一场关乎全球制造业未来的变革正在悄然上演——这场变革的核心,是通用机器人(19.800, -0.78, -3.79%)技术的崛起。
然而,在这场竞赛中,美国及西方世界似乎正逐渐落后,中国则有望领跑。
SemiAnalysis最新发布的深度报告揭示,自动化和机器人技术正经历一场革命,有望实现制造业和关键行业的全面自动化,而目前,似乎只有中国具备抓住这一历史机遇的条件。
大疆击败GoPro:成本和供应链的双重“杀招”
报告首先关注了成本问题,举例称,同等规格下,如果要在美国制造一个机械臂,期其成本将是在中国制造的2.2倍。
究其根本,即使是“美国制造”的零部件,也高度依赖中国制造的部件和材料,并且缺乏可行的、可扩展的替代方案。

报告以大疆为例,强调了中国制造业在供应链上的优势。
报告指出,大疆的成功秘诀在于其位于深圳的地理优势,因为深圳拥有完善的电子产业供应链,大疆可以在数小时内获得所需的任何零部件,实现快速迭代。
相比之下,GoPro的制造基地分散在中国、马来西亚和日本,每次迭代都需要数周时间。这种时间的差距,使得GoPro在产品性能和成本上都无法与大疆抗衡。
2016年,大疆无人机在凭借着更低的售价(999美元)和更长的电池续航击败了售价1099美元的GoPro后,依靠强大的生产能力和激进的定价策略,大疆迅速“攻城略地”,疯狂蚕食西方市场。
目前,大疆占据全球商用无人机市场80%以上的份额,在美国消费市场的份额更是高达90%,已把GoPro远远甩在身后。
受益于制造业优势,中国在机器人领域占据先机
长期以来,中国凭借成本和供应链优势,在电池、太阳能(4.520, 0.02, 0.44%)、电动汽车等多个战略性产业中展现出强大的竞争力。如今,大疆的成功也有望“复制”到通用机器人领域。
报告解释称,在机器人领域,制造业的主导地位至关重要,因为要造出一个功能齐全的机器人,需要无数次地微调、重造,没有制造能力相当于赤手空拳上战场。
目前来看,机器人的硬件组件市场由少数几家关键厂商主导,而美国在许多领域明显缺席。而进入这一领域所需的工业能力——大批量、高质量、低成本——主要集中在中国。
报告数据显示,中国的工业基础在GDP中所占份额是美国的三倍,几乎可以说在各个方面都“完胜”美国。

举例来说,现代电机通常使用永磁体来提高效率,而制造永磁体所需的稀土元素几乎完全由中国主导,占据了90%的市场份额。此外,全球约80%的电池由中国公司供应,生产成本比北美和欧洲低了三分之一左右。
近年来,中国在机器人领域的崛起速度令人瞩目。2024年,中国的机器人安装量超过了美、德、日三国的总和。

目前,中国机器人产业的本土化进程正在加速。报告显示,中国本土企业在全球最大机器人市场的份额已接近50%,远高于2020年的30%,并且本土制造商不仅在低端市场与西方巨头平分秋色,更已经开始进军高端市场。

通用机器人技术的终极目标:机器人造机器人
机器人技术是一个复杂的系统工程问题,其目标是制造出能够以与人类相同或更低的成本,完成一项或多项人类工作的机器。这需要将硬件系统与软件层相结合,并通过反复迭代实现二者的完美同步。
然而,传统机器人技术一直面临着刚性、脆弱、环境适应性差等问题。这导致机器人只能在预先定义的环境中执行静态任务,任何微小的变化都可能导致其无法正常工作。
报告指出,通用机器人技术的出现,有望打破这些瓶颈,因其可以在任何环境中执行任何任务,取代人类在工业生产中的作用。这不仅将极大地提高生产效率,还将解决劳动力短缺、提高医疗效率、增强手术精度等问题。
尽管目前大多数机器人仍然需要在结构化环境中执行静态任务,但中国已经在这一领域取得了令人瞩目的成就。
报告举例称,小米的“熄灯工厂”就是一个典型案例,该工厂可以24小时不间断生产智能手机,每秒生产一台,无需任何人工参与;中国广东的KUKA工厂实现了机器人制造机器人,并计划将生产时间从每半小时一台缩短到每分钟一台。
伴随着通用机器人技术的崛起,这种效应有望迎来“指数级”放大,涵盖纺织品、电子产品、消费品等多个产业——机器人制造机器人,成本不断降低,质量不断提高,形成一个自我强化的“生产飞轮”。


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