta表示将对该决定提出上诉，但与此同时，该公司将遵守这一处罚决定，并将迅速开展建设性工作，推出解决方案以解决所提出的问题。两年前，欧盟委员会指责这家美国科技巨头将分类广告服务Facebook Marketplace捆绑在一起，使其获得了不公平的优势。欧盟于2021年6月对Meta可能的反竞争行为展开正式诉讼，并于2022年12月对该公司将其占主导地位的社交网络Facebook与其在线分类广告服务联系起来提出了担忧。

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