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转自:Wind万得
Wind数据统计显示,2024年一季度港股一级市场股权融资(包含IPO与再融资)金额为255亿港元,较去年同期融资金额321亿港元减少20.55%。2024年一季度共有12家企业在主板成功IPO上市(未包含GEM转主板上市企业),较去年同期的18家减少33.33%;IPO募集金额为46亿港元,较去年同期的67亿港元减少31.17%。最大IPO项目为速腾聚创(2498.HK)募资金额为10.59亿港元。2024年一季度再融资金额合计209亿港元,较去年同期下降17.77%。最大的再融资项目为阿里健康(0241.HK),募集金额为115.12亿港元。
从IPO承销保荐维度来看,中金公司以8.23亿港元位居榜首,广发证券(香港)以7.34亿港元位居第二,摩根大通以6.60亿港元位列第三。从IPO保荐家数方面,中金公司以参与了3家IPO的保荐数量拔得头筹,均富融资和摩根大通以2家保荐家数并列第二。
2024年一季度港股股权融资市场概览
1.1
股权融资规模趋势
2024年一季度港股一级市场股权融资总金额为255亿港元,较去年同期融资金额321亿港元同比减少20.55%。其中,IPO融资规模为46亿港元,较去年同期下降31.17%;配售融资规模为75亿港元,较去年同期锐减63.44%;供股融资规模为10亿港元,较去年同期减少55.52%;代价发行融资规模增长较为显著,共募集124亿港元,较去年同期大幅增长351.10%。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/113/w550h363/20240403/0686-9ce2b267f064ebb0c795382aeea34469.png)
1.2
融资方式分布
从具体融资方式来看,2024年一季度IPO募资金额为45.84亿港元,占总募集资金的17.98%;代价发行募集金额为124.42亿港元,是份额最大的融资方式,占比达48.80%;配售募集金额为74.58亿港元,占比达29.26%;供股募资金额为10.10亿港元,占比达3.96%。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/204/w550h454/20240403/aae8-b7a473f3a89868b6ee69feae7c1534a8.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/48/w550h298/20240403/e92b-c54df87897c1d68b4b14ee2ba707c14d.png)
1.3
融资主体行业分布
从各行业融资金额来看,零售业为唯一一个募资超百亿的行业,募资金额为117亿港元。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/236/w550h486/20240403/9dcc-632d62fe6b8cc9d975cfc331e49acaf5.png)
从各行业融资事件数量来看,软件与服务、多元金融以及耐用消费品与服装行业以发行10起并列第一,资本货物行业以9起位列第二名,材料以及消费者服务行业以8起并列第三名。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/211/w550h461/20240403/ff21-2d35a01863092fda12b5f207b943e26e.png)
首发篇
2.1
IPO发行数量趋势
2024年一季度港股IPO发行数量为12家,较去年同期的18家减少33.33%。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/51/w550h301/20240403/1550-a2050ae6b316e17250850bea2e69aba0.png)
2.2
IPO融资规模趋势
2024年一季度IPO募集金额共46亿港元,较去年同期的67亿港元减少31.17%。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/51/w550h301/20240403/0dcc-1ec574ad58ee12c658b5edbc59088d1a.png)
2.3
IPO上市板块分布
从IPO上市板块来看,2024年一季度共12家企业在香港主板成功发行上市(未包含GEM转主板企业),无创业板上市公司。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/748/w550h198/20240403/012b-c51d5dd0463ba3bf23bb76525ca5163d.png)
2.4
IPO上市主体行业分布
从各行业IPO募资金额来看,IPO募资规模最高的行业为软件与服务,募资总计21亿港元;其次为材料行业,募资金额为10亿港元;医疗保健设备与服务行业位居第三,募资金额为6亿港元。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/295/w550h545/20240403/9b2d-cb5e09f375b021dcc9adfabee2952a55.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/147/w550h397/20240403/996d-402bfa594660e96c94d998931dcbb1f0.png)
从各行业IPO发行数量来看,软件与服务行业共有4家企业IPO,位列第一;材料行业有2家企业IPO,位列第二。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/295/w550h545/20240403/eaa5-c90aa444410925e336a6f74901f396e8.png)
2.5
IPO融资金额 Top10
2024年一季度,IPO募资金额最高的公司是速腾聚创,募集金额为10.59亿港元;米高集团和连连数字分别以9.18亿港元和6.57亿港元的募集金额位列第二名和第三名。前十大IPO项目共募集43.51亿港元,占全部IPO募资总额的94.92%。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/265/w550h515/20240403/fd0e-c24fe41ea66d065cffbfe6c0d3012e39.png)
2.6
IPO融资金额区间统计
2024年一季度港股IPO融资金额在10亿港元以下的数量最多,高达11家,占到IPO总数的91.67%;其次是募资金额在10-20亿港元的区间,家数为1家。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/158/w550h408/20240403/cfef-7d433afa01e9758ef82fcb20b62f87e5.png)
2.7
聆讯信息行业分布
从各行业首次递交上市申请数量来看,2024年一季度共有29家企业在香港交易所首次递交上市申请。其中,制药、生物科技与生命科学行业共有6家企业递表,位列第一;软件与服务行业共5家企业递表,位列第二名;食品、饮料与烟草行业共3家企业递表,位列第三名。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/135/w550h385/20240403/36a8-81712896c022465315028dc16abfebb8.png)
再融资篇
3.1
再融资趋势
2024年一季度,再融资募集总额为209亿港元,较去年同期的254亿港元减少17.77%。再融资项目数量为94起,较去年同期的85起增长10.59%。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/60/w550h310/20240403/2211-01718a163689e25a11274d39c5b561e2.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/64/w550h314/20240403/e941-d49eb90d04f12744921697ca0809e640.png)
3.2
再融资主体行业分布
从各行业再融资金额来看,再融资金额最高的行业是零售业,金额达117亿港元,主要来自阿里健康的代价发行,融资规模为115.12亿港元;运输行业以23亿港元的募集金额排名第二;制药、生物科技与生命科学行业以13亿港元融资额位列第三。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/249/w550h499/20240403/e6b8-76bec19d0e4268432d9cf9e0b5ab505d.png)
从各行业再融资数量来看,多元金融以及耐用消费品与服装行业的再融资项目数量为10起,并列第一;资本货物行业以8起位列第二;商业和专业服务以及消费者服务行业以7起位列第三。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/226/w550h476/20240403/e9de-79de073aded0a35c0cd3443b393bb9dd.png)
3.3
再融资募集金额
再融资募集金额最高的企业是阿里健康,募资金额达115.12亿港元,占2024年一季度再融资总规模的55.06%;中国国航以20亿港元的募资规模位居第二;康方生物以11.82亿港元的募资规模位居第三。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/312/w550h562/20240403/12c9-59b7631ce3f28cd38fcc7a6fa32413d2.png)
机构篇
4.1
IPO保荐规模排行榜
中金公司作为保荐人角色参与了3家IPO,承销金额约8.23亿港元,位居保荐规模榜榜首;广发证券(香港)以7.34亿港元的保荐规模位居第二,保荐家数为1家。摩根大通以6.60亿港元的保荐规模位居第三,保荐家数为2家。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/231/w436h595/20240403/8e0f-6eac4eb0aec750dfaac1b14fa540f486.png)
4.2
IPO保荐数量排行榜
中金公司作为保荐人角色参与了3家IPO,位居榜首;均富融资和摩根大通以2家保荐家数并列第二;其余10家保荐机构均保荐1家IPO。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/625/w396h229/20240403/ea61-ec0c616ae61e34d6e3cc715f236c2cc0.png)
4.3
IPO全球协调人排行榜
中金公司以全球协调人身份参与了4家IPO,位居全球协调人排行榜第一位;安信国际参与了3家IPO,位居第二位。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/124/w439h485/20240403/b185-d0f14f7625efbf8703274d4fce678085.png)
4.4
IPO账簿管理人排行榜
农银国际和利弗莫尔以账簿管理人身份参与了6家IPO,并列第一;招银国际参与了5家IPO,位列第二;中金公司、建银国际、中泰国际和老虎证券(香港)均参与了4家IPO,并列第三。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/68/w443h425/20240403/9096-cb221de2a913253cb99b41b099c36b06.png)
4.5
IPO承销规模排行榜
从IPO承销金额来看,中金公司以8.54亿港元的承销金额稳居IPO承销榜榜首,承销家数为4家;广发证券(香港)以7.35亿港元的承销金额位居第二,承销家数为2家。摩根大通以6.60亿港元的承销金额紧随其后位居第三,承销家数为2家。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/218/w421h597/20240403/4dd5-4656e1a8ddac6ab543094bb17dde4993.png)
4.6
IPO承销家数排行榜
从IPO承销家数来看,利弗莫尔以担任7家IPO承销商位居榜首;农银国际以担任6家IPO承销商位居第二;招银国际以担任5家IPO承销商位列第三名。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/210/w427h583/20240403/7099-789ed9d9e940281f3a33094e41bf1054.png)
4.7
再融资承销规模排行榜
摩根士丹利以11.82亿港元的再融资承销规模位列第一,承销数量1起;建泉融资以8.58亿港元的承销规模位列第二,承销数量2起;富强证券以4.74亿港元的承销规模位列第三,承销数量1起。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/231/w444h587/20240403/9959-f3bc3bcad35e52d163f284a89589ff96.png)
4.8
再融资承销数量排行榜
恒宇证券、凯基证券和昌利证券以承销商身份各参与了4起再融资事件,并列第一名。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/223/w434h589/20240403/ad40-188ae696072d4d4c4025acab4e1996ab.png)
发行中介篇
5.1
IPO核数师排名
普华永道参与了5家IPO,位列核数师排名中的首位;毕马威参与了3家IPO,位列第二;德勤参与了2家IPO,位列第三。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/780/w402h378/20240403/6dd7-babc641d701f6307148da4daf2edf097.png)
5.2
IPO律所排名
IPO律师(含境内外业务)方面,康德明律师事务所参与了5家IPO,位列第一;竞天公诚律师事务所参与了4家IPO,位列第二;盛德、通商和君合律师事务所均以参与了3家IPO位列第三。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/319/w484h635/20240403/d73e-557142773408d1e4fa34a153a9339ed4.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/0/w400h400/20231127/9ece-7520e4e0c86423a0c596834c30eb42ea.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
责任编辑:张倩
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