来源:格隆汇
麦格理发布研究报告称,将申洲国际评级从“中性”上调至“跑赢大市”,目标价上调23%至94港元;将2023财年盈测下调2%,但将2024财年预测上调3%,以反映毛利率复苏趋势,同时将2025财年盈利预测上调13%。该行指,随着订单恢复,预期公司明年利润率将会改善,新客户可带来订单及利润率上行空间。
研报称,耐克管理层在2024财年首财季电话会议中透露经营指引未有改变,预计随着耐克销售重新加快,上游供应商订单可见度将提高,申洲2024年收入增幅将达到双位数。该行相信,申洲可透过扩大新客户订单占比,来提升中国厂房产能利用率,例如Lululemon预期将于申洲中国厂房取得认证后,最快明年开始下订单,随着申洲纺织增加布料内部采购比例,相信来自Lululemon的订单利润率有进一步上升的空间。
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