全球最大主权财富基金出手!

全球最大主权财富基金出手!
2025年01月29日 21:34 市场资讯

  【导读】2024年,挪威政府全球养老基金大举增持腾讯

  中国基金报记者 吴娟娟

  2025年1月29日, 全球最大主权财富基金——挪威政府全球养老基金公布截至2024年底的投资回报情况。数据显示,2024年,挪威政府全球养老基金的股票投资回报率为18%。同期,固定收益投资回报率为1%,非上市房地产投资回报率为-1%,非上市可再生能源基础设施的回报率为-10%。

  2024年,基金整体录得投资回报率13%,折合25110亿挪威克朗,约相当于16036.5 亿元人民币(根据中国外汇交易中心公布的2024年12月31日的人民币汇率中间价计算)。截至2024年底,基金的市值约折合12.6083万亿元人民币。

  2024年,挪威政府全球养老基金对中国互联网、科技公司的持仓市值显著增加,对腾讯、阿里巴巴、小米等公司股票的持仓市值增加幅度尤其显著。

  大赚超万亿元,但跑输基准

  尽管录得了25110亿挪威克朗的投资回报,但是,2024年基金跑输基准。

  2024年,挪威政府全球养老基金的回报率较基金选择的基准低45个基点。

  “由于股市表现非常强劲,基金在2024年取得了强劲回报,特别是美国科技股表现出色。”挪威央行投资管理公司首席执行官Nicolai Tangen表示。

  2024年,挪威克朗对多种主要货币贬值,货币波动使基金价值增加了10720亿挪威克朗。以挪威克朗计,2024年基金录得的投资回报创纪录。

  截至2024年底,基金中71.4%的资产投资于股票,26.6%的资产投资于固定收益,1.8%的资产投资于非上市房地产,0.1%的资产投资于非上市可再生能源基础设施。

  中国投资占基金所有投资比例提升

  截至2024年底,基金中国证券(主要为股票,含少量债券投资)持仓总市值为407.30亿美元。2023年底,基金中国证券(主要为股票,含少量债券投资)持仓总市值为334.89亿美元。2024年,基金持有的中国证券的市值增加了72.41亿美元。

  持仓市值增加的原因包括证券价格变动或者增持、调仓换股等。截至2024年底,基金对中国的投资占基金所有投资的比例为2.3%,较2023年底增加0.2个百分点。2024年,挪威政府全球养老基金削减了中国证券的数目。截至2024年底,其持有的中国证券数目为653个,较2023年底的712有所减少。

  对小米集团持仓市值增加176%

  记者梳理挪威央行投资管理公司官网发现,截至2024年底,基金中国持仓的前20大重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴、美团、拼多多、建设银行(8.810, 0.07, 0.80%)、小米集团、携程、京东、工商银行(7.090, 0.13, 1.87%)招商银行(42.050, 0.33, 0.79%)比亚迪(356.220, 7.72, 2.22%)宁德时代(270.770, 1.37, 0.51%)、满帮、中国平安(51.310, -0.53, -1.02%)、新东方、网易、中国银行(5.560, 0.12, 2.21%)、美的、贝壳控股等。   

  截至2024年底,基金对腾讯控股持仓市值高达66.72亿美元(约折合479.61亿元人民币)较2023年底增加27.94亿美元,增加幅度为72%。截至2024年底,腾讯控股是其中国持仓的第一大重仓股。2024年,在持仓中国的前十大重仓股中,基金对拼多多的持仓市值小幅缩水,基金对其他股票的持仓市值均有所增加。例如,基金对美团的持仓市值增幅超过100%,对小米集团的持仓市值增加近176%,对携程的持仓市值增加幅度约为100%,对满帮的持仓市值增加幅度超过500%。

  逆向投资者该卖美股科技股

  加仓中国

  挪威政府全球养老基金首席执行官Nicolai Tangen日前在达沃斯论坛上表示,逆向投资者应抛售美国科技股和私募债,增持中国资产。“最好的做法总是与大家背道而驰”。他认为,当前逆向做法就是抛售美国科技股,买入中国资产;抛售私募债,买入不那么受欢迎的资产。他承认,这样做存在困难,“逆向投资意味着,一段时间内,你的投资业绩可能会承压。”

  资料显示,Nicolai Tangen于2020年9月加入挪威央行投资管理公司(NBIM),后者为挪威政府全球养老基金的管理机构。此前,他于2005年创立欧洲知名对冲基金AKO Capital。

  Nicolai Tangen敦促组合投资经理持长远眼光。他认为,未来几年,通胀或继续对投资回报率产生影响。Nicolai Tangen在达沃斯论坛上还表示,投资者应密切关注美国长期限债券收益率,后者为通胀压力的明确指标。挪威政府全球养老基金在全球持有约9000家公司的股票。该主权基金成立于1990年代,管理挪威的石油财富,投资全球市场。

  在Nicolai Tangen的领导下,挪威投资管理公司在环境、社会和治理(ESG)问题上采取了更强硬的立场。例如,其选择在部分公司年度股东大会前披露基金的投票意向,以对其他股东施加影响。Nicolai Tangen表示,尽管ESG投资在美国遭遇冲击,但是它依然是挪威和该主权基金的重点。

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责任编辑:何俊熹

2条评论|5人参与网友评论
最热评论
还是保守了,跑输了基准
1月31日17:48举报2回复
bff_yeah浙江湖州
能赚上万亿,厉害啊
1月29日23:21举报1回复
最新评论
还是保守了,跑输了基准
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bff_yeah浙江湖州
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