华能新能源增资扩股签约仪式在京举行长城证券圆满完成联席财务顾问工作|长城证券_新浪财经

12月17日，由长城证券担任联席财务顾问的华能新能源增资扩股项目签约仪式在北京华能集团公司总部举行，标志着历时近一年、募集资金额度达150亿元的今年资本市场上新能源行业最大的一单私募股权融资、中国华能历史上规模最大的一次权益融资项目圆满结束。

集团公司董事长、党组书记温枢刚，中国邮政董事长、党组书记刘爱力，中国国新董事长、党委书记徐思伟，南方电网公司党组成员、总会计师单淑兰，国家绿色发展基金董事长寿伟光，太平人寿党委委员、投资总监邢茂华出席签约仪式。集团公司总会计师、党组成员王益华，中国国新党委副书记、董事、总经理莫德旺，中国国新党委委员、总会计师刘学诗参加签约仪式，副总经理、党组成员李向良主持签约仪式。中国华能、中国国新、中国邮政、中国太平、国家绿色发展基金、南方电网、华能新能源公司代表在协议书上签字。长城证券董事长、党委书记王军作为联席财务顾问代表出席签约仪式。

在集团公司整体统筹下，经过近一年的精心筹划和全面实施，华能新能源公司增资扩股顺利获得中国证监会注册批准。根据协议，国新发展、中邮保险、太平人寿、国家绿色发展基金、南网能创5家股东共同出资150亿元，向华能新能源公司增资。

本次担任增资扩股项目联席财务顾问，长城证券成立项目工作专班，由公司总裁、党委副书记李翔任组长，产业金融研究院能源团队承担具体财务顾问工作，集团与战略客户部、长城长富等部门协同参与。在集团公司统筹下，工作专班与华能新能源公司、中介顾问团队、潜在投资人及监管机构密切沟通，全面深度参与项目尽调，提供行业数据支持及政策分析，从行业发展、项目亮点、可再生能源补贴、投资造价、电力市场等维度为项目估值提供专业支持，发挥产业券商优势，积极引荐产业及金融资本，最终促成150亿权益融资到位，在引入新股东的同时，协助降低华能新能源公司和集团公司资产负债率。

此次成功担任华能新能源公司增资扩股项目联席财务顾问，是长城证券坚守产业办金融、持续深化产融协同的又一里程碑项目。集团公司是公司的第一客户、服务集团主责主业是公司的第一使命。未来，长城证券将继续秉持扎根服务集团的核心理念，深入践行“积极融合、专业陪伴、有需必应、随叫随到”十六字方针，以高度的责任感和使命感，全面深度参与到集团公司“领跑中国电力、争创世界一流”的新征程当中，将服务集团公司的模式和成功经验，应用和辐射于其他股东、电力能源类央国企等战略客户，加快打造一流综合型投资银行和特色化产业券商。

长城证券：聚焦集团主责主业发挥“三大支撑”作用

长城证券作为中央企业华能集团金融板块的一员，始终与国家政策和监管形势同频共振，严格落实国务院国资委、中国证监会对于中央企业金融服务的政策要求和监管指导，聚焦集团主责主业，发挥功能支撑、服务支撑、绩效支撑“三大支撑”作用。

2024年以来，长城证券全面参与集团公司及下属产业公司类REITs等权益融资、债券融资、资本运作、战新产业培育及发展等各项工作，积极拥抱主业，树立了良好的产业金融专业服务口碑，长城证券将持续深化集团主责主业金融服务，贯彻中央经济工作会议精神，协助集团公司持续做好质的有效提升和量的合理增长，保障国家能源安全，加快绿色发展，强化科技创新，深化国资国企改革和高质量稳增长，践行国资央企券商的责任担当。