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2024年6月23日,芯源微获华福证券买入评级,近一个月芯源微获得2份研报关注。
研报预计,2024年至2026年,公司将实现营业收入22.9亿元, 30.3亿元,39.2亿元,实现归母净利润3亿元, 4.7亿元, 6.3亿元。华福证券认为,芯源微作为先进封装涂胶显影设备领域国产化龙头,在当前行业beta持续演绎的阶段有望充分受益,另外,化学清洗机、临时键合、解键合设备等业务有望贡献未来增长点,故可享受一定估值溢价,首次覆盖,给予买入评级。
风险提示:下游客户扩产不及预期或产能过剩的风险,研发投入可能大幅增长的风险,供应商供货不稳定风险,产品商业化推广不及预期的风险,市场竞争加剧的风险。
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