【干货】工业自动化产业链全景梳理及区域热力地图

转自：前瞻产业研究院

行业主要上市公司：汇川技术(76.700, -0.57, -0.74%)(300124)、中控技术(58.330, 0.55, 0.95%)(688777)、麦格米特(57.820, 3.28, 6.01%)(002851)、英威腾(9.490, -0.14, -1.45%)(002334)、科瑞技术(17.000, -0.09, -0.53%)(002957)、博杰股份(41.110, -1.01, -2.40%)(002975)等

本文核心数据：工业自动化产业链;工业自动化产业链区域热力图;工业自动化代表性企业等

工业自动化产业链全景梳理：产业链较长且各环节联系紧密

从产业链结构来看，工业自动化产业链上游主要是各类电力电子元器件，包括IGBT等半导体元器件、电阻电容等电子元器件，还包括永磁材料、绝缘材料、结构件等原材料。

中游为工业自动化产品，按功能可将其分为控制层、驱动层、执行层、以及传感层。控制层实现对任务的分析、处理和分配，如PLC、DCS等;驱动层将控制层的任务进行解码，变成能被电机、阀门等能够识别的信号，如变频器和伺服驱动器等;执行层则执行相应的任务，如各类电机、阀门等。

下游为工业自动化系统的应用领域，可将其分为OEM型行业和项目型行业，其中OEM型行业主要有锂电池、电子制造、半导体、机床、包装等;项目型行业主要有冶金、化工、石化、电力等。

从产业链各环节代表性企业来看，上游主要是士兰微(26.020, -0.65, -2.44%)、进芯电子、紫光同创等半导体元器件供应商，火炬电子(34.400, 2.41, 7.53%)、风华高科(14.980, -0.02, -0.13%)、三环集团(40.300, 0.03, 0.07%)电子元器件供应商，以及鹏鼎控股(39.030, -0.30, -0.76%)、正海磁材(15.040, 0.28, 1.90%)等其他材料供应商;中游工业自动化企业主要包括汇川技术、中控技术、英威腾、研华等。

工业自动化产业链区域热力地图：江苏、广东企业密度最高

从区域分布上看，我国工业自动化企业分布较为集中，主要分布于经济较为发达的东部沿海地区，以江苏省、广东省、山东省和浙江省为代表。西部地区工业自动化企业数量相对较少。

从工业自动化行业代表性企业的区域分布来看，目前国内工业自动化行业代表性企业主要集中在华南、华东、华中一带，重点是广东、江苏、浙江、上海等地。

工业自动化产业代表性企业销售业绩情况

从工业自动化代表企业的业绩情况来看，汇川技术工业自动化业务收入规模最大，2024年上半年，其工业自动化业务收入为75.2亿元。从业务毛利率来看，汇川技术、博杰股份等工业自动化业务毛利率较高，2024年上半年工业自动化业务的毛利率均在40%以上。

注：上表营收和毛利率数据分析自各上市公司2024年中报，销量数据为2023年

工业自动化产业代表性企业最新投资动向

从投资动向来看，工业自动化产业代表性企业的投资动向主要包括收购公司拓展业务、通过对子公司增资的方式投资工业自动化项目等。工业自动化产业代表性企业最新投资动向汇总如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国工业自动化行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

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