北京博科测试系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告|认购_新浪财经

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北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“博科测试”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔２０２４〕１２９９号）。

本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“博科测试”，股票代码为“３０１５９８”。

本次发行采用网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，不进行网下询价和配售。发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行数量为１，４７２．４３０６万股，发行价格为３８．４６元／股，全部为公开发行新股，不安排老股转让。其中网上发行股票数量为１，４７２．４０００万股，约占本次发行总量的９９．９９７９％，未达深市新股网上申购单位５００股的余股３０６股由保荐人（主承销商）包销。

本次发行的网上认购缴款工作已于２０２４年１２月１１日（Ｔ＋２日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上发行新股的认购情况进行了统计，结果如下：

１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：１４，６４８，８０７

２、网上投资者缴款认购的金额（元）：５６３，３９３，１１７．２２

３、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：７５，１９３

４、网上投资者放弃认购的金额（元）：２，８９１，９２２．７８

二、保荐人（主承销商）包销情况

本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销。网上投资者放弃认购的股份数量为７５，１９３股，未达深市新股网上申购单位５００股的余股为３０６股，两者合计为７５，４９９股。本次保荐人（主承销商）包销股份的数量为７５，４９９股，包销金额为２，９０３，６９１．５４元，包销股份数量占总发行数量的比例约为０．５１％。

２０２４年１２月１３日（Ｔ＋４日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划转给发行人，发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

三、本次发行费用

本次发行费用总额为１０，４９７．４９万元，具体明细如下：

１、保荐承销费用：７，３３９．６２万元；

２、审计、验资费用：１，９５０．００万元；

３、律师费用：６８４．４２万元；

４、用于本次发行的信息披露费用：４８４．９１万元；

５、本次发行上市手续费用等其他费用：３８．５４万元。

注：本次发行各项费用均为不含增值税金额，合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。发行手续费中包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为０．０２５％。

四、保荐人（主承销商）联系方式

网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司