天风证券研报指出,华利集团(300979.SZ)强化优质客户合作效果显著,叠加新客户逐步放量带动公司订单增长;印尼、越南新厂逐步投产,产能持续扩张。维持“买入”评级。结合各家鞋企数据来看,认为Q2织造行业景气或持续向上,一方面在经历疫情扰乱生产节奏、以及去库周期后,下游品牌相对合理的库存水平有利于其下单正常化,或存在补库需求促进订单恢复;另一方面,在这一轮周期中,各家供应链或在产能稳定性、地域分布、交付能力、服务等方面的表现有所分化,伴随品牌有意将订单向优质供应商集中,格局变化或为华利等头部工厂带来更多订单增量。
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