核电被认为是清洁能源的重要获取路径，近年来重获世界各国重视。据报道，全球14家最大的银行和金融机构将承诺加大对核能的支持，以解锁该行业的融资。报道称，周一，在美国纽约与白宫气候政策顾问John Podesta举行的一次活动中，包括美国银行(BAC.US)、巴克莱银行(BCS.US)、花旗(C.US)、摩根士丹利(MS.US)和高盛(GS.US)在内的机构预计将表示，他们支持第二十八届联合国气候变化大会(COP28)的目标，即到2025年将世界核能产能提高两倍。
此外，近日国际原子能机构发布《到2050年的能源电力和核能预测》，连续第四年上调了核电前景预期。国际原子能机构预测，在高预期模型下，到2050年，世界核电容量将比当前容量增加2.5倍，符合全球对加快核能部署的共识。
国际原子能机构总干事格罗西表示，全球核能发展势头持续强劲。国际原子能机构的最新预测体现人们越来越认识到核能是一种清洁、安全的能源供应，也越来越关注小型核反应堆，希望将其用于电力和非电力应用，实现气候目标并促进可持续发展。
随着科技巨头对于能源需求的激增，叠加这些公司对减碳的承诺，核能正愈发成为重要的选项。
近日美国最大的核反应堆运营商星牌能源(Constellation Energy)与微软达成协议，同意将该公司计划重启的三里岛核电站所有发电量出售给微软，为其电力需求巨大的人工智能数据中心提供能源。
今年3月，亚马逊从塔伦能源公司购买了一个自带核电供应的数据中心园区。甲骨文最近也表示，正在设计1处由3个小型核反应堆供电的数据中心。
国内方面，近年来核电发展受到了高度重视，相关政策持续出台。8月11日，国务院发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》指出，要“加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设”，这是国家顶层文件首次明确表示将加快沿海核电清洁能源基地建设。8月19日，国务院召开常务会议，会议决定核准5个核电项目，包括中核江苏徐圩一期工程，中广核广东陆丰一期工程、山东招远一期工程、浙江三澳二期工程，国家电投广西白龙一期工程，合计11台机组。
此外，国家能源局印发的《2024年能源工作指导意见》也要求，积极安全有序推动沿海核电项目核准。2019年起我国核电站核准提速，2022-2023年均核准机组数量为10台，2019-2023年核电完成投资CAGR达29.7%。据中国核能行业协会数据，预计2035年我国核电在总发电量中的占比将达到10%左右(目前仅5%)，未来核电建设发展空间广阔。
华福证券表示，相比其他发电方式，核电机组的年发电利用小时数常年保持在7000小时以上，位居所有电源之首，而且在生产过程中不排放二氧化硫、氮氧化物、烟尘和二氧化碳。核电是最清洁、最安全、最高效、占地面积最小的能源形式之一，清洁安全高效等特点使核电成为促进能源绿色转型的重要力量。
国联证券指出，2024年核电行业进入投资高峰期，2022年下半年核准机组及2023年核准的部分机组，2024年内有望开工，预计2024年开工机组有望接近12GW，2025年/2026年投资规模或仍然据高位。建议关注投资高增带动设备商和运营商业绩增长机遇。具体标的：
1)核电产业链设备厂商方面，核电设备交付期一般为FCD两年后，2022-2023年我国分别核准10/10台核电机组，开工5/5台核电机组，有望推动行业进入设备订单兑现期，建议关注东方电气、江苏神通等。
2)核电运营商方面，目前在建机组及待建机组充沛，保障长期成长性，随着核电机组陆续并网贡献利润，分红比例有望提高以回报投资者，建议关注中国核电、中国广核。
相关概念股：
中广核电力(01816)：8月下旬，花旗发布研究报告称，考虑中广核电力(01816)上半年业绩胜预期后，轻微上调公司今年至2026年的纯利预测1%至2%，目标价增11.1%，由3.6港元升至4港元，重申“买入”评级，料中广核电力下半年的发电能会增加，停机次数减少，而A股的可转换债券发行将有利于H股股东。
中广核矿业(01164)：中广核矿业是中国第一、全球第三大的核电集团中广核集团下属上市子公司之一，亦是中广核集团旗下海外铀资源开发的投、融资的唯一平台。
中核国际(02302)：中核集团是中国唯一建立了完整的核科技工业体系的国有独资企业，是中国核电站的主要投资方和业主，是核电设计、核燃料和核技术设备供应商。
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