深圳高速公路股份(00548)及深圳国际(00152)联合公布,CMF 公司、CMF Fund、深投控、卖方深圳投控国际资本控股有限公司、深高速及美华公司于 2024 年 1 月 16 日分别签订了续期协议,据此,各方就 CMF Fund 延期出售配售股份的一揽子安排达成一致,其中包括同意于原约定期结束之日起,延续差额补足协议项下深投控及卖方对 CMF 负有的差额补足义务,延续付款责任协议项下深高速及美华公司对深投控及卖方的付款义务,并由深高速及美华公司向 CMF 补足相应收益。
截至本公告日期,CMF Fund 并未转让任何配售股份。于本公告日期, CMF Fund 持有约2.91亿股配售股份,占湾区发展全数已发行的股份约 9.45%。CMF、深投控及卖方于 2024 年 1 月 16 日在差额补足补充协议中确认,按照差额补足协议约定的方式计算,于 2023 年 8 月 17 日, CMF 就配售股份的投资成本为约港币10.76亿元。
据悉,深高速于 2022 年通过美华公司受让目标公司深圳投控国际资本控股基建有限公司 100%股权,从而间接持有湾区发展约 71.83%股份;承担差额补足义务是深高速及美华公司需要承担的或有对价,纳入了收购总成本。按照约定,自 2023 年 8 月 17 日及此后的 6 个月内 CMF Fund 可向湾区发展的独立第三方出售配售股份。
受市场情况变化等多种因素影响,深高速、美华公司、深投控、卖方和 CMF 均同意 CMF Fund 延期出售配售股份符合各自利益,并就此进行了公平磋商,以就 CMF Fund 延期出售配售股份及相关差额补足义务续期达成新的安排。各方达成 CMF Fund 延期出售配售股份一揽子安排,有助于在现有市场情况下维持湾区发展股东结构的稳定和价值回归,有助于防范化解差额补足义务金额波动风险,维护深高速和全体股东的长远利益。签订续期协议符合深圳国际、深高速以及彼等各自股东的整体利益。
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