百利天恒拟定增募不超39亿元 2023年初上市募9.9亿元|发行股票_新浪财经

中国经济网北京3月10日讯百利天恒(246.560, 21.68, 9.64%)(688506.SH)昨晚披露《2025年度向特定对象发行A股股票预案》称，本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过三十五名（含）特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。

本次向特定对象发行的发行定价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。本次向特定对象发行的股票数量不超过20,050,000股（含本数），不超过发行前公司总股本的5%。

本次发行股票募集资金总额不超过390,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，实际募集资金将全部用于创新药研发项目。

截至预案公告日，本次发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

截至预案公告日，公司控股股东、实际控制人为朱义。朱义持有公司股份29,815.94万股，占公司总股本的74.35%。本次向特定对象发行股票完成后，按照发行数量上限计算，公司发行后总股本将变为42,105.00万股。本次发行结束后，朱义直接持有公司股份数为29,815.94万股，占发行后总股本的70.81%，仍为公司的控股股东、实际控制人，本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。

百利天恒于2023年1月6日在上交所科创板上市，发行股份数量为4010万股，发行价格为24.70元/股，保荐机构（主承销商）为安信证券股份有限公司（已更名国投证券），保荐代表人为濮宋涛、柴柯辰。

百利天恒首次公开发行股票募集资金总额为99047.00万元，募集资金净额为88439.74万元。百利天恒最终募集资金净额比原计划少53787.81万元。百利天恒2022年12年30日发布的招股说明书显示，公司拟募集资金142227.55万元，分别用于抗体药物产业化建设项目、抗体药物临床研究项目。

百利天恒首次公开发行股票的发行费用（不含增值税）合计为10607.26万元，其中安信证券获得保荐及承销费用7900.00万元。

据公司2024年年度业绩快报公告，报告期内，公司实现营业总收入582,271.28万元，同比增长936.31%；实现归属于母公司所有者的净利润365,793.43万元，较上年同期增加443,843.32万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润360,364.96万元，较上年同期增加441,639.83万元。报告期末，公司总资产为710,617.49万元，较年初增长398.64%；归属于母公司的所有者权益为382,151.15万元，较年初增长2,416.25%。