第一上海发布研究报告称,维持金沙中国(01928)“买入”评级,目标价35.75港元。作为澳门最大规模综合娱乐度假村的经营者,在中场和非博彩领域拥有领先地位;能优先受益于澳门旅游业的复苏。随着高端客户需求的增加,四季名荟和伦敦人项目(高端新的产品)将能抢占高端中场市场份额。该行对集团的长期发展保持充满信心。
报告中称,公司第三季度净利润环比增长23.5%到2.3亿美元,业绩优于预期。集团持有现金约10.9亿美元,净负债减少到73.3亿美元。期内澳门威尼斯人、伦敦人、巴黎人、澳门四季酒店及百利宫娱乐场、澳门金沙的收入分别恢复到2019年同期的85%、106%、64%、98%、49%;其经调整EBITDA分别为290百万美元、167百万美元、81百万美元、71百万美元、17百万美元(分别恢复到2019年同期的85%、99%、68%、95%、33%)。澳门威尼斯人的EBITDA率更达40.1%(基本已恢复到2019年的40.2%的水平)。
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