基金决战年终排名 科技股成角力方向

基金决战年终排名 科技股成角力方向
2024年12月19日 03:15 上海证券报

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◎记者 赵明超

距离年终只有几个交易日,基金年度排名战更加趋于激烈。从目前排名情况看,科技主题相关基金领跑,大摩数字经济混合基金一骑绝尘,银华数字经济股票、财通景气臻选等基金紧随其后,但第二至第十的基金业绩差距非常小。从影响因素看,科技股接下来的走势,或将直接决定最终的年度排名。

科技主题基金领跑

Choice数据显示,在4300多只主动权益类基金产品中,截至12月17日,共有2900多只今年以来取得正收益,占比为七成左右。

在业绩领先的基金产品中,大摩数字经济混合基金以59.54%的收益领跑,银华数字经济股票发起式基金以49.7%的收益位居第二,财通景气臻选一年持有期基金收益为46.77%。此外,国融融盛龙头严选、西部利得数字产业、财通成长优选、招商科技动力3个月滚动持有等基金,今年以来收益均超过40%。

上述基金业绩领跑,主要是重仓了科技板块,尤其是人工智能相关概念股。以大摩数字经济混合基金为例,根据该基金的定期报告,其前十大重仓股始终围绕人工智能概念布局,保持高仓位并且集中在优势赛道。人工智能板块今年以来走势强劲,助推该基金净值强势上涨。

银华数字经济股票基金的业绩表现,更多是因为过去几个月对信创板块的强势出击。从该基金净值走势看,在今年9月下旬行情启动前,该基金当年的收益是下跌近20%,但自行情启动至今,不到三个月时间,净值大涨80%左右。

部分重仓消费相关概念股的基金,今年以来的业绩表现也不错。以博时ESG量化选股基金为例,截至12月17日,该基金今年以来净值上涨了34.77%。从定期报告可以发现,该基金重仓了东鹏饮料(213.880, 0.00, 0.00%)、泡泡玛特等大牛股,还重仓持有海底捞、名创优品等。

有人欢喜有人愁。在今年以来的绩差基金中,截至12月17日,金元顺安优质精选基金净值下跌36.12%,富荣价值精选混合基金下跌33.46%。如果对这些绩差基金进行归因分析,可以发现大多押错赛道并且频繁切换。

科技股走势影响排名战

从目前的竞争态势看,在距离年底仅有几个交易日的情况下,科技板块接下来几天的市场表现,将直接决定了基金的年度最终排名。

从业绩领跑基金的情况看,部分基金可能已经把人工智能相关概念股卖出。以领跑的大摩数字经济混合基金为例,截至今年三季度末,其重仓股包括中际创旭、新易盛(106.370, 0.00, 0.00%)天孚通信(100.190, 0.00, 0.00%)工业富联(21.960, 0.00, 0.00%)沪电股份(37.980, 0.00, 0.00%)等。从四季度以来的市场表现看,上述个股大多遭遇剧烈回调,但该基金净值表现并没有受到较大影响。

不过,由于部分基金规模较小,依靠灵活的调仓换股,亦有可能取得逆袭。例如,截至今年三季度末,银华数字经济、西部利得数字产业等基金的规模均只有几千万元,财通景气臻选一年持有期基金规模为1.52亿元。

对于科技板块后市,平安鼎越混合基金经理林清源表示,新兴的智能穿戴设备提供了新的投资机遇,这被视为能带来比智能手机更高效、更沉浸的交互体验,尽管这些产品尚处于试验阶段,但它们展示了AI技术在个人穿戴设备上的应用潜力,看好AI硬件和应用方向。

东吴移动互联基金经理刘元海表示,本轮全球科技创新的动力源(5.550, 0.00, 0.00%)于人工智能,以ChatGPT为代表的通用人工智能技术有潜力在多领域内应用,有望带来新一轮的创新周期。

“科技股投资的核心要诀,就是要紧紧拥抱人工智能,站在当前时间点,我们更为关注AI应用的投资机会,包括AI手机、AI PC以及AI物联网设备,以及AI技术在智能驾驶领域的应用等。”刘元海说。

大摩数字经济混合基金经理雷志勇表示,AI在算力及终端侧应用的需求维持向好,AI引领的数字化、智能化创新,有望给社会发展注入巨大动能。

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责任编辑:郝欣煜

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