来源 | 巴伦中文
文 | 特蕾莎·波莱蒂
投资者须记住，凡是涉及政治利害关系的大型投资项目，都有未来发生巨大变化的可能。
美国总统特朗普周二（1月21日）宣布了由OpenAI、甲骨文和软银集团共同出资投建的“星际之门”（Stargate）项目，该项目承诺在美国国内人工智能领域投资至少5000亿美元。
“星际之门”项目宣布后不久，特斯拉CEO马斯克在社交媒体X上发文质疑该项目主要投资方软银拿不出其所承诺的资金。
马斯克写道，“他们其实没有那么多钱，我有可靠的消息来源。”
OpenAI、甲骨文和阿联酋AI投资公司MGX是“星际之门”的其他几家早期投资方，Futurum Research负责研究企业CIO行为的副总裁迪翁·欣奇克利夫（Dion Hinchcliffe）认为，还有其他投资方希望加入，但预计只有黑石集团等财力最强的公司才有能力加入。
政客们在承诺加大投资和创造更多就业机会时，喜欢吹嘘庞大的数字，但相关项目并不总是像他们所宣称的那样开展起来，这是投资者应对“星际之门”的巨额投资数字持保留态度的另一个主要原因。
特朗普对此应该不陌生。在他的第一个任期内，富士康承诺投资100亿美元在威斯康星州建造工厂，作为特朗普重振美国制造业计划的一部分，但富士康最后大幅缩减了投资额，根据路透社2021年的报道，富士康选择仅投资6.72亿美元，并将新工作岗位数量减少至1454个，与2017年最初承诺的1.3万个相去甚远。据威斯康星公共广播电台报道，富士康目前雇佣了1000多名员工，负责建造数据服务器。
美国前总统拜登任期内出台的《美国芯片法案》也批准了投资2800亿美元在美国新建半导体工厂，但与该计划相关的一些备受瞩目的新工厂遇到了建设延误、劳动力短缺和监管等方面的问题。
“星际之门”声称其基础设施将创造“数十万个就业机会”，然而甲骨文联合创始人兼首席技术官拉里·埃里森（Larry Ellison）常常在财报电话会议上向华尔街分析师夸耀甲骨文的自动化数据库、云计算服务的自动化功能以及低廉的劳动力成本，因此，如果“星际之门”项目的目标是建设数据中心，那么在工厂建成后，其所承诺的大部分就业岗位将消失。此外，如果说人工智能的改进确实带来了大量就业机会，这些公司忽视了其他行业的就业机会将会消失的问题。
开发出ChatGPT的OpenAI可能是最大的受益者，该公司可以使用甲骨文建立的数据中心来训练更多的数据，并且实现萨姆·奥特曼（Sam Altman）的AGI（通用人工智能）的长期目标，届时人工智能将达到或超过人类智能。
与此同时，马斯克在人工智能领域拥有一家名为xAI的公司，这或许是他在和特朗普关系密切的情况下对Stargate发起攻击、并且和奥特曼“开战”的原因，他与奥特曼在OpenAI的发展方向上一直意见不一。
奥特曼在回复马斯克的帖子时称他的说法是“错误的”，他邀请马斯克参观第一个在建中的数据中心，与此同时，奥特曼还称马斯克是“我们这个时代最鼓舞人心的企业家”。
投资者应该质疑的是，“星际之门”的支持者宣称该项目将通过“美国的再工业化”让美国受益，这一说法到底是什么意思。在得克萨斯州建立10个大型数据中心来训练大语言模型，然后运行这些模型，似乎对OpenAI及其硬件和软件供应商有利，而不是对美国工业的其他领域有利。
“星际之门”项目宣布后，提供硬件和软件的公司股价周三（1月22日）上涨，尤其是英伟达、甲骨文、ARM和主要投资方软银。但投资者不要忘了，凡是涉及政治利害关系的大型投资项目，都有未来发生巨大变化的可能。
因此，虽然马斯克过去曾发表过许多令人质疑的言论——比如他对自动驾驶出租车和自动驾驶功能所做的承诺——但这一次，他对竞争对手提出质疑合情合理。
责任编辑：杨赐
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趋势领涨今天 01:06:32
三、存储芯片涨价存储芯片涨价的逻辑是，AND Flash原厂减产，国内算力、人工智能等需求旺盛，引发了存储芯片涨价。龙头是：江波龙（sz301308）、长鑫存储、长江存储、兆易创新（sh603986）、佰维存储（sh688525）等。四、煤炭涨价煤炭涨价的逻辑是，老美正在全球提高关水，导致大宗商品会大幅度波动，根据市场数据推演，3月进口数量比去年同期下降，而国内产量可能在3月起已经开始下降。引发了煤炭价格触底反弹。1、中国神华（sh601088）：公司的主营业务是煤炭（主要为动力煤）、电力的生产和销售，铁路、港口和船舶运输，煤制烯烃等业务。2、安源煤业（sh600397）：公司主要是煤炭采选及经营，煤炭及物资流通业务，煤矿托管等；3、郑州煤电（sh600121）：公司主要是煤炭开采与销售，兼营煤炭相关物资和设备的采购与销售等贸易业务；4、陕西黑猫（sh601015）：公司主要是焦化产品、煤化工产品和煤炭产品的生产和销售等；5、晋控煤业（sh601001）：公司主要是煤炭生产及销售业务。公司以开采优质动力煤闻名，是国内最有品牌认知度的煤种。后期还有可能涨价的题材有航运、电力、交通以及饮料食品等板块，总之，目前在科技股回调的情况下，涨价概念已经成为市场暗藏的主线，大家可以继续挖掘。（备注：以上个股只是案例分析，不构成买卖依据，据此操作，后果自负！股市有风险，入市需谨慎） -
趋势领涨今天 01:06:20
二、化工产品涨价化工产品涨价的出口增多叠加国内现货流动偏紧，重点是年报、季报业绩超预期，龙头中毅达（sh600610）成为两市近期最大的妖股，刺激了化工板块走强。1、钛白粉：鲁北化工（sh600727）、惠云钛业（sz300891）、金浦钛业（sz000545）、龙佰集团（sz002601）、安宁股份（sz002978）等；2、氟化工：金石资源（sh603505）、巨化股份（sh600160）、三美股份（sh603379）、永和股份（sh605020）、中欣氟材（sz002915）、东岳集团等；3、偏苯三酸酐：正丹股份（sz300641）、百川股份（sz002455）、怡达股份（sz300721）、博汇股份（sz300839）、泰达新材等；4、磷化工：云天化（sh600096）、川恒股份（sz002895）等 -
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1、金属铜：北方铜业（sz000737）、江西铜业（sh600362）、云南铜业（sz000878）、华钰矿业（sh601020）等；2、锡精矿：兴业银锡（sz000426）、锡业股份（sz000960）、翔鹭钨业（sz002842）等；3、金属锑：华钰矿业（sh601020）、湖南黄金（sz002155）、华锡有色（sh600301）等；4、稀土：北方稀土（sh600111）、中国稀土（sz000831）、广晟有色（sh600259）、盛和资源（sh600392）等；5、黄金：紫金矿业（sh601899）、洛阳钼业（sh603993）、中金黄金（sh600489）、山东黄金（sh600547）、西部黄金（sh601069）等 -
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市场主线出现 涨价概念全梳理近期大盘虽然调整，但市场主线依然存在，那就是涨价概念，每次大盘企稳，或者市场有热点，一般都是涨价概念率先启动。涨价概念先从小金属锑、铋、钴开始，随后扩散到煤炭、钢铁、化工，存储芯片等，最近有扩散到电力、日用消费品的趋势，那么后期还会扩散到哪里？涨价概念的龙头又在哪里呢？本文梳理如下：一、有色资源涨价概念有色资源涨价是本轮涨价概念率先启动的板块，特别是小金属锑、钴等价格上涨，引发了有色金属价格普遍上涨，随后黄金、铜、铝等金属全球涨价一路飙升。 -
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二是2015至2019年期间，东旭集团虚增收入累计478.25亿元，虚增利润累计130.01亿元，虚增货币资金447.9亿元（最高）；东旭光电虚增收入累计167.6亿元，虚增利润累计56.27亿元。三是东旭集团及相关主体非经营性占用东旭光电、东旭蓝天货币资金，截至目前披露的尚未归还金额合计169.59亿元。河北、深圳证监局拟对李兆廷等43名责任主体合计罚款17亿元，19名主要责任人员采取五年以上直至终身证券市场禁入措施。东旭光电已经退市，证监会对东旭光电和母公司东旭集团开出罚单，意义重大，意味着对财务造假、市场操纵等上市公司，绝不允许一退了之，该罚就罚，该抓就抓，对相关公司都有一定的震慑作用，重点是罚的钱能赔给散户吗？散户能索赔吗？
