5月23日上午，恒生指数低开0.89%，恒生科技指数低开0.5%。快手高开超4%，第一季度经调整净利润同比增长超百倍达43.9亿元，创下单季历史新高。
外盘行情回顾
作为本周美股最重要的一个交易日，周三的收盘报告需要一分为二地写：收盘前由美联储会议纪要引发的涟漪，以及盘后英伟达财报引发的新一波浪潮。
首先要解释一下周三美股市场为何下跌，以及为何跌得非常克制。截至收盘，标普500指数跌0.27%，报5307.01点;纳斯达克指数跌0.18%，报16801.54点;道琼斯工业指数跌0.51%，报39671.04点。
周三美股市场也迎来了光伏概念的上涨狂潮。第一太阳能(First Solar)大涨18.69%，领涨标普500成分股。消息面上，继瑞银昨日称赞这只股票是“AI驱动电力需求”的直接受益股后，中国光伏行业协会有关打击低于成本恶性销售的消息再度引爆美股光伏概念。
除了第一太阳能外，多数光伏概念股涨幅均超10%，例如Maxeon太阳能科技涨21.77%、大全新能源涨17.06%、晶科能源涨17.01%。
周三交易时段科技巨头整体表现萎靡，其中苹果跌0.75%、微软涨0.34%、亚马逊跌0.01%、META涨0.68%、谷歌-A跌0.83%、特斯拉跌3.48%、英伟达跌0.46%。
中概股持续调整，纳斯达克中国金龙指数跌1.16%，阿里巴巴跌4.01%、拼多多涨1.13%、蔚来跌0.19、理想汽车跌0.91%、小鹏汽车跌0.23%。
截至周三收盘，拼多多市值为2042.74亿美元，阿里巴巴美股的市值为2012.12亿美元。拼多多市值超越阿里巴巴。
国泰君安证券：港股市场仍有上涨空间
国泰君安证券指出，今年是港股过度悲观定价持续修复，风险事件逐步出清。港股在近期大幅走高后可能会出现一定的分歧和震荡。但随着中国在经济、政策领域不确定性的降低，海外流动性环境逐渐转向对港股市场更有利的方向，港股市场仍有上涨空间。
中金：港股本轮反弹的动力与空间
对于后续外资流入的空间还有多少?中金公司称，当前资金来源主要以交易型以及部分再平衡需求的区域配置型资金为主。假设以一季度流出的主动外资作为区域型资金再平衡需求的近似，第一阶段可能流入约50亿美元。如果进一步假设全部主动外资从低配转为标配，将有望带来约400亿美元流入。
对于还有多少上涨空间，中金公司称，假设风险溢价回到2023年初水平，恒指第一阶段假设目标点位为19,000-20,000点，目前已基本接近。
配置方面，中金公司表示，当前尚未明确的大幅加杠杆可能性，使得并不愿意完全抛弃“哑铃”策略(高分红+科技成长)，彻底转向顺周期板块。对于地产政策和加杠杆更敏感的顺周期板块，改价格建议可以持有，但也不建议激进追高。相反，虽然在当前市场环境下“哑铃”型策略进攻性不足，但是如果未出现新一轮的强力刺激和大规模加杠杆，“哑铃”型配置将更为均衡，体现为高分红、互联网和科技、出海标的以及与出行、旅游和休闲娱乐产品有关的消费服务板块的组合。
高盛：大涨后港股或陷入震荡期
高盛在其题为《中国股市反弹是否可持续》的最新报告中提及，过去20年的实证数据显示，在进入技术性牛市阶段(即上涨超过20%)后，市场有60%的概率可以继续上涨，随后6个月的最大回报平均为35%。然而，随着涨势持续，回报的驱动因素往往从估值扩张转向盈利修正，这强调了利润兑现对维持牛市的重要性。
赵文利对记者表示，近期港股反弹的主要推动力还是预期改善、风险溢价下降带来的估值修复和资金回流。具体而言，外资对中国经济和股票的风险回报看法改善，对冲基金出现了空头回补，ETF、量化基金等资金开始流入，部分长线资金也开始试探性买入。此外，政策也是市场上涨的催化剂。中国证监会宣布五项对港合作措施、港股通股息税有望减免，以及房地产政策组合拳等，有力地改善了政策预期。同时，南下资金加速流入，并由防御转为成长与价值兼顾的平衡型配置。
港股重要新闻一览
香港消费者来深圳抢荔枝 妃子笑成今夏宠儿
在深圳某生鲜超市，来自多个产地的荔枝都已经开始上架。其中妃子笑品种因其口感鲜美、价格适中备受消费者青睐。许多消费者正在柜台前挑选荔枝，受“港人北上”消费需求的带动，今年荔枝的销售情况也有了不小的增长。超市负责人表示，整个店的客流今年相比去年整体增长了50%左右。
“港版FDA”筹备最新进展披露：香港特色监管体系加快构建
香港报道随着国家“十四五”规划对香港国际创新科技中心地位的明确支持，香港正积极构建国际医疗和生物科技中心。在此愿景下，设立“港版FDA”(香港目前统称为“CMPR”，即香港药物及医疗器械监督管理中心)也已提上日程，其筹备进展备受关注。
公司新闻
深圳国际(00152)、深高速(00548)：拟192.3亿元投建一高速公路项目
深圳国际及深高速发布联合公告，深高速将投资约人民币192.3亿元建设沈阳至海口国家高速公路荷坳至深圳机场段改扩建工程项目。
创维集团(00751)董事会主席林劲谈回购：目前没有私有化计划
在媒体交流会上，创维集团董事会主席林劲谈到回购时表示，创维两家上市公司其实都是有分红的，只是说在觉得股价比较低的时候，顺便进行一些回购。目前没有“私有化”的计划。针对原材料上涨影响，创维集团副总裁、创维白电负责人吴启楠回应称，创维空调品类在铜方面做了相应储备，但铜价上涨确实带来成本压力。他预判，下半年空调行业每台成本或上涨100元左右，“而冰箱、洗衣机品类由于技术革新等原因，受成本增加影响不算太大”。
浙江沪杭甬(00576)：浙商资本、浙商投资共同参与设立浙江浙商专精特新(金华)股权投资基金
浙江沪杭甬(00576)发布公告，该集团子公司浙商证券(以下简称“公司”)董事会审议通过公司《关于浙商资本、浙商投资共同参与设立浙江浙商专精特新(金华)股权投资基金的议案》。为有力地支持浙江省“415X”先进制造业集群建设，更好地发挥投资服务实体经济的重要作用，进一步助力省内经济发展与战略部署，公司两家投资子公司浙商资本和浙商投资，拟参与设立浙江浙商专精特新(金华)股权投资基金(以下简称“金华基金”)。金华基金规模20亿元，浙商资本拟与浙商投资共同出资8亿元参与设立，其中由浙商投资出资7.8亿元，浙商资本担任执行事务合伙人。
石四药集团(02005)：富马酸福莫特罗获国家药监局批准登记成为在上市制剂使用的原料药
石四药集团(02005)发布公告，集团的富马酸福莫特罗已获中国国家药品监督管理局批准登记成为在上市制剂使用的原料药。
金山软件(03888)发布一季度业绩 股东应占溢利2.85亿元 同比增加48%
金山软件(03888)发布截至2024年3月31日止3个月业绩，该集团取得收益人民币21.37亿元(单位下同)，同比增加8%;母公司拥有人应占溢利2.85亿元，同比增加48%;每股基本盈利0.21元。
快手(01024)：Q1日活用户规模达3.94亿 创历史新高
5月22日，快手(01024)发布2024年第一季度业绩，收入为294.08亿元，同比增长16.6%。毛利161.2亿元，同比增长37.6%。期内利润41.2亿元，同比扭亏为盈。经调整利润净额为43.88亿元，同比增长10,347.6%。
用户规模再创历史新高。快手应用的平均日活跃用户同比增长5.2%达3.94亿，月活跃用户同比增长6.6%达6.97亿。平台用户流量保持稳健增长，Q1用户总使用时长同比增长8.6%。
Q1快手电商GMV同比增长28.2%达2881亿元。泛货架、短视频电商购物场景持续丰富，Q1泛货架GMV占比约25%，短视频电商GMV同比增速近100%，电商月活跃买家同比增长22.4%至1.26亿。
快手-W(01024)拟于未来36个月内购回价值不超过160亿港元的公司B类普通股。
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：陈雯芳。
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