东吴证券发布研究报告称，公共数据作为稀缺资源，具有很强的变现属性，数据变现需要数商提供产品、技术和服务支持。为了统筹发展和安全，兼顾风险和效率，地方政府和央国企首选国资云。未来随着政策不断推进，数据运营和安全将成为更大市场。根据相关测算，整个数据资产市场潜在规模将超过60万亿。该行预计未来数据要素相关政策将沿着“1+N+X”总体框架快速推进，建议提升对数据要素整体板块关注度。
具体标的：医保数据运营方面：久远银海(002777.SZ)，山大地纬(688579.SH)，万达信息(300168.SZ);国资云：云赛智联(600602.SH)，深桑达A(000032.SZ);其他数据放开方向：信息发展(300469.SZ)，德生科技(002908.SZ)，上海钢联(300226.SZ)等。
东吴证券主要观点如下：
数据要素最大的边际变化是公共数据的开放，也是时代主题。公共数据作为稀缺资源，具有很强的变现属性，数据变现需要数商提供产品、技术和服务支持。公共数据开发的第一步是上云，首先要形成数据集聚，并在云上完成数据存储、数据治理、数据流通。为了统筹发展和安全，兼顾风险和效率，地方政府和央国企首选国资云。未来随着政策不断推进，数据运营和安全将成为更大市场。
我国是全球首个将数据确立为生产要素的国家，发展数据要素对外将构筑国家竞争新优势，对内有望接力土地财政。依托数据要素市场，我国将做强做优做大数字经济，构筑国家竞争新优势，并通过数据资产化、资本化，接力土地财政成为经济增长新动力。根据相关测算，整个数据资产市场潜在规模将超过60万亿。从长远看，数据要素将为下一个30年黄金发展期打开一扇战略性的大门。
政策催化箭在弦上。《“十四五”数字经济发展规划》明确指出，到2025年要初步建立数据要素市场体系，时间紧任务重。“数据二十条”发布以来，企业数据资源入表、各地公共数据运营实施细则等政策频出，北京更是明确提出要把释放数据价值作为首都减量发展条件下持续增长新动力。我们预计未来数据要素相关政策将沿着“1+N+X”总体框架快速推进。
风险提示：政策推进不及预期;行业竞争加剧。
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