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格隆汇5月14日|国泰君安发表报告,首予青啤“增持”评级,预计2024至2026年利润复合增速13.48%。报告指,啤酒行业结构升级、成本下行及竞争格局稳定趋势明显。在此背景下,预计公司股东回报将逐步增强,品类延展及大单品持续发力,吨价及利润率或再创新高。该行预计集团2024至2026年每股盈利预测分别为3.66、4.16及4.71元。该行指,去年成本下行周期,公司成本压力得到缓解,在结构升级效应下,首季毛利率达40.4%,同时竞争格局优化背景下整体费用率下降,扣非净利率达14.91%,达历史新高。沿黄区域市场步入收获期,利润将持续释放。结合成本和竞争优势分析,该行预计利润率有望再创历史新高。
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