持续深化财富管理服务体系建设，平安证券荣获“年度卓越财富管理证券公司”|财富管理_新浪财经

近日，经济观察报举办2024 金融发展论坛暨“卓越金融企业盛典”，凭借在财富管理领域的突出表现，平安证券荣获“年度卓越财富管理证券公司”。

据了解，为积极推动行业迈向高质量发展新阶段，《经济观察报》打造“卓越金融企业盛典”旨在挖掘金融机构的成功发展范例，以及银行理财领域表现卓越的产品和管理人，通过树立行业标杆，为投资者提供专业指引，有效护航其投资行为，进而促进金融市场的稳健有序运行。

财富管理在当前社会中扮演着愈发关键的角色，在此背景下，平安证券不断深化财富管理转型升级，致力于做好投资者的专业投资顾问，通过持续打磨专业实力，陪伴投资者共同迈入财富管理3.0时代。

一方面，平安证券坚持以客户为中心，加快推进财富管理能力建设，依托专业的投资研究、丰富的金融产品以及贴心的投顾服务，协同并进推动财富管理体系的全面升级。另一方面，平安证券还围绕客户财富管理的投前、投中及投后各个环节，将专业服务融入业务场景，不断优化和完善针对不同客户群体的分层投顾服务体系，从而显著提升客户服务体验。

2023年底，平安证券推出了平安30财富管理服务体系，截至目前已陪伴近百万名投资者走过一年。一年里，平安证券的买方投研服务呈现给投资者一张持续迭代更新的核心资产地图，今年截至11月底，投资者核心资产保有规模从6600亿元提升至9200亿元，权益策略推荐的新质生产力、红利和优质龙头代表指数平均收益16.23%，较全A指数超额4.03%。同时，面向上市公司打造的“好董伴”上市公司综合服务平台已累计帮助100余家上市公司一站式管理股份增减持、股份回购、股权激励等证券事务。

在服务过程中，平安证券根据投资者反馈对服务体系进行了全面升级，该体系根据投资者需求不同，将投资者分为股类交易型、理财配置型、超高净值投资者和企业家，针对不同类型的投资者，打造平安30股票，平安30投顾、平安30公募、平安30私募及企业家综合服务等多元方案，适配各类投资需求。投资者可根据自己能够投入的精力，选择自己做、请教练或者委托定制的服务方案。据了解，今年以来，平安30投顾服务新签规模增长83%，平安30私募定制化服务留存率77%。

作为拥有国内金融全牌照的综合金融服务集团，中国平安始终致力于提供专业、便捷的一站式综合金融服务解决方案，为2.3亿客户带来“省时、省心又省钱”的专业金融产品和服务体验。平安证券作为中国平安重要子公司和资本市场重要参与者，将始终以客户需求为驱动，以专业创造价值，通过财富管理与买方投顾为客户提供个性化、多元化、有温度的金融服务。