砥砺奋进，2025启新程
岁序常易，华章日新。2024年，国泰君安投行业务坚守服务实体经济的初心使命，守正创新，持续精进，以实际行动践行金融国企的使命担当。
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笃行不怠
夯实核心能力
证券承销规模行业前三（市占率达9.6%）
债券承销金额行业前三（市占率达9.7%）
IPO发行家数行业前三
IPO受理家数行业第一
使命在肩
服务国家战略
赋能科技金融，服务新质生产力发展
2024年，助力19家科创类企业完成股权融资，完成科创债174只，助力高水平科技自立自强。
中力股份（603194.SH）IPO——电动叉车行业创新者
北自科技（603082.SH）IPO——智能物流领军企业
富特科技（301607.SZ）IPO——新能源汽车高压电源供应商
景嘉微（300474.SZ）增发——国内GPU芯片龙头企业
盈康生命（300143.SZ）增发——国内领先的立体定向放射治疗设备综合服务商和肿瘤医疗服务运营商
精工科技（002006.SZ）增发——国内碳纤维全链装备及先进复合新材料集成解决方案提供商
领益智造（002600.SZ）可转债——国内领先的AI终端硬件核心供应商
聚合顺（605166.SH）可转债——国内一流聚酰胺新材料解决方案提供商
中国宝武钢铁集团科技创新公司债券——全国首单科技创新低碳转型“一带一路”公司债，创近年来央企公债券最大发行规模
红狮控股集团科技创新公司债券——全国首单“一带一路”科技创新高成长产业债
发力绿色金融，践行ESG可持续发展理念
2024年，完成境内绿色债券承销规模近300亿元，行业前三。
建设银行200亿元绿色金融债券——当年市场规模最大绿色债券
连云港市工业投资集团低碳转型公司债券——全国首单非公开科技创新“一带一路”低碳转型公司债券
比亚迪汽金65亿绿色车贷ABS——赋能新能源金融品牌服务节能减排
助力广州环投集团旗下永兴股份（601033.SH）登陆上交所主板——为环保企业ESG多元业务布局提供金融支持
聚焦普惠金融，促进中小企业高质量发展
2024年，推荐新三板挂牌项目20家，行业第二。
国科天成（301571.SZ）IPO——红外光电行业的领跑者，国家级专精特新小巨人企业
特变电工科技创新中小微企业支持短期公司债券——全国首单民营企业中小微企业支持债券
和运国际租赁助力产业升级小微资产支持票据——以创新金融服务赋能中小微企业发展
推进国际化战略，助推高水平对外开放
助力龙蟠科技（2465.HK）成功登陆港交所主板——中国锂电材料A+H第一股
助力越疆科技（2432.HK）成功登陆港交所主板——协作机器人第一股、根据18C规则上市的H股第一股
助力商汤集团（0020.HK）完成超20亿港元新B股配售——全球领先的人工智能软件公司
助力知行汽车科技（1274.HK）完成新H股配售——自动驾驶解决方案提供商
助力优必选（9880.HK）完成新H股配售——立足中国布局海外的知名机器人企业
聚焦上海“五个中心”建设，助力提升城市能级
2024年，为百余家上海企业募资资金逾5,600亿元，助力上海国际经济、金融、贸易、航运和科技创新中心建设。其中，债券承销金额近1,900元，行业第一。
为中远集团旗下中远海运发行3期公司债券，共实现融资40亿元
为上港集团发行10年期中期票据，实现融资20亿元
为浦发银行发行二级资本债券，实现融资340亿元
为上海银行发行金融债券，实现融资300亿元
为电气装备集团发行科技创新公司债券，是全国首单央企高成长产业债
为上海国投、上汽金控、张江科投等众多知名投资机构发行科创债
专业精进
提升服务能级
并购重组业务
完成普源精电发行股份购买资产并募集配套资金项目——科创板年内并购重组首单
完成中国电信收购科创板上市公司国盾量子项目——入选国务院国资委“中央企业专业化整合重点项目”
完成*ST有树、*ST傲农、*ST金科等破产重整项目——保护债权人、投资者和上市公司合法权益，促进资本市场健康发展
财务顾问业务
完成垣信卫星完成67亿元A轮融资项目——商业航天一级市场首轮大规模融资
完成智己汽车94亿B轮融资项目——助力企业加强技术研发与产品落地
完成以色列屹立NILIT向神马股份转让少数股权并设立合资公司项目——全球尼龙66行业影响力交易
助力中国电信入股国信新网——入选中国电信2024年度重大投资项目
REITs业务
完成华安百联消费REIT项目——全国首单一线城市购物中心REIT及上海首单消费基础设施REIT，发行规模23.32亿元
完成工银河北高速集团高速公路REIT项目——京津冀首单高速公路公募REITs项目及河北省首单公募REITs项目，发行规模56.98亿元
完成华安外高桥REIT项目——上海首单仓储物流基础设施REITs，发行规模11.16亿元
助力济南能源供热REIT项目获批——全国首单市政基础设施REITs及首单供热基础设施REITs
载誉前行
揽获权威认可
本土最佳投行等11个奖项（新财富）
全能投行君鼎奖、并购重组财务顾问君鼎奖等4个奖项（证券时报）
金融价值榜年度投行TOP10等2个奖项（第一财经）
年度最佳投行等26个奖项（Wind）
中债绿债指数优秀承销机构等2个奖项（中债登）
债券市场综合服务银奖（上交所）
年度上交所服务国家战略优秀承销商等8个奖项（上交所）
优秀公司债券承销商等6个奖项（深交所）
年度最佳融资租赁行业承销机构奖（金泉奖）
年度金牛投资银行团队奖（金牛奖）
年度券商投行最佳管理人奖（金鼎奖）
年度资本市场卓越执业英才23位（全景网）
国泰君安国际获“最佳港股IPO保荐人”“最佳港股IPO全球协调人”“最佳港股IPO账簿管理人”“最佳中资美元债承销商——券商”等奖项（Wind）
2025，国泰君安将坚定信心，紧紧把握进一步全面深化改革、推进中国式现代化的机遇，发挥枢纽功能，做好优秀企业的发现者，当好资本市场的看门人，为金融强国建设贡献国泰君安力量！
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注：全篇数据来自WIND，数据截至2024年12月31日
（转自：国泰君安发布）
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