星展发布研究报告称,维持置富产业信托(00778)“买入”评级,目标价降至4.95港元,相信其最坏时间已过。
置富投资组合出租率维持稳定于95%水平,去年6月为94.8%。当中置富都会出租率达87.1%,而+WOO嘉湖达93.4%。由去年第三季起,置富的整体租户销售同比跌幅开始收窄,当中以超市租户情况尤为明显。加上幼稚园及地产经纪租户到期租金下降,意味着今年租金重估前景将逐步改善。
该行提及,由于资本开支需求高过预期,置富推迟原定于去年第四季进行的红磡置富都会升级项目。虽然预期香港银行同业拆息(HIBOR)有所下降,但公司估计今年现金融资成本将保持平稳。
此外,该行认为置富2024及2025年的分派收益率约为8.8%至8.5%,相信房地产信托基金(REITs)获纳入互联互通机制的任何积极进展,都能提振市场对该板块的信心,另市场对减息放缓的忧虑已很大程度上已反映在股价中。
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责任编辑:史丽君
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