本报记者 李昱丞
万科融资端又有重大进展！
5月23日，国家企业信用信息公示系统信息显示，万科将旗下万科物流发展有限公司（以下简称“万纬物流”）约269.76亿元人民币的股权出质，质权人为招商银行深圳分行，股权出质设立登记日期为2024年5月20日。
《证券日报》记者从万科方面获悉，通过抵押万纬物流股权，万科已与招商银行等头部金融机构签订协议，获得200亿元银团贷款，截至目前已到账100亿元。
万科方面表示，此次200亿元银团贷款有助于公司进一步提升流动性，体现了招商银行等金融机构对公司的大力支持。公司一直与金融机构保持了良好的合作和信任关系，各类融资合作均在积极推进中。下一步，公司将继续坚定行动，有信心、有能力在妥善处理到期债务的同时，积极主动、全面系统完成融资模式转型。
抵押物流资产
获得200亿元银团贷款
公开资料显示，万纬物流是万科旗下物流仓储服务及一体化供应链解决方案平台。2017 年7月份，万科斥资约193亿港元参与普洛斯私有化后逐步积累了丰富的物流地产运营经验，为自有品牌万纬物流的发展壮大创造了良好的基础条件。官网显示，目前万纬物流核心业务布局47城，拥有170个物流园区，全国运营管理超50个专业冷链物流园，仓储规模超过1200万平方米，服务超过1600家企业。
万科2023年年报显示，截至2023年末，万纬物流累计开业项目可租赁建筑面积1002万平方米，其中高标库可租赁建筑面积852万平方米，稳定期出租率为88%，冷链可租赁建筑面积150万平方米，稳定期的库容使用率为77%。
2023年，万科物流业务（含非并表项目）实现经营收入41.8亿元，同比增长17.2%，其中高标库营业收入23.0亿元，同比增长6.3%；冷链营业收入（不含供应链业务收入）18.8亿元，同比增长33.9%。
根据可查询的公开信息，万科出质万纬物流股权获得200亿元银团贷款，是行业进入深度调整以来，金融机构提供给房企单笔金额最大的一笔银团贷款。有分析认为，银团融资方式由于金额大、需多家银行共同认可，因此对借款人资质要求很高，过去多年境内仅头部央企获得过大额银团贷款，此次贷款反映了金融市场对万科信誉的充分认可。
“万科探索新的融资模式，显示了其对市场趋势的敏感性和适应性。随着房地产市场的调整，传统的融资渠道可能收窄，万科此举有助于其在竞争中保持灵活性，为未来可能遇到的更多挑战做好准备。”福建华策品牌定位咨询创始人詹军豪对《证券日报》记者表示。
近期融资动作频频
后续或仍有银团贷款落地
据悉，此次银团主要是股份制银行参与。此前市场有消息传出，万科已与银行就银团贷款的抵押品达成初步协议，预计贷款提取金额不超过500亿元，牵头是国有大行。这或许意味着万科后续仍有银团贷款会陆续落地。
事实上，近期万科融资动作频频。5月11日，万科宣布向邮储银行申请银行贷款13亿元。5月13日万科公告称，向中国银行、农业银行、北京银行申请总计73.39亿元贷款。5月20日，万科又再次获得中国银行12亿元贷款。5月16日，万科还在深交所成功发行一笔规模14.35亿元的CMBS（商业房地产抵押贷款支持证券），进一步降低整体融资成本。
方正证券近期研报指出，若万物云、印力、万纬物流等核心资产过去未被大量用于融资，则万科潜在融资空间能够为2024年内到期债券提供较为充足的偿还保障。
“过往几个月万科就资源问题、资产问题跟银行有很多交流。我们基本的结论是，万科的押品、资产和资源是相对充足的。”万科总裁祝九胜在4月30日万科2023年度股东大会上谈及万科抵押品问题时表示。
在融资端频传好消息的背景下，万科股债双双回暖。万科A（000002.SZ）股价近期连续多日上涨，截至目前市值已重回千亿元，万科企业（2202.HK）股价自4月19日收盘价3.69港元/股涨至5月22日收盘价7.02港元/股，涨幅约90%。万科境内外债券价格近期也普遍呈现涨势，其中2027年到期的一笔美元债一度创下去年11月份以来的最大涨幅。
责任编辑：张倩
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