中新经纬1月21日电 (薛宇飞)21日,鹏华基金公布了基金经理闫思倩在管的5只公募基金2024年四季度报告。相较于2024年三季度末,闫思倩的管理规模环比增至61.47亿元人民币。5只基金2024年的年度收益率实现“两正三负”。
5只基金分别布局于科技、新能源板块,在2024年四季度均出现明显调仓。
重仓科技板块基金全年业绩为正
闫思倩管理鹏华沪深港新兴成长、鹏华新能源汽车、鹏华创新未来、鹏华碳中和主题、鹏华科技驱动5只公募基金。截至2024年年末,上述5只基金的规模分别约为12.93亿元、16.32亿元、21.76亿元、10.35亿元、0.11亿元,合计规模约为61.47亿元。
相较于2024年三季度末,5只基金的总规模增加10.88亿元。具体看,鹏华碳中和主题、鹏华创新未来、鹏华新能源汽车的规模环比增加,相较于2024年三季度末,三只基金的规模分别增加约7.59亿元、3.58亿元、0.43亿元;鹏华沪深港新兴成长的规模小幅下降,较2024年三季度末下降约1.03亿元。
规模增加最多的鹏华碳中和主题,在四季度共计有约7.5亿份份额的净申购,年末总份额约10.51亿份。从产品收益看,自2024年9月24日起,该基金的净值出现明显反弹,截至当年年底,该基金的区间收益率约为60.19%。
2024年上半年,鹏华碳中和主题出现较大幅度的净值回撤,9月底以来的回涨起到了净值修复作用,2024年全年,该基金的收益率为-2.50%。
与鹏华碳中和主题持仓相似的是鹏华沪深港新兴成长、鹏华新能源汽车,尽管2024年9月底以来出现反弹,但全年业绩未能转正。2024年,鹏华沪深港新兴成长、鹏华新能源汽车的收益率分别为-12.36%、-0.17%。
两只重仓科技股的基金——鹏华创新未来、鹏华科技驱动2024年的收益率为正,分别为17.12%、4.62%。在四季度,鹏华创新未来仍有不错的表现,该季度收益率为22.28%。据披露,面对净值回升,一些投资者在四季度选择赎回鹏华创新未来份额,当季度净赎回近1亿份额。
十大重仓股名单调整明显
从基金重仓股看,相较于2024年三季度末,闫思倩在2024年四季度进行了明显调仓。
截至2024年年末,鹏华创新未来的十大重仓股依次是寒武纪(618.510, -7.00, -1.12%)-U、东山精密(33.040, 0.83, 2.58%)、淳中科技(53.900, -1.39, -2.51%)、金山云、中芯国际(99.210, -2.73, -2.68%)、博士眼镜(54.110, 9.02, 20.00%)、歌尔股份(29.590, 1.05, 3.68%)、北特科技(53.030, 3.28, 6.59%)、沃尔核材(24.860, 0.48, 1.97%)、恒玄科技(370.240, 10.64, 2.96%)。与三季度末相比,淳中科技、金山云、中芯国际、博士眼镜、沃尔核材、恒玄科技为新晋十大重仓股。
寒武纪-U是2024年半导体板块的热门股票,股价屡创新高,全年涨幅约387.55%。从2024年鹏华创新未来各季度报告看,寒武纪-U一直是该基金的第一大重仓股,但持股数量不断下降,从2024年一季度末的86.53万股,降至2024年四季度末的25.52万股。仅从2024年四季度看,相较于三季度末,鹏华创新未来持有寒武纪-U的股票数量环比下降59.46%。
另外,鹏华创新未来也减持了东山精密、北特科技,相较于2024年三季度末,四季度末持股数量环比下降31.08%、62.77%。
鹏华科技驱动是2024年8月30日成立的基金,由闫思倩担任首任基金经理。截至2024年四季度末,该基金的持仓与鹏华创新未来比较相似,股票仓位达到了80.15%。
鹏华碳中和主题2024年四季度末的十大重仓股依次是北特科技、禾川科技(52.400, -0.79, -1.49%)、五洲新春(43.760, 0.41, 0.95%)、步科股份(88.820, 1.28, 1.46%)、双林股份(48.530, 5.69, 13.28%)、肇民科技(40.180, -0.02, -0.05%)、斯菱股份(127.000, -2.43, -1.88%)、兆威机电(131.460, 5.40, 4.28%)、中坚科技(134.590, 9.57, 7.65%)、贝斯特(32.700, 0.92, 2.89%),其中,相较于三季度末,前七只股票均出现明显增持,兆威机电、中坚科技、贝斯特为新晋十大重仓股。
与2024年三季度末相比,鹏华新能源汽车四季度末的十大重仓股名单发生明显变化,十大重仓股变更了七只,保留拓普集团(72.200, -0.99, -1.35%)、北特科技、五洲新春,而且,对这三只股票进行了减持。同样,鹏华沪深港新兴成长三季度末的十大重仓股,到四季度末时仅保留了三只,分别为北特科技、江淮汽车(38.350, -1.49, -3.74%)、金雷股份(20.230, 0.42, 2.12%)。
科技、新能源板块看好哪些机会?
2024年,以人工智能、算力、芯片等为代表的科技板块表现较佳。对于未来科技板块的表现,闫思倩有何看法?
闫思倩在鹏华创新未来、鹏华科技驱动2024年四季报中分析,AI与自主可控是中国科技创新的高景气方向,2024 年AI大模型持续迭代,行业应用开始多点开花。预计2025年大模型将继续沿着多模态方向加速迭代,复杂问题推理能力将大幅提升。视频生成、世界模型、具身智能和空间智能等AI技术持续突破。
闫思倩称,看好国产算力相关机会,包括AI芯片、智算等。除了相关的顺周期和政策支持的消费和重组机会外,科技成长仍是长期景气赛道,鹏华创新未来、鹏华科技驱动将重点把握更多科技成长行业及个股的α机会。
闫思倩在鹏华新能源汽车2024年四季报中称,看好锂电需求持续超越行业增速的景气机会,随着需求向多行业延展,未来锂电需求展望终局至少还有五倍增长空间。同时看好行业技术升级,或新兴产业机会,例如企业开始布局的固态电池、人形机器人(21.210, 0.21, 1.00%),以及智能汽车相关的无人驾驶技术等。
在鹏华碳中和主题2024年四季报中,闫思倩表示,经历过供给侧出清,新能源行业需求仍持续增长,股价和基本面都在历史低位,具备长期投资机会,可以长期选股。除了表示看好锂电、固态电池、人形机器人、无人驾驶以外,她还看好供给侧改革产能出清的机会,光伏供需比接近200%,亟需类似水泥钢铁行业的供给侧改革;出口链机会,出海业务盈利好于国内,在东南亚、欧美等全球市场的占有率提升。
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责任编辑:罗琨 李中元
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