2024年11月，投中CVSOURCE数据统计，高端制造领域有154起一级市场投融资事件，数量上与近几月持平，高端制造板块维持较高热度。半导体融资76起（8起披露详细融资额，融资金额共计约16.288亿人民币），航空航天融资12起（2起披露详细融资额，融资金额共计约3.8亿人民币），机器人融资16起（2起披露详细融资额，融资金额共计约3.3亿人民币），高端装备制造融资8起（暂无企业披露详细融资额），其他融资42起（4起披露详细融资额，融资金额共计约4.08亿人民币）。
从融资企业的地域分布来看，江苏省、广东省名列前茅，其中江苏省11月共计41起，广东省11月共计27起；从融资金额来看，已披露融资金额较高的企业是乐凯光电，获得来自国开投资、建信金投、国晟资本、弘元私募战略投资的4.5亿元。乐凯光电的主营业务是TAC膜及其深加工产品的研发、生产和销售，也是中国大陆唯一具有TFT型光学TAC膜技术和批产能力的厂商。本次投资于2024年11月12日完成，投资轮次为战略投资。
2.全球投融资动态
（1）国内FPC检测设备龙头企业燕麦科技拟收购新加坡领先的硅光检测设备供应商AxisTec
燕麦科技(688312.SH)公布，公司拟通过全资子公司新加坡燕麦以自有资金收购AxisTec公司的67%股权，本次交易总购买价格为385.92万新加坡元（约合人民币2,072.85万元）。本次交易完成后，公司将持有AxisTec公司67%的股权，纳入公司合并报表范围。
标的公司主营业务为硅光检测设备、光电设备和精密工程解决方案，为客户提供硅光晶圆检测设备、光电耦合设备及整机组装测试等服务，拥有多年服务知名客户的经验和能力，拥有的技术及产品可对公司形成有益的补充，帮助公司缩短进入半导体前沿领域的周期，减少不确定性，以更快地为公司形成新的业绩增长点。
（资料来源：《燕麦科技(688312.SH):拟385.92万新加坡元收购AxisTec公司的67%股权》，港股那点事，2024/11/29）
（2）美国军工制造商 AeroVironment斥资41亿美元收购网络安全服务商BlueHalo
无人机系统和电动交通解决方案供应商AeroVironment已与美国私营国防和情报承包商BlueHalo达成协议，将以约41亿美元的全股票交易收购BlueHalo。预计交易将在2025年上半年完成，AeroVironment预计此次收购将在交易结束后的第一个完整财年增加其营收、EBITDA和Non-GAAP每股收益。
BlueHalo专注于提供空间技术、定向能/反无人机系统、射频、网络和信号情报等领域的领先产品与解决方案，预计2024年收入将超过9亿美元，并拥有近6亿美元的资金储备。此次收购将使AeroVironment在这些领域获得显著的技术优势和市场扩张能力。
合并后，AeroVironment股东将持有新公司约60.5%的股份，而BlueHalo的股东将持有约39.5%的股份。AeroVironment的首席执行官将继续领导合并后的公司，总部设在瑞士。此次收购预计将提升AeroVironment的智能化服务水平，并推动其在海外市场的扩张。
（资料来源：《一周全球十大并购：Amco将以84亿美元收购Berry Global, AeroVironment收购BlueHalo》， 晨哨并购，2024/11/24）
2024年11月1日- 2024年11月30日时间区间内，高端制造板块共计四家企业上市，分别是联芸科技、胜业电气、万源通及港迪技术。
联芸科技的主营业务包括数据存储主控芯片和AIoT信号处理及传输芯片的研发、设计和销售，企业于科创板上市，发行价格11.25元，发行市盈率166.67倍。
胜业电气的主营业务是薄膜电容器的研发、生产和销售。公司的主要产品包括电机电容器、电力电子电容器和电力电容器，广泛应用于家用电器、光伏风电、新型储能、新能源汽车、高压SVG、工业控制、轨道交通和电能质量治理等领域，企业于北交所上市，发行价格9.12元，发行市盈率16.51倍。
万源通的主营业务是印制电路板（PCB）的研发、生产和销售，公司的主要产品包括单面板、双面板和多层板，广泛应用于消费电子、汽车电子、工业控制、通信设备、5G、新能源和医疗器械等领域，企业于北交所上市，发行价格为11.16元，发行市盈率39.33倍。
港迪技术的主营业务是工业自动化领域产品研发、生产与销售，主要包括自动化驱动产品、智能操控系统和管理系统软件，其产品主要用于各类中大型设备的单机自动化控制以及设备生产作业的自动化控制，企业于创业板上市，发行价格37.94元，发行市盈率50.82倍。
（2）再融资
2024年11月，高端制造板块共计9家企业进行增发预案，均为定向增发。本月增发的企业中，有8家企业为申万一级电子行业企业，分别为大为股份、胜宏科技、晶瑞电材、弘信电子、希荻微、晶丰明源、佰维存储及华海诚科；有1家企业为申万一级机械设备行业企业，为步科股份。
2024年11月首次披露预案公告的企业信息如下:
1）胜宏科技专注于高精密印制电路板（PCB）的研发和生产，产品广泛应用于计算机、航空航天、汽车电子、5G新基建、大数据中心、工业互联、医疗仪器等领域。2024年11月8日公司公告，向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过19.8亿元，用于公司越南及泰国的项目开展及补充流动资金。
2）晶瑞电材的主营业务包括高纯化学品、光刻胶、锂电池材料、工业化学品及能源的研发、生产和销售。2024年11月18日，公司公告，本次交易方案为上市公司向潜江基金、大基金二期、国信亿合和厦门闽西南发行股份的方式购买其持有的湖北晶瑞 76.0951% 股权。本次交易完成后上市公司持有湖北晶瑞100%的股权。本次交易不会导致上市公司主营业务发生变化。
3）弘信电子的主营业务是柔性印制电路板（FPC）的研发、设计、制造和销售。2024年11月8日公司公告，拟定向公司实际控制人发行股票用于补充企业流动资金。
4）希荻微的主营业务是包括电源管理芯片及信号链芯片在内的模拟集成电路的研发、设计和销售。2024年11月18日公司公告，拟通过发行股份及支付现金的方式购买诚芯微100%股份，并向特定投资者发行股份募集配套资金。
5）晶丰明源的主营业务是电源管理芯片和驱动控制芯片的研发与销售。2024年11月5日公司公告，拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买易冲科技100% 股权，并募集配套资金。
6）华海诚科的主营业务是半导体封装材料的研发、生产和销售，主要包括环氧塑封料和电子胶黏剂两大类产品。2024年11月26日公司公告，拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买衡所华威70%股权并募集配套资金。
2.战略配售
2024年11月1日- 2024年11月30日时间区间内，高端制造板块共计5家企业进行战略配售，分别为先锋精科、佳驰科技、胜业电气、联芸科技及万源通。其中，胜业电气、联芸科技及万源通为本月上市企业。
3.高管与员工激励
（1）股权激励
2024年11月，高端制造板块共计4家企业进行股权激励事项，其中两家企业事项已被股东大会通过，分别为振芯科技及智信精密；泰凌微及芯海科技目前处于董事会预案阶段。
（2）员工持股计划
2024年11月，高端制造板块中无企业进行员工持股预案。
4.股份回购
2024年11月，高端制造板块内共有11家上市企业发布股份回购预案，较2024年10月数量上大幅下降。上述股份回购相关要素呈现以下特征：（1）回购方式主要为集中竞价交易及定向回购方式；（2）回购目的多为用于实施股权激励，员工持股计划或股权激励注销；（3）回购资金来源以自有资金为主。回购数量上来看，11月回购数量较10月有所下降。
5.并购重组
2024年11月，高端制造板块有11起并购重组事件发布最新动态，其中有8起事件为过往发起的并购重组事件动态更新，3起事件为首次披露。
并购重组事件动态更新细则如下：（1）中航电测定增收购成飞集团100%股权。2024年11月29日，企业发布重组实施进展公告，截至公告日本次重组正在积极推进中；（2）哈工智能定增收购鼎兴矿业70%股权和兴锂科技49%股权。2024年11月19日，公司公告，目标公司相关的审计及评估工作尚未完成；（3）中国船舶计划吸收合并中国重工100%股权。2024年11月16日，企业发布重组实施进展公告，截至公告日本次重组正在积极推进中；（4）中英科技拟收购标的公司苏州博特蒙电机有限公司55%的股权并取得标的公司的控制权。2024年11月20日，企业发布重组实施进展公告，截至公告日本次重组尚未实施完毕；（5）烽火电子定增收购长岭科技98.395%股权。2024年11月29日，烽火电子发布草案修订稿；（6）华亚智能定增收购冠鸿智能51%股权。2024年11月1日，公司发布发行情况报告书；（7）罗博特科筹划定增收购斐控泰克81.18%股权及FSG6.97%股权和FAG6.97%股权。2024年11月9日，公司发布草案修订稿；（8）富乐德定增收购富乐华100%股权。2024年11月26日，公司发布交易草案。
首次披露事件细则如下：（1）华海诚科定增收购华威电子70%股权。当前，华海诚科和衡所华威分居半导体环氧模塑料国内厂商出货量第二与第一位。作为半导体封装材料产业骨干企业，华海诚科近年来紧跟下游封装产业的技术发展趋势，对先进封装环氧模塑料提前布局开展研发工作，已通过部分客户验证。本次并购落地后，华海诚科在半导体环氧模塑料领域的年产销量有望突破25000吨，稳居国内厂商龙头地位，并跃居全球第二位；（2）康希通信收购芯中芯科技部分股权，将持股比例提高到51%。本次交易完成后，公司将实现对芯中芯的控股。交易不构成关联交易，预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次交易旨在加快现有物联网业务的布局；（3）希荻微定增收购诚芯微100%股权。希荻微表示，本次收购完成后，诚芯微在销售渠道和客户资源的积累可以增加公司产品品类的丰富度，从而能够充分挖掘诚芯微已有客户的潜在需求，为更多下游细分行业客户提供更为完整的解决方案和对应的产品，进一步提高盈利能力。同时，在技术研发层面，希荻微将通过本次交易获得诚芯微的底层技术，整合诚芯微的研发体系，协同开展基于晶圆厂工艺技术的迭代开发，加速迭代出更多能够适应消费电子、汽车、通讯和工业等领域需要的产品解决方案，从而进一步构建更为完整的产品图谱，为客户提供更丰富的产品品类和解决方案。
2024年11月，高端制造板块共计2家企业发布股份增持预案，分别是汇川技术及中国重工。整体数量上看，较2024年10月有所下降。本月增持事件中，汇川技术交易方式为大宗交易，中国重工交易方式为协议转让。
2024年11月，高端制造板块内共31家企业发布股东拟减持公告，减持数量上较10月有所下降。股份减持相关要素呈现以下特征：（1）减持方式为大宗交易、集中竞价、询价转让；（2）减持股东类型为股东、高管、个人。
注：如需了解详细信息，请联系您的专属投资顾问
投资顾问：秦茜
执业证书编号：S0570621060001
（转自：华泰证券财富管理）
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