12月12日，咨询机构伍德麦肯兹&美国清洁电力协会（Wood Mackenzie&ACP）联合发布《美国季度储能装机监测报告（2024年第三季度）》。
本文系储能与电力市场根据公开报告摘要翻译整理而得。
如转载，请注明来自：储能与电力市场。
报告显示，2024年第三季度，美国新增储能装机3.8GW/9.9GWh，同比分别增长80%，58%。2024年全年，美国新增储能装机预计11.9GW/34.4 GWh。
报告部分重点数据如下：
2024年第三季度，美国电网级储能新增装机3431MW/9188MWh。其中，德克萨斯州和加利福尼亚州合计装机占比93%（MW、MWh占比）。
2024年第三季度，美国用户侧储能新增装机346MW/645MWh，较去年同期增长了63%（MW），新增装机创历史新高。加州、亚利桑那州和北卡罗来纳州领衔，三者分别较2024年第二季度增长了56%、73%、100%。
2024年第三季度，工商业储能表现平平，加州仍旧保持每季度10个NBT（Net Billing Tariff，净账单费率）项目，但新增的安装量并未超过第二季度的14.4MW。
2024年全年预计新增装机11.9 GW/34.4GWh。
装机预测方面，2024-2028年间：
电网级储能项目新增装机2024年将出现5%的下滑，但2025年开始，这一领域的装机将开始持续增长；
分布式储能新增装机将超过12GW，住宅储能占比80%，储能成本降低叠加人们对备用电源兴趣增加，将助推用户储能市场。工商业储能将增长294%，东北部地区的电网互联方面的障碍仍将阻碍工商业储能的增长。
备注：报告将美国并网储能类型分为电网级大储、户用储能以及工商业社区储能三类，主要的区别在于电网级大储连接在输电网上，而户用和工商业社区储能连接在配电网上。
报告还分析了11月份美国大选结果对美国储能市场的影响。报告认为，到2026年，由于潜在的税收变化影响，电池储能系统的成本或将增长10%。
虽然预计不会完全废除投资税收抵免政策（Investment Tax Credit，ITC），但ITC的补充条款可能会带来一些风险。伍德麦肯兹表示，将持续观察当选官员就职后相关的计划的实时情况，在2025年第一季度发布新的预测数据。
2024年三季度，美国电网级储能系统的价格为1062美元/kW。预计从2026年开始，根据第301条关税政策（Section 301 tariffs），针对来自中国的锂离子电池征收的关税，将从7.5%上升至25%。而新当选的总统特朗普在竞选时也曾提议，针对从中国进口的商品征收60%的关税。因此，则中国的交钥匙电网级储能系统的成本或将增至1084-1204美元/kW。美国本土的交钥匙储能系统将更具成本竞争力，但国内的产品供应能力却远低于实际需求。
第三季度新增装机3806MW/9906MWh
电网级储能增长加快，户用储能增长创新高
2024年第三季度，美国储能新增装机3806MW/9906MWh，安装量创年内新高。MW、MWh新增装机相较于2023年三季度，分别增长80%、58%，增速明显。
图：美国各季度储能新增安装情况
图源：《美国季度储能装机监测报告（2024年第三季度）》
分场景看，电网级储能装机占比93%，新增规模大幅超越去年同期；户用储能新增装机规模再创新高，达到346MW；工商业储能表现平平，新增规模较去年同期有所下降。
电网级储能进一步增长
轻松超越2023年第三季度装机量
2024年第三季度，电网级储能新增装机量为3431MW/9188MWh，功率规模同比增长84%，能量规模同比增长60%。
图：美国各季度2024年三季度电网级储能新增安装情况
图源：《美国季度储能装机监测报告（2024年第三季度）》
德克萨斯州和加州新增装机占比为93%。在MWh规模上看，加州的装机规模最高，为5992MWh，德州紧随其后，为2283MWh（德克萨斯州的新增装机规模较上一季度增加了两倍）。
2024年第三季度，美国其他地区的装机规模如下：亚利桑那州，180MW；科罗拉多州，37.4MW；佛罗里达州，15MW；马萨诸塞州，5MW；佛蒙特州，3MW。
户用储能新增装机规模346MW，再创新高
2024年第三季度，户用储能新增装机量为346MW/645MWh，功率规模同比增长63%，能量规模同比增长58%。
图：美国各季度2024年三季度户用储能新增安装情况
图源：《美国季度储能装机监测报告（2024年第三季度）》
新增装机中，加州占比62%，环比增长56%。
其他高增长市场包括亚利桑那州和北卡罗来纳州，与2024年第二季度相比，这两个地区的住宅储能新增装机量分别增长了73%、100%。储能系统安装成本以及太阳能出口补偿率的不断下降，共同提振了亚利桑那州的住宅储能市场。北卡罗来纳州的增长则得益于杜克能源的电力激励计划（Duke’s PowerPair incentive program）。
工商业储能市场表现平平
2024年第三季度，工商业储能表现平平，新增装机29MW/73MWh，同比均出现下降。
图：美国各季度2024年工商业储能新增安装情况
图源：《美国季度储能装机监测报告（2024年第三季度）》
虽然加州仍旧保持每季度10个NBT（Net Billing Tariff，净帐单费率）项目，但新增的安装量并未超过第二季度的14.4MW。
2024-2028年预测
年均增长率约10%
2024年，美国的新增装机规模增长量将略低于30%，但由于早期开发限制继续存在，2025年-2028年间，年平均增长率预计将变为10%。
2024-2028年间，美国储能累计新增装机量为74.3GW/257.6GWh。
图：美国储能装机预测
图源：《美国季度储能装机监测报告（2024年第三季度）》
电网级储能规模预测
2024年新增装机略低于11GW
电网级储能的年度增长率为25%，到2024年底，全年新增10.4GW/30.6GWh，2024-2028五年间，累计新增装机63.7GW/222GWh。
2024年二季度，监测报告曾预测全年电网级储能新增装机11GW/32.7GWh，此次监测报告将该预测值调低600MW，这部分容量预计将于2025年部署。
依据Woodmac的项目数据库中的新增项目数量以及延迟建设的项目容量，从2025年开始，美国储能装机容量预期将保持持续增长。但实际增长率，在11月份完成总统选举后，将面临一定的风险。
图：美国电网级储能项目状态
图源：《美国季度储能装机监测报告（2024年第三季度）》
2024-2025年间
将部署分布式储能12GW
由于新的增值机会的出现，2024-2028年间，户用储能系统将安装10GW，工商业储能系统预计新增2.1GW，较二季度的预测值2.5GW，略有下降。
户用储能的年度增长速度可能会由于供应链的短缺，出现轻微缓和的现象。一些安装人员不得不等待数周甚至数月的时间，待屋顶太阳能系统安装后，才能安装储能系统。
11月的选举结果增加了户用储能以及工商业储能市场预测的不确定性。潜在的储能系统成本的增加将可能会严重冲击工商业储能市场，大部分的工商业储能项目目前已经处于盈亏边缘。
新政府的上台
为储能项目的实施带来的政策变动风险
为国内制造企业带来的潜在机遇
在此次选举之前，伍德麦肯兹设定了一个极端不利的场景，包括：ITC和PTC将在2029年逐步淘汰（此前为2032年）；温室气体排放目标取消；取消奖励附加、可转移性和直接支付；保护主义措施增加储能进口成本；制造业税收2028年开始逐步取消（此前为2030年）。
在以上极端不利场景下，美国储能未来5年新增装机将比基准场景减少20%。
图：美国储能预测图源：《美国季度储能装机监测报告（2024年第三季度）》
监测报告指出，目前以上影响因素哪些会发生，还存在很大不确定性，但这些因素为市场的风险衡量提供了一个有用的标准，Wood Mackenzie将在2025年第一季度的市场监测报告中提供更新的基本场景预测。
2024年第三季度，美国电网级储能系统的价格为1062美元/kW，同比下降17%。由于大量的储能系统来自于面临关税增加风险的国家，关税的增加以及废除国内制造业的共同刺激下，将导致价格的大幅上涨，这也将导致随后几年每年的新增装机量显著下降。
图：美国电网级储能系统价格图源：《美国季度储能装机监测报告（2024年第三季度）》
新当选的总统特朗普在竞选时曾提议，针对从中国进口的商品征收60%的关税。如果此项提案通过执行，则中国的交钥匙电网级储能系统的成本或将增至1084-1204美元/kW。
另一方面，美国本土的交钥匙储能系统将更具成本竞争力，但同时也将面临美国国内的产品供应能力却远低于实际需求的局面。
（转自：储能与电力市场）
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
