香港恒生指数开盘涨2.7%，三大指数今日集体高开，随后全天维持高位震荡。截止收盘，恒生指数涨4.1%或766.25点，报19434.4点，全日成交额1421.06亿港元；恒生国企指数涨5.31%，报6604.2点；恒生科技指数涨6.04%，报4257.58点。
天风证券认为，国内提振民营经济、民营企业信心定调鲜明，推进超大特大城市城中村改造有望拉动内需，市场风险偏好以及潜在的盈利展望有望改善。叠加美国加息末期港股流动性环境趋向改善，看好处于估值低位的港股市场逐步修复。中期来看，随港股科网公司AI大模型发展逐步兑现增量价值，有望持续吸引资金增配。短期持续关注国内稳增长政策推进。
蓝筹股表现
碧桂园服务(06098)领涨蓝筹。截至收盘，涨26.45%，报9.37港元，成交额16.43亿港元，贡献恒指6.91点。中信证券此前表示，从长期而言，相关地产政策可能大大消解物业管理行业的老盘服务成本压力，推动开创中资产投入的新盈利模型产生。中期而言物业管理板块是整个地产产业链首选。该行认为物业管理公司匹配中国地产政策最积极有为的发力方向。
蓝筹股今日近乎全线飘红，仅2只个股下跌。龙湖集团(00960)涨25.58%，报18.56港元，贡献恒指11.46点；碧桂园(02007)涨18.25%，报1.49港元，贡献恒指4.43点；华润电力(00836)跌2.56%，报16.78港元，拖累恒指1.34点；中石油(00857)跌0.17%，报5.75港元，拖累恒指0.34点。
热门板块方面
盘面上，行业板块多数上涨，内房、物管股全天强势，有色金属、大金融板块、建材、家电、旅游、酒店等均涨幅居前，大型科技股全线走高；此外，电力股今日陷入调整，华能国际(00902)一度跌超6%创3个月来新低。
1. 内房、物管集体飙升。截至收盘，碧桂园服务(06098)涨26.45%，报9.37港元；宝龙商业(09909)涨21.26%，报4.05港元；龙湖集团(00960)涨25.58%，报18.56港元；新城发展(01030)涨22.83%，报1.56港元。
中共中央政治局7月24日召开会议，会议指出，要切实防范化解重点领域风险，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。要加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和"平急两用"公共基础设施建设，盘活改造各类闲置房产。开源证券指出，本次政治局会议对地产表述更加温和积极，该行认为下半年核心一二线城市的房地产政策有望进一步优化。
2. 科网股全线上涨。截至收盘，哔哩哔哩-W(09626)涨12.35%，报136.5港元；百度集团-SW(09888)涨8.5%，报146.8港元；快手-W(01024)涨8.48%，报63.3港元；美团-W(03690)涨7.84%，报134.8港元。
中共中央政治局7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要大力推动现代化产业体系建设，加快培育壮大战略性新兴产业、打造更多支柱产业。要推动数字经济与先进制造业、现代服务业深度融合，促进人工智能安全发展。要推动平台企业规范健康持续发展。
3. 中资券商、内险股等大金融板块普涨。截至收盘，招商银行(03968)涨10.6%，报36港元；新华保险(01336)涨10.48%，报20.55港元；中信证券(06030)涨9.43%，报15.08港元；中金公司(03908)涨9.05%，报15.18港元。
券商方面，西部证券指出，随着2023年权益市场景气修复，券商中报业绩有望低基数下延续同比增长，或将为板块带来结构性机会。当下券商板块交易量及估值均处于历史低位，配置性价比较高。银行方面，银河证券指出，稳增长政策加码，强化逆周期调节，稳健货币政策+积极财政政策有助进一步释放信贷需求，叠加地产+城投风险持续化解，银行面临基本面改善契机，不良风险基本可控，压制估值因素预计会逐步释放，具备向上修复空间。保险方面，平安证券指出，竞品吸引力下降、预定利率下调预期强化，储蓄险需求释放，23Q1寿险NBV已实现正增，预计23年业绩迎来修复；流动性保持合理充裕、权益市场温和修复，长端利率低位震荡，资产端有望迎来改善。
4. 汽车股、汽配股反弹走高。截至收盘，小鹏汽车-W(09868)涨12.75%，报65港元；蔚来-SW(09866)涨10.27%，报91.8港元；吉利汽车(00175)涨7.79%，报10.1港元；耐世特(01316)涨4.55%，报5.52港元。
政治局会议提出“活跃资本市场，提振投资者信心”，适时调整优化房地产政策，提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费。民生证券指出，购置税减免政策落地及各地方购车补贴政策出台刺激汽车消费。自动驾驶相关政策有望加速落地，叠加近期具备NOA功能的新车密集落地催化自动驾驶热度。坚定看多具备电动智能化属性的汽车零部件板块，建议重点关注智能化+热管理+轻量化核心赛道。
5. 旅游、酒店股涨幅居前。截至收盘，中国中免(01880)涨8.76%，报111.7港元；华住集团-S(01179)涨6.88%，报34.2港元；携程集团-S(09961)涨4.66%，报296.6港元；同程旅行(00780)涨3.09%，报18.04港元。
东方证券指出，免税方面，Q2海南淡季已过，今年亲子游出行消费火爆背景下，暑期免税消费或逐步得到带动。酒店方面，随着暑期休闲需求集中释放，龙头酒店Q3 RevPAR恢复程度有望环比Q2进一步提升，建议关注估值回落后的配置机会。景区方面，据统计，7月1日至17日，进入丽江古城景区297.5万人次，同比2022年增长71%，同比2019年增长42%；玉龙雪山景区今年6月1日至6月30日累计接待游客54.8万人；7月1日到7月16日，累计接待游客46万人。暑期出游消费复苏确定性强。
6. 有色金属全天走高。截至收盘，中国铝业(02600)涨10.29%，报3.75港元；中国宏桥(01378)涨7.67%，报6.88港元；江西铜业股份(00358)涨6.33%，报12.76港元；五矿资源(01208)涨5.15%，报2.86港元。
中共中央政治局7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。广发期货表示，国内重要会议释放积极信号，金属价格受到提振。光大期货指出，市场静待美联储议息，虽已消化7月加息带来的风险，但也关注美联储关于通胀和后续货币政策的表述；从政治局会议强调内容来看涉及面较广，超出预期，提振市场情绪。
热门异动股
1. 香港生力啤(00236)绩后飙涨。截至收盘，涨29.85%，报0.87港元。
香港生力啤公布2023年中期业绩，公司实现综合收入同比增加32.9%至4.16亿港元，期内溢利同比增10.72倍至5072.5万港元，每股盈利13港仙。公告称，就香港市场而言，期内，香港啤酒市场增长6.2%，而大部分的增幅来自现饮渠道。
2. 爱帝宫(00286)显著上涨。截至收盘，涨6.67%，报0.32港元。
爱帝宫附属公司向东莞富力万达文华酒店(独立第三方)承租酒店客房用作新建“爱帝宫”品牌月子中心(该东莞一号店)，该东莞一号店已正式开业。据悉，该店采用公司于2022年实现优化的极轻资产模式运营，以进一步降低资本开支及优化财务模型。
3. 信恳智能(01967)股价闪崩。截至收盘，跌83.83%，报2.5港元。
据悉，3月31日，Regan International Growth Fund SPC减持信恳智能305万股，涉资约4690.9万港元；5月15日，再度减持信恳智能10.86万股，总金额约为217.2万港元。根据该公司2022年度业绩报告，全年股东应占亏损907.9万元，同比盈转亏。
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