阜博集团(03738.HK)拟发行1.6亿港元可换股债券|阜博集团_新浪财经

格隆汇5月14日丨阜博集团(03738.HK)发布公告，2024年5月13日，公司(作为发行人)与投资者Poly Platinum Enterprises Limited订立认购协议，据此公司有条件同意向投资者发行而投资者有条件同意认购本金金额约为1.6亿港元的可换股债券。

假设并无进一步发行或购回股份，根据可换股债券的初始换股价并假设可换股债券按其初始换股价悉数转换，可换股债券将转换为8556万股股份，相当于本公告日期已发行股本约3.77%，及经配发及发行换股股份扩大的已发行股本约3.63%。可换股债券的初步换股价1.87港元较5月13日收市价每股1.63港元溢价约15%。

可换股债券将就其未偿还本金额附带利率为每年3%的单利息，须每半年于期末支付一次，除非按条款及条件规定先前已赎回、转换或购买及注销，否则将于发行日期起计满两年的到期日到期。估计公司发行可换股债券的所得款项净额将约为1.56亿港元，即净发行价为每股换股股份1.82港元。公司拟把发行可换股债券所得款项净额用以开发及投资人工智能生成内容(AIGC)相关业务及偿还计息借款。

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