A股开盘速递 | 沪指低开0.65% 英伟达概念回调|沪指_新浪财经

沪指低开0.65%，深成指低开0.86%，创业板指低开1.21%，CPO、算力租赁、英伟达概念等板块指数跌幅居前。

市场焦点股新时达(5天4板)高开3.74%，汽车产业链的中马传动(4天3板)高开6.17%、长春一东(4天3板)低开3.84%，并购重组的金科股份(4天3板)高开8.47%，机器人概念股南方精工(5天3板)竞价涨停、科力尔(2板)平开，光通信板块可川科技(2板)低开2.25%、高斯贝尔(4天2板)低开2.78%，振荡器概念股晶赛科技(北交所首板)低开0.93%、惠伦晶体(创业板首板)高开3.83%，交换机概念股共进股份(3天2板)低开2.90%。

央行今日进行2440亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。因今日有890亿元逆回购到期，实现净投放1550亿元。

早间重磅新闻速览

1、端午节后行情将至!近5年节后首周涨跌盘点沪指六成概率上涨

从数据上看，以近五年行情统计，上证指数于端午假期节后首周(5日)平均上涨近0.7%，其中，沪指在2020年节后5日涨幅高达5.8%，而在2018年节后5日表现不佳，跌幅近5.4%。其余市场主要指数方面，沪深300、上证50指数节后5日平均上涨均超1%，而国证2000、创业板指节后5日涨幅均值则相对靠后。

分行业板块(申万一级)来看，同样以端午假期节后首周(5日)行情统计，社会服务板块以近5%的均值涨幅位居板块涨幅榜首位，煤炭、食品饮料、国防军工、非银金融、电力设备等板块也涨幅居前。

2、假期全球市场表现：周五欧美股市集体收跌，纳指终结周线八连涨，亚太股市全线走低

美股三大指数上周五集体收跌，截至收盘，道琼斯指数跌幅0.65%，纳斯达克指数跌幅1.01%，标普500指数跌幅0.77%。上周美股三大指数均结束数周连涨态势，其中道指累计跌1.67%，结束三周连涨;标普500指数累计跌1.39%，结束五周连涨;纳指累计跌1.44%，结束连续八周上涨。

上周五亚太股市同样全线大跌。港股三大指数低开低走，午后港股跌幅扩大。截至最新收盘，恒生指数跌1.71%，恒生科技指数跌2.08%。日韩指数均高开低走，日经225指数收盘失守33000点关口。

3、华尔街热议：全球金融市场周一将对瓦格纳兵变作何反应?

尽管在短短不到24小时后，俄罗斯准军事组织瓦格纳集团发动的“武装叛变”，就以戏剧性的方式宣告结束，但一些华尔街投资者仍在密切关注这一兵变事件，可能给市场带来的连锁反应：他们预计在周一亚洲市场开盘的时候，不少市场人士可能转而购买美国国债和美元等避险资产。

一些投资者表示，他们正高度关注这一事件对美国国债等避险资产和大宗商品价格的潜在影响，因为俄罗斯是一个主要的能源供应国。

4、五年来“最火”端午收官：机票、酒店、景区门票订单量均超疫情前同期

根据文化和旅游部的消息，2023年端午节假期，文化和旅游行业复苏势头强劲，全国国内旅游出游1.06亿人次，同比增长32.3%，按可比口径恢复至2019年同期的112.8%;实现国内旅游收入373.10亿元，同比增长44.5%，按可比口径恢复至2019年同期的94.9%。

同程旅行发布的报告显示，2023年端午假期期间，同程旅行机票、酒店、景区门票及度假业务量均超过2019年同期。携程数据显示，部分旅游业态的恢复进展已超过疫情前水平，其中国内门票业务等订单量较2019年同期已翻倍。去哪儿数据显示，2023年端午假期，国内热门城市机票预订量超过2019年同期二成，国内热门城市酒店预订量超过2019年同期1.6倍。

点评：携程研究院战略研究中心高级研究员沈佳旎认为，今年端午成为名副其实的“五年来最火端午”，给旅游市场重新步入增长轨道的第一个半年画上了圆满的句号。同时，由于今年端午临近暑期，在亲子、毕业生等群体的带动下，暑期旅游市场将提前开启，释放积蓄已久的旅游消费潜力。

5、上交所公布中报预约披露情况康缘药业拔得头筹

上交所公布中报预约披露情况，康缘药业拔得头筹，将于7月13日率先披露，博迈科随后将于7月22日披露。

6、华为大消息!供应链公司已向Mate60手机供货

6月25日，中国证券报记者从华为供应链公司独家获悉，该公司已向华为Mate60高端旗舰手机供货。机构分析称，今年下半年即将发布的Mate60系列将再次成为市场关注的焦点。华为近期已上调2023年手机出货量目标至4000万部，而华为年初将这一目标设为3000万部级别。业内人士认为，这是华为手机业务走出低谷的积极信号。

7、国资委召开重磅会议东北地区国企改革要这样干

6月25日，国务院国资委在沈阳召开深化东北地区国资国企改革现场推进会，推动国资国企改革向纵深推进。

黑龙江省国资委党委书记、主任王智奎会上表示，要抓紧研究谋划新一轮国企改革深化提升行动;据介绍，黑龙江省同步谋划了地方国企振兴专项行动等七个专项行动，力争到2025年，在智能矿山、寒地施工、良种培育、高端制造、石墨新材料等领域取得重要成果。

辽宁省国资委党委副书记、主任孟华强会上表示，辽宁省政府全面谋划国企改革深化提升三年行动，力争每个集团至少有1家上市公司，逐步发展成为行业投融资能力突出、产业培育优良、具有较强影响力的大型企业集团。

吉林省国资委主任张志新表示，围绕吉林“一主六双”高质量发展战略谋划国资国企发展，深入实施“人才兴企、金融助企、项目强企”战略。

内蒙古自治区国资委党委书记、主任许振山表示，当前，正在围绕内蒙古8大产业集群、16条重点产业链，聚焦优势行业和关键领域，加快调整优化国有资本布局，推动“四个一批”建设。

8、全球风电巨头一夜暴跌37%，带崩欧洲风电行业

近来，海外风电行业有些忧虑。周五，西门子能源由于撤回2023年业绩指引，导致股价大跌超37%。撤回业绩指引的主因是其风电子公司西门子歌美飒生产的涡轮部件磨损速度快于预期。在西门子的“带领”下，欧洲风电行业周五普遍下跌，同样位列全球前十的丹麦风力涡轮机制造商维斯塔斯(Vestas)股价下跌5.1%，奥斯特德(Orsted)下跌1.1%。德国Nordex指数下跌2.2%。

9、特斯拉AI推文引爆新热点这些上市公司已有布局

近日，一个名为Tesla AI的推特账号开始更新，一天内密集发布了人工智能、机器人相关的内容。其中一条推文称，特斯拉正在制造自主机器人的基础模型，其多模态神经网络已经应用于客户车辆——这些网络接受任意模态，如摄像视频、地图、导航、IMU(惯性测量单元)、GPS等。

受Tesla AI推文影响，IMU(惯性测量单元)再次成为市场热议的方向，不止有望成为L3及以上自动驾驶标配，且是人形机器人等产品不可缺少的传感器。

据不完全统计，在IMU领域有所布局的上市公司包括赛微电子、华依科技、星网宇达、共进股份等，具体如下：

10、人民日报：重视通用人工智能发展

人民日报发文称，通用人工智能加速走进现实，将成为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，对人们的生产生活产生重大影响;要重视通用人工智能发展，营造创新生态，重视防范风险。

机会提前看

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，虚拟电厂、旅游等受关注度较高。

1、6月底多地高温还将再度加强!迎峰度夏券商看好虚拟电厂

据中央气象台6月25日消息，6月以来，京津冀地区出现了两次区域性高温天气过程。目前来看，6月27日-30日，京津冀地区还将有一次高温天气过程，预计京津冀地区的整个6月高温日数有望突破同期纪录。

华安证券认为，虚拟电厂对负荷调节具有响应速度快、形式灵活、成本较低的巨大优势，目前我国处在虚拟电厂建设初期，随政策完善地方政府开展虚拟电厂试点，行业将迎来放量增长，建议关注业绩优高增长的企业。

招商证券也认为，虚拟电厂既能像传统电厂一样向电力系统供电，又能作为“负电厂”消纳系统的电力，从而灵活地进行削峰填谷操作，帮助电网系统保持实时平衡。重点推荐南网科技、国能日新，建议关注朗新科技、远光软件、云涌科技、国网信通、东方电子。

2、1.06亿人次出游、收入373.10亿元!端午旅游赶超疫情前，业内期待暑期游

经文化和旅游部数据中心综合测算，端午节假期，全国国内旅游出游1.06亿人次，同比增长32.3%，按可比口径恢复至2019年端午节同期的112.8%;实现国内旅游收入373.10亿元，同比增长44.5%，按可比口径恢复至2019年端午节同期的94.9%。

华西证券认为，暑期旅游出行市场热度有望全面超疫前，看好全年消费出行市场的复苏。建议关注：1)随着居民消费能力、消费信心的持续提升，服务类消费恢复弹性大，受益板块及标的包括酒店(华住集团、锦江酒店、首旅酒店)，景区(曲江文旅、黄山旅游、宋城演艺、天目湖、中青旅)，免税(中国中免、王府井)，餐饮(同庆楼、九毛九、海伦司、海底捞、奈雪的茶、呷哺呷哺)，黄金珠宝(潮宏基、周大生、老凤祥、周大福)等。

3、6月89个国产游戏版号下发机构青睐游戏股曝光

6月21日，国家新闻出版署发布2023年6月份国产网络游戏审批信息，共89款游戏获批。其中游族网络、中青宝、金科文化、吉比特等A股公司在列。据交银国际，国产游戏版号维持每月80-90款常态化发放。

每日经济新闻称，版号发放意味着游戏公司商业化增量，一些重点游戏将显著优化游戏公司的EPS，另外产品线丰富意味着中期业绩中枢的抬升，一些优质标的中长期业绩存在较大提升空间。

此外，腾讯自选股统计了近三个月获机构青睐的游戏股名单，仅供读者参考。数据显示，近三个月吉比特获47家机构买入评级居首，其次的完美世界、三七互娱均获机构买入评级超20家。

4、华为产业链|华为供应链公司：已向华为Mate60高端旗舰手机供货

5、工业互联网|工业互联网专项工作组2023年工作计划提出，加大对工业互联网领域相关企业投融资力度

6、管网改造|多地开展燃气安全隐患排查，老旧管网改造有望提速

后市研判

中信证券认为，三重预期均处谷底，三大博弈日趋激烈;中金公司认为，外部不确定性边际抬升，短期成长为主线中期看消费。

1、中信证券：三重预期均处谷底，三大博弈日趋激烈

中信证券认为，经济、政策、市场情绪三重预期均处谷底，主题、政策、调仓三大博弈日趋激烈，市场波动依然较大，配置上继续坚守业绩驱动，围绕三大安全主线布局。二季末叠加中报业绩披露期临近，机构围绕主题和业绩驱动之间的调仓博弈更为激烈。

2、中金公司：外部不确定性边际抬升，短期成长为主线中期看消费

中金公司认为，外部不确定性因素边际抬升可能对投资者风险偏好带来一定影响，短期A股市场可能有所波动，但考虑当前估值、资金行为等指标显示A股仍处于历史偏底部时期，中国经济增长预期是当前A股市场主要矛盾且稳增长政策已开始发力，后续重点关注落实力度及节奏，如若政策应对得当，当前市场机会仍大于风险。行业配置：短期成长为主线，中期看消费。

3、兴业证券：战略布局时点或将出现

兴业证券认为，如果接下来一段时间市场风险偏好受到外部因素冲击、指数出现动荡，那么或许我们将迎来年内一个战略布局时点：首先，当前市场本身已处在一个隐含风险溢价较高、多数行业拥挤度较低的位置;其次，未来一个阶段仍将是政策加大力度呵护市场、提振信心的窗口。此外，三季度市场将进入一个经济压力的担忧缓解、同时政策呵护力度提升的窗口。