大行评级｜高盛：下调华润水泥目标价至2.2港元评级“沽售”_新浪财经

来源：格隆汇

高盛发表报告指，华润水泥上半年纯利6.2亿元，按年跌66%，低于该行及行业预期，主要因为水泥及熟料销量差过预期，目标价由3.1港元下调至2.2港元，维持“沽售”评级。该行估计润泥利润率前景将会受压、需求萎缩，因此将公司2023年至2025年各年盈利预测，下调介乎4%至67%。在主营市场广东及广西，市场需求疲弱、未来几年熟料供应设施增加，润泥面对的挑战将较同业更大，今年下半年至2025年，高盛对润泥单位毛利预测由原先的每吨68至72港元，下调至53至58港元，较今年上半年的58港元持平或下跌。

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