来源：格隆汇
格隆汇9月13日丨乐舱物流(02490.HK)发布公告，公司拟全球发售2839万股股份，中国香港发售股份283.9万股，国际发售股份2555.1万股，另有15%超额配股权；2023年9月13日至9月18日招股，预期定价日为9月18日；发售价将为每股发售股份4.45-5.55港元，每手买卖单位1000股，入场费约5606港元；中信证券及农银国际为联席保荐人；预期股份将于2023年9月25日于联交所主板挂牌上市。
成立于2004年，集团从货运代理公司成长为中国一体化跨境海运物流服务提供商。中国跨境物流服务市场分散，按2022年收入计，前15大服务提供商合计仅持有 12.2%市场份额。按2022年收入计，集团排名第15，市场份额约为0.2%。集团在成立初期即开始了在中国的重点口岸布局，在东部沿海城市设立了多个分支机构，开展跨境物流服务业务。集团以客户为中心，紧跟客户需求和市场发展，集团不断丰富业务内容和扩展业务区域。
集团立足于跨境物流服务，并通过集团的船舶出租业务积累船舶运营相关资源及能力，强化集团提供跨境物流服务的能力。集团的服务已覆盖跨境物流过程的各个主要环节，包括揽件、仓储分拣、清关、跨境海运、仓储中转及尾程配送。跨境海运为跨境物流的关键环节。集团提供由集团运营或由第三方提供的跨境海运服务。就以自营方式提供跨境海运服务而言，集团部署自有船舶或租入船舶直接向客户提供服务。就由第三方提供的跨境海运服务而言，集团与第三方船运公司合作为客户采购舱位。
假设发售价为每股5.0港元(即本招股章程所述指示性发售价范围的中位数)及假设超额配股权未获行使，集团估计将自全球发售收取所得款项净额约7990万港元。预计全球发售所得款项净额约52.0%用于在未来两年建立物流设施；预计约4.0%用于扩大集团的业务覆盖范围及全球网络；预计约7.0%用于采用数字技术及升级互联网服务系统；预计约20.0%用于战略投资及╱或收购与集团业务互补的业务或资产，尽管截至最后实际可行日期，集团并无承诺或协议进行任何收购或投资；预计约7.0%用于在中国建立拖车运输服务匹配平台，将需要拖车运输服务提供商的客户与具有运输能力的拖车车主相连接；以及预计约10.0%用于一般企业用途及营运资金需求。
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