【行业深度】洞察2025：中国新型烟草制品行业竞争格局及市场份额（附市场集中度、企业竞争力等）

转自：前瞻产业研究院

行业主要上市公司：雾芯科技(RLX.NYSE);劲嘉股份(3.810, 0.02, 0.53%)(002191.SZ);顺灏股份(3.310, 0.07, 2.16%)(002565.SZ);思摩尔国际(06969.HK);赢合科技(20.910, -0.17, -0.81%)(300457.SZ);五轮科技(833767.NQ)等

本文核心数据：区域持证企业数量;市场份额

1、中国新型烟草制品企业竞争格局

根据数据库披露的数据，即使在2023年新型烟草制品行业经历大变革后，悦刻仍然保持国内市场一家独大的局面，2023年占据中国新型烟草制品行业份额的88.30%。

2、中国新型烟草制品产品竞争格局

根据数据库披露的数据，我国新型烟草制品细分产品市场占比中，电子烟占比100%，加热不燃烧烟草在国内禁止销售，全部出口至国外，而无烟烟草国内市场暂未形成。

3、中国新型烟草制品区域竞争格局

截至2025年1月，全国583家电子烟生产许可证持证企业中，深圳达418家，占比高达72%。若考虑到整个广东尤其是深圳、东莞、惠州三地的产业链上下游联动，整个广东的持证电子烟企业总计539家，占比更是高达93%，几乎垄断国内电子烟市场。

4、中国新型烟草制品出海竞争力

根据数据显示，在全球电子烟市场中，中国前十品牌几乎全部来自深圳地区，前三名包括：爱奇迹的“Elf Bar”、“Lost Mary”，以及雾芯科技的“RELX”，分别占比6.0%、2.4%以及1.7%;排名第四、第五的为斯科尔的“SKE Vape”以及卓尔悦的“Joyetech”，分别占比1.2%以及1.1%。

5、中国新型烟草制品行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，新型烟草制品行业上游供应商数量多而分散，且上游材料技术壁垒较低，不具有议价优势，供应商议价能力较弱。我国电子烟品牌众多，新型烟草消费者具有较大的品牌选择权，消费者议价能力较强。虽电子烟等新型烟草制品行业进入壁垒较低，但国内市场基本已形成头部集聚效应，且加热不燃烧制品主要由国企主导市场，潜在进入者威胁较小。电子烟等新型烟草制品本身就是传统烟的替代品，考虑到健康和环保的问题，替代品威胁较小。目前全国约583家电子烟生产许可证持证企业，现有企业竞争力度较大。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国新型烟草制品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》

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