花旗:予舜宇光学科技(02382)“买入”评级 目标价67港元

花旗:予舜宇光学科技(02382)“买入”评级 目标价67港元
2025年01月14日 10:01 智通财经网

花旗发布研报称,舜宇光学科技(62.7, -0.65, -1.03%)(02382)2025年表现主要取决于规格升级及扩展现实业务发展,予目标价67港元,评级为“买入”。公司管理层预计,规格升级会由高阶产品开始,新AI手机推出亦有助推动组件升级,预计手机产品毛利率/平均售价会因此改善,而收益率亦可望上升,估计2024-25年竞争环境保持稳定。

报告中称,舜宇光学2024年指引基本达标,手机镜头出货量超预期,手机摄像模组出货则未达标,但车载镜头表现符预期;预测今年全球手机整体出货量将同比增长2%(未计补贴影响)。随着新高阶产品如pancake镜头推出以及第二代AI智能眼镜产品的强大贡献,预期去年舜宇光学的XR收入同比增长25%。舜宇光学去年资本开支预计达约30亿人民币,其中8亿投资于越南新厂,2025年度资本开支预算约20-30亿元人民币。

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