绩优基金经理王鹏“奔私”传闻背后：宏利基金业务亟待突破创新|王鹏_新浪财经

（来源：机构之家）

而就在近一周，有关两名绩优基金经理离职的传闻不胫而走，在业内引发了广泛且热烈的讨论。先是上周，市场风传华商基金权益投资的核心人物周海栋有离职意向；紧接着，1月20日，“阿尔法工厂DeepFund”、“基金人事”等多方媒体报道称，宏利基金权益投资部总经理兼基金经理王鹏或也将离职，转战私募领域。

产品佳绩开路，职业发展进阶正当时

王鹏毕业于清华大学微电子专业，基金管理经验已超过7年。2012年7月，王鹏开启职业生涯，在中邮创业基金担任TMT行业研究员，这份工作持续到2014年3月。2014年3月至2015年6月期间，王鹏就职于上海磐信投资，负责电子行业的研究工作。2015年6月，王鹏正式加入宏利基金，最初在研究部担任研究员。凭借自身能力与经验积累，王鹏从2017年开始管理自己的第一只基金产品，之后又升任权益投资部总经理，同时兼任基金经理一职。

注：以上人物系宏利基金权益投资部总经理兼基金经理王鹏

王鹏自2017年12月19日起独立担任宏利转型机遇的基金经理，任职时间已超过7年。在其任职期间，截至2025年1月20日，宏利转型机遇年化回报高达16.88%，净值表现远超业绩比较基准和沪深300指数，在254只同类基金产品中脱颖而出，荣膺第2名。

图：王鹏任职期间宏利转型机遇净值表现

数据来源：wind，数据截止到2025年1月20日

表：宏利基金基金经理王鹏历任基金

数据来源：wind，数据截止到2025年1月20日

值得一提的是，王鹏出色的投研能力并非仅体现在宏利转型机遇这一只基金上。其掌舵的另外5只基金产品，如宏利成长、宏利高研发创新6个月等，在同类基金产品的激烈竞争中同样名列前茅。在近年来权益市场持续震荡调整的环境下，王鹏取得的这般业绩着实亮眼。

在刚刚过去的2024年，凭借着对光模块、人工智能等景气行业龙头的深度把握，王鹏名下的宏利景气智选18个月持有、宏利景气领航两年持有等多只基金产品涨幅突破40%，成功跻身主动权益基金业绩榜单前二十之列。

表：2024年主动权益基金业绩榜单前20名

数据来源：中国基金报

然而，自2021年3季度末成功突破120亿元以后，王鹏的个人管理规模却未能更进一步，一直在90亿元左右徘徊。而截至2025年1月20日，宏利基金的混合型基金产品的管理规模仅为123.06亿元，股票型基金产品管理规模不足90亿元，权益业务发展近些年陷入停滞阶段。在基金行业大力推行费率改革的背景下，宏利基金可用于挽留王鹏的资源与手段受到诸多限制。

图：基金经理王鹏个人管理规模

数据来源：wind，数据截止到2025年1月20日

2024年下半年以来，基金经理“投而优则仕”的现象亦逐渐减少，许多高管级别的基金经理选择卸任管理职务。除了2024年10月31日官宣离任信达澳亚基金副总经理的冯明远，万家基金的黄海、乔亮也于2024年9月因工作安排卸任公司副总经理。对王鹏而言，“奔私”或许不失为一个明智之举，如此便能将个人时间与精力更为集中地投入到投研工作中，充分发挥其在投资领域的专业优势。

外商独资以来高管变动频繁，养老投资亟待发力

宏利基金成立于2002年6月，是国内首批合资基金管理公司之一，注册资本1.8亿元人民币，曾用名泰达荷银基金和泰达宏利基金。股权结构方面，天眼查显示，宏利基金目前由宏利金融在亚洲的子公司宏利投资管理（新加坡）私人有限公司和宏利投资管理（香港）有限公司分别持股51%和49%。