中国联通获中邮证券买入评级|中国联通_新浪财经

转自：金融界

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2024年6月16日，中国联通获中邮证券买入评级，近一个月中国联通获得1份研报关注。

中邮证券预计中国联通2024-2026年的归母净利润分别为92.82亿元、104.03亿元、118.59亿元，同比增长13.57%、12.08%、14.00%。研报认为，公司营收稳健增长，算网数智业务占比持续提升。2023年中国联通移网用户净增1060万户，合计3.33亿户，净增用户同比增长90%，宽带用户净增979万户，合计1.13亿户，宽移融合渗透率76%。公司5G用户占比78%（同比增长12pp），千兆宽带用户渗透率22%（同比增长6pp）。

风险提示：公司营收增速或不及预期；资本开支存再次加大风险；算网数智收入增速下降等。

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