中指研究：10月住房租赁市场迈入行业淡季 重点城市住宅平均租金小幅下跌

中指研究发布《2024年10月中国住房租赁企业规模排行榜》。2024年10月，TOP30集中式长租公寓企业累计开业房源量提升至122.1万间，累计管理房源量达177万间，较8月增加0.3万间。10月，住房租赁市场迈入行业淡季，重点城市住宅平均租金小幅下跌，50城住宅平均租金为35.9元/平方米/月，环比下跌0.63%，同比下跌3.03%。

摘要：

规模排行：2024年10月，TOP30集中式长租公寓企业累计开业房源量提升至122.1万间，入榜门槛提高至14867间，微领地集团新晋上榜；累计管理房源量达177万间，较8月增加0.3万间，入榜门槛仍维持20330间。

政策动向：中央层面，“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，多个部委从支持基础设施REITs发行，鼓励收购存量房，优化保障性住房供给等方面频繁表态，释放积极信号。地方层面，各地住房租赁政策持续推出，陕西省、宁夏省、深圳、哈尔滨、合肥发布优化租房提取公积金相关政策。杭州、南昌、宜昌等7城支持收购已建成存量商品房用作保障性住房。

市场运行：2024年10月，住房租赁市场迈入行业淡季，重点城市住宅平均租金小幅下跌，50城住宅平均租金为35.9元/平方米/月，环比下跌0.63%，同比下跌3.03%。

土地情报：10月重点22城共成交160宗涉宅用地，合计规划建筑面积1092.3万平方米，其中宁波、上海共成交11宗涉租用地，租赁住房合计规划建筑面积约7万平方米。 

一、规模排行

1.榜单解读

开业规模榜：TOP30入榜门槛提高至14867间据中指研究院统计，2024年10月，TOP30集中式长租公寓企业累计开业房源量达122.1万间，较9月增加约0.7万间。开业规模TOP30入榜门槛提高至14867间。

分类来看，开业榜TOP30中，分别有12家房企系住房租赁企业、7家地方国企系、6家创业系、3家酒店系、1家中介系和1家金融系。从榜单变动情况来看，微领地集团新晋上榜，创业系开业规模增加1.6万间，房企系减少1.3万间，地方国企系开业规模增加0.4万间，酒店系、中介系、金融系开业规模未发生明显变化。

表：TOP30中各类住房租赁企业开业规模统计

数据来源：中指数据CREIS

管理规模榜：TOP30企业累计管理房源量提升至176.7万间据中指研究院统计，2024年10月，TOP30集中式长租公寓企业累计管理房源量达177万间，较9月增加0.3万间。管理规模TOP30入榜门槛仍维持20330间。

分类来看，管理榜TOP30中，分别有12家房企系住房租赁企业、8家地方国企系、6家创业系、3家酒店系、1家中介系。与9月相比，地方国企系、创业系、中介系管理规模分别增加0.3万间、0.1万间、0.1万间，房企系管理规模减少0.2万间。

表：TOP30中各类住房租赁企业管理规模统计

数据来源：中指数据CREIS

2.企业动态

建设运营10月，地方国企在保租房建设运营方面继续展现积极的发展态势，合肥安居旗下的承寓·萃语云筑社区、承寓·星澜湾社区，西投滨江·云栖名筑暖屋公寓，贵安发展集团的安巢·月熙公寓，深圳安居集团的安居乐寓地勘大院等项目先后投入市场。

在为新市民、青年群体努力打造安心舒适租住空间的基础上，部分优质长租公寓运营商依托自身完善的服务体系，组织个性化社区活动，为租户尽心提供贴心的生活服务。如中海长租公寓接连在上海、深圳、成都、苏州、佛山等地门店欢度“秋日超Chill生活节”，各地都有自发的社群活动，例如成都的“城市骑行挑战”、上海的“国风美学插花”、深圳的“宠物派对”。这些活动延伸于中海长租公寓“Unilive Care”特色服务体系，让当地家友和友里、海堂建立了更深的情感连接，也与他们所在的城市产生了更多共振。

表：2024年10月住房租赁开发运营企业建设运营动态

资料来源：中指研究院综合整理

业务拓展城家与建行上海分行签署全面合作协议，双方合作将重点围绕“原子圈”会员体系展开，共同制定引流策略和计划，实现资源共享、会员权益互通以及流量数据反馈共享，旨在提升双方品牌影响力。安住此间作为白领公寓不动产投资平台，获得了香港周大福企业的重要投资，此次投资将助力安住此间在一线城市的酒店和长租公寓市场进一步发展。

表：2024年10月住房租赁开发运营企业业务拓展动态

资料来源：中指研究院综合整理

融资动向10月23日，招商基金蛇口租赁住房REIT在深交所正式上市交易，以2.727元为开盘参考价，当天收盘价报2.922元，涨幅达7.15%。ABS融资也有新进展，北京保障房中心5.6亿元租赁住房ABS获上交所通过。

同时，租赁住房信贷融资也在稳步推进，安徽省首笔住房租赁团体购房贷款落地，中国银行安徽省分行为六安市舒城县某国资企业授信1.05亿元住房租赁团体购房贷款，并成功实现投放；农发行云南省文山州分行投放7030万元贷款，支持文山市保障性租赁住房项目建设。

表：2024年10月住房租赁市场融资情况

资料来源：中指研究院综合整理

二、政策动向

1.住房租赁市场指导与支持政策

中央层面：支持基础设施REITs发行，鼓励收购存量房，优化保障性住房供给10月8日，国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，发改委相关领导明确“规范实施政府和社会资本合作的新机制，支持更多符合条件的民间投资项目发行基础设施REITs，深化投贷联动试点合作。”

10月12日，国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，财政部相关领导提出“支持收购存量房，优化保障性住房供给。考虑到当前已建待售的住房相对较多，我们主要采取两项支持措施：一项是，用好专项债券来收购存量商品房用作各地的保障性住房。另一项是，继续用好保障性安居工程补助资金，原来这个资金主要是用来支持以新建方式筹集保障性住房的房源，现在我们对支持的方向作出优化调整，适当减少新建规模，支持地方更多通过消化存量房的方式来筹集保障性住房的房源。”

10月17日，国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，住建部相关领导明确“今年1—10月份，我们已经建设筹集了保障性住房148万套(间)，到年底可以让450万新市民、青年人住进保障性住房。”“保障有两种方式，一种是租赁的方式，另一种是购买的方式。关于租赁的方式，对于新市民、青年人，大力发展保障性租赁住房和公租房，以‘一张床、一间房、一套房’等方式，让新市民、青年人进得来、留得下、住得安、能成业。对于城市低收入住房困难家庭，各级政府都高度重视，实施了公租房保障，低收入住房困难家庭基本实现了应保尽保。公租房保障也有两种方式，一种是实物租赁，还有一种是货币化补贴。”

10月28日，国务院办公厅印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》的通知，强调“多渠道增加保障性住房有效供给，对符合条件且有未成年子女的家庭，可根据其未成年子女数量，在户型选择方面给予适当照顾。加快发展住房租赁市场，因地制宜逐步使租购住房群体享有同等公共服务权利。”

地方层面：各地住房租赁政策持续推出，公积金支持仍是重要举措政策培育方面，广州推动证券基金机构在穗拓展不动产投资信托基金(REITs)、不动产私募基金、持有型不动产ABS(资产支持债券)等业务，提供全流程服务。济南提出加快建立租购并举的住房制度，支持符合条件的国有企业按照国家保障性住房再贷款政策要求，收购存量商品房用作人才房、长租房、保障性住房等。无锡对2024年10月1日后新来锡就业参保的符合条件人才发放租房补贴。江门进一步放宽保租房申请条件。陕西省、宁夏省、深圳、哈尔滨、合肥发布优化租房提取公积金相关政策。杭州、南昌、宜昌等7城支持收购已建成存量商品房用作保障性住房。

市场规范管理方面，广州发布《关于城中村改造项目规划建设保障性住房的意见》，要求拆除新建类和拆整结合类的城中村改造项目，除安置房外的住宅规划建筑面积应当按照不低于10%的比例建设保障房。上海发布《保障性租赁住房设计图集》，作为本市保障性租赁住房设计标准的补充，适用于本市“新时代城市建设者管理者之家”等保障性租赁住房的建筑设计。上海静安区发布《静安区关于推进保障性租赁住房管理和服务的实施意见》的通知，对保障性租赁住房运营管理过程中涉及到的各相关单位都明确了相应的管理责任。

表：2024年10月地方出台的住房租赁市场指导与支持政策

资料来源：中指研究院整理

2.租赁住房供应

北京：公布2024年第二批北京保障性住房建设筹集计划。列入开工计划项目共23个项目、房源28165套。其中计划今年开工项目13个、17224套；今年推进手续、计划明年开工的储备项目10个、10941套。计划年内开工项目中，保租房项目8个、房源9942套。储备项目中，保租房项目6个、房源6110套，公租房项目2个、房源1300套。列入筹集计划项目共9个、1942套，均为保障性租赁住房项目。竣工计划项目共11个、12736套。其中保租房5个、5501套；公租房1个、2705套。

聊城：积极争取中央和省保障性租赁住房资金252万元，累计发放保障性租赁住房补贴968户，超额完成年度任务；全市计划筹集保障性租赁住房279套，已开工171套，竣工131套，完成率46.95%。

福州：截至10月，福州市共筹集建设保障性租赁住房10.5万套(间)，已竣工5.6万套(间)，投入使用4.1万套(间)。在公租房建设方面，面向城镇住房和收入困难群体供应，全市共建设并投入运营4.76万套，已配租使用4.65万套，解决了约10万人的住房困难。此外，福州市推行实物配租和租赁补贴并举，2024年共发放租赁补贴4145户2772万元。

广西省：截至10月，广西完成协议收购存量商品住房用作保障性住房1329套，面积15.5万平方米，收购工作取得新突破。全区已形成第一批收购存量商品住房用作保障性住房计划(3919套房源)。

三、市场运行

1.50城住宅租赁价格指数：行业淡季下50城住宅平均租金继续筑底

2024年10月，住房租赁市场逐步迈入行业淡季，需求热度下降，重点城市住宅平均租金小幅下跌。根据中指50城住宅租赁价格指数，10月，全国50个城市住宅平均租金为35.9元/平方米/月，环比下跌0.63%，跌幅较上月扩大0.24个百分点；同比下跌3.03%，跌幅较上月扩大0.51个百分点。

图：2021年7月至2024年10月50城住宅平均租金及环比涨跌

数据来源：中指数据CREIS·租赁版

2.重点城市租金：部分城市住宅平均租金环比维持上涨

2024年10月，重点城市住房租赁市场热度下降，租金上涨城市数量继续减少。2024年10月，住宅平均租金环比上涨的城市个数为3个，较9月减少1个。具体来看，北海涨幅最大，为0.41%；乌鲁木齐上涨0.23%；哈尔滨微涨0.03%。

2024年10月，住宅平均租金环比下跌的城市个数为47个，较9月增加1个。具体来看，嘉兴、温州等3个城市环比跌幅在1.0%以上；北京、青岛等25个城市跌幅在0.5%及以上；长沙、合肥等12个城市跌幅在0.3%(含)-0.5%之间；苏州、济南等6个城市跌幅在0.1%-0.3%之间；贵阳跌幅在0.1%以内。

图：2024年10月50个城市住宅平均租金及环比涨跌

数据来源：中指数据CREIS·租赁版

四、土地情报

重点22城共成交160宗涉宅用地，长沙成交规模居首。2024年10月，重点22城共成交160宗涉宅用地，总体规划建筑面积约1092.3万平方米。具体城市来看，长沙、宁波成交规模均超100万平方米，其中长沙成交规模151.6万平方米，居22城首位；宁波成交规模约101.2万平方米；无锡、合肥、苏州等6个城市成交规模在50-100万平方米之间。

10月重点22城共成交11宗涉租用地。重点22城中，宁波、上海共成交11宗涉租用地，合计规划建筑面积约7万平方米。其中上海成交9宗涉租用地，均需配建约5%计容面积的保障性住房；宁波成交2宗涉租地块，一宗为余姚南庙村杭甬高速南侧地块，为保障性租赁住房用地，建筑面积约3万方；宁波市东部新城核心区以东片区A5#区块，须整体持有计容建筑面积20000-22000平方米的租赁住房。

表：2024年10月重点22城涉宅用地成交信息

数据来源：中指数据CREIS·租赁版

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