中信证券：维持联想集团(00992)“买入”评级目标价11港元|中信证券_新浪财经

中信证券发布研究报告称，维持联想集团(00992)“买入”评级，参考全球可比硬件公司戴尔当前股价对应2023财年6倍市盈率的估值水平，以及对公司中期更高的业绩增速预测，对其2024财年市盈率预测为9倍，对应目标价11港元。

该行预计，随着PC去库存进入尾声，集团下半年销量可回升。公司预计，今年PC实际激活量将与去年持平，而库存的消化大概仍需1至2季，PC出货有望在今年下半年重回增长。另维持联想集团业绩预测，预计2023-25财年营业收入为641/664/707亿美元，对应增速预测分别为11%、4%、7%;预计2022至2024财年纯利预测分别为17.3/19.2/21.2亿美元。

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