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投行Susquehanna发布研报,将台积电(TSM.US)的评级从“中性”上调至“正面”,并将目标价从76美元上调至126美元。
分析师Mehdi Hosseini指出,最坏的情况已经被烘托出来,新产品的放量应该有助于台积电今年业绩。
Hosseini表示“在2023年上半年严重的晶圆出货量/收入下降之后,新产品的爬升正在帮助2023年下半年适度的收入改善。”
Hosseini补充说,随着利用率在今年上半年出现30个点以上的下降后,预计第三季度将出现反弹,"季度EPS的反弹速度应快于收入",这一趋势预计将持续到2024年。
台积电公布的数据显示,该公司第一季度收入为5086亿元新台币,低于分析师平均预期的5255亿元新台币。台积电表示,3月份销售大幅放缓是业绩下滑的原因之一:3月份销售额同比下降15%,至1454亿元新台币。
Hosseini预计半导体市场将出现L型复苏,预期“现在已经被充分理解并拨入台积电的股价”。
Hosseini认为,台积电仍然是领先芯片的 "首选代工厂",因为三星尚未展示其技术实力,而英特尔的代工业务 "距离提供有竞争力的解决方案还有几年时间"。
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责任编辑:郭明煜
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