菜鸟:淘宝与拼多多竞争下的重要供应链

菜鸟:淘宝与拼多多竞争下的重要供应链
2023年06月27日 18:54 丫丫港股圈

在阿里宣布蔡崇信担任阿里集团主席后,阿里正寻求港交所对各业务分拆的批准,最快将于今年11月实现改组后首例分拆上市。在这轮被阿里称之为历史最重要的改革中,哪个子公司上市最有潜力,最符合马云所给出的未来指引?

6月26日晚间,多家香港媒体称,阿里有意安排菜鸟业务于第三季度向港交所递交上市申请,目标在12至18个月内完成上市。

据称,菜鸟目前已聘用花旗、中信证券(22.65, -0.15, -0.66%)和摩根大通筹备上市工作,预计估值约150亿至200亿美元,但未落实募资的规模。若以发行10%的股份计算,募资规模为15亿至20亿美元。

与此同时,阿里正在加紧筹备盒马鲜生的上市计划,最快未来两周内申请分拆上市,最快可能将于11月完成上市,有望成为首个分拆上市的业务部门。其他部门也计划于未来一年内分拆上市。

在这轮分拆中,市场最关注收入快速增长的菜鸟集团。

阿里财报显示,菜鸟去年全年营收668亿元,其中69%来源于外部客户。今年一季度,菜鸟营收为189.15亿元人民币,抵消跨分部交易后外部营收同比增长18%。这是阿里几大业务中最快增速的业务。并且,菜鸟顺应着中国电商出海的大趋势,未来的想象空间将比盒马鲜生这类增速慢的零售业更大。

在5月底的一次内部会议上,马云强调,国内经济下行和消费信心不足的情况将持续,因此这是淘宝,而非天猫的机会。他希望通过更多地支持中小商家,使淘宝有力地对抗快速增长的拼多多和抖音。

过去三年里,由于经济复苏和高通胀,欧美地区对于低价商品的需求极为旺盛。因此,拼多多、希音等跨境电商平台凭借低价商品出口至欧美和东南亚,取得了海外业务的快速增长。

在国内电商竞争激烈的环境下,中小商家都希望将业务拓展至海外。在中国供应链加速出海的过程中,物流供应链成为了最重要的基石。

首先,电商平台会先挑选在国内销量高的商品转卖至欧美地区,若能在竞争力强劲的国内市场有高销量,那产品去到竞争力弱的欧美和东南亚,销量也不会差。

例如,同样的商品在国内售价可能是5块,但在欧美国家可以卖到10-15块,出海的利润率将远高于在国内。而这是由于中国电商至少领先欧美电商5年,中国电商的产品以及成熟的供应链是远远领先于海外国家的。因此,中国低价商品在欧美和东南亚地区的竞争力十分强劲。

马云提到未来将更注重中小商家,势必会造成更强劲的内卷,在电商出海趋势下,也会带动更多优秀的中小商家共同出海,而支撑跨境电商运转的跨境物流也将得以快速发展,成为行业新的增量市场。

在中国产品出海的大趋势下,完善的物流供应链和运费低价也是很重要的一环。阿里在国际快递业务板块,菜鸟已经从服务速卖通、Lazada等阿里系电商,转变为主攻外部客户。

值得注意的是,菜鸟自建国际快递物流网络已覆盖100多个国家和地区。其中,从国内到消费者手中的5美元10日达的物流产品已覆盖20个国家,这在欧美地区拥有较强的竞争力。

在美国的物流体系中,主要分为6个大区,从一个地方寄往另一个地方至少需要3美元起,而跨境的运费至少需要10美元左右,中国在物流供应链上具有优势。

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欧美 阿里 菜鸟 供应链 分拆

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