(来源:国元研究)
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传媒:OpenAI连续12天直播,关注AI主题、谷子经济及春节档催化——传媒互联网行业月报(2024.11.1-2024.11.30)
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市场表现
月度涨跌情况(2024.11.1-2024.11.30,下同):传媒行业(申万)上涨6.65%,排名子行业第4名,同期沪深300涨0.66%,上证指数涨1.42%,创业板指涨2.75%。
重点板块跟踪
人工智能:OpenAI连续12天新品发布,关注国产推理模型进展。11月,海外,Meta 开源小语言 AI 模型 MobileLLM 家族,谷歌推出全新 AI 工具 Learn About,OpenAI宣布自12.5起连续12个工作日直播发布AI新品。国内,腾讯推出AI智能工作台ima,Kimi发布k0-math 数学推理模型,昆仑万维(40.820, -0.25, -0.61%)推出“天工大模型”4.0和实时语音助手,智谱AI发布Agent智能体AutoGLM,关注AI主题催化。
游戏:市场规模稳步增长,年末产品周期开启。2024年10月,中国游戏市场规模290.83亿元,同比+14.4%。11月下发12款国产游戏版号和7款进口游戏版号,A股恺英网络(16.000, -0.10, -0.62%)《仙缘箓》和《洪荒傲剑》,汤姆猫(6.520, -0.07, -1.06%)旗下《冒险奇兵》、三七互娱(15.820, -0.03, -0.19%)《守卫斗罗》、游族网络(10.040, -0.05, -0.50%)《无尽宝箱》等产品获批国内版号;港股方面,网易《实况足球在线》获得进口版号。新品上线方面,年末新产品周期开启,叠纸《无限暖暖》12.5上线,网易《漫威争锋》定档12.6,《燕云十六声》定档12.27;腾讯旗下海贼王IP游戏《航海王壮志雄心》将于12.19上线;完美世界(11.270, -0.03, -0.27%)重磅仙侠题材开放世界游戏《诛仙世界》也将于12.19上线。快手《超时空跑跑》定档12.27,年底新品供给充足,优质新游供给有望提振行业景气度,带动游戏市场规模持续上行。
影视:2024年11月,国内总票房18.77亿元。月度票房冠军为《好东西》,票房3.41亿元,占比档期总票房18.1%,第二名为《毒液:最后一舞》(票房2.73亿元,占比14.5%),第三名为《焚城》(票房2.40亿元,占比12.7%),第4-5名为《胜券在握》以及《那个不为人知的故事》。
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板块行情
1.1市场表现
月度涨跌情况(2024.11.1-2024.11.30,下同):本月传媒行业(申万)上涨6.65%,排名子行业第4名,同期沪深300涨0.66%,上证指数涨1.42%,创业板指涨2.75%。
细分行业来看,按照申万行业分类,11月,传媒各个子板块均实现上涨,其中数字媒体板块表现最好,月涨幅为13.18%、广告营销板块涨8.21%、游戏II板块涨7.31%、影视院线板块涨6.98%、出版涨3.69%。
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人工智能板块:OpenAI连续12天新品发布,关注国产推理模型进展
2.1市场表现
11月1日-11月30日,wind人工智能指数(884201.WI)收涨9.15%,沪深300指数(3959.9413, 34.29, 0.87%)收涨0.66%,跑赢指数表现8.49pct。截至2024年11月30日,本年度wind人工智能指数(884201.WI)累计涨20.48%,沪深300累计涨14.15%,跑赢沪深300市场指数6.34pct。
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2.2行业动态
1,夸克发布“灵知”学习大模型
11月1日,夸克发布“灵知”学习大模型。官方此次表示,在最新评测中,夸克“灵知”学习大模型在考研数学题上的正确率和得分率已经可以比肩 OpenAI 最新发布的 o1 模型。(源自:IT之家)
2.腾讯混元开源 Hunyuan3D-1.0
11月5日,腾讯混元开源了 Hunyuan3D-1.0 大模型,官方称这是首个同时支持文生和图生的 3D 开源大模型。模型采用两阶段生成方法,官方表示在保证质量和可控的基础上,10 秒即可生成 3D 资产。(源自:IT之家)
3. Meta开源小语言AI模型MobileLLM家族
近日,Meta 宣布正式开源可在智能手机上运行的小语言模型 MobileLLM 家族,并同时为系列模型新增 600M、1B 和 1.5B 三种不同参数版本。Meta 研究人员表示,MobileLLM 模型家族专为智能手机打造,该模型号称采用了精简架构,并引入了“SwiGLU 激活函数”、“分组查询注意力”机制,能够在兼顾效率与表现成果。(源自:IT之家)
4.谷歌推出全新 AI 工具 Learn About
11月12日,谷歌推出了一款名为 Learn About 的实验性 AI 工具,基于谷歌春季发布的 LearnLM AI 模型构建,“基于教育研究,根据人们的学习方式量身定制”。该工具提供的答案具有更丰富的视觉和交互元素,采用教育性的格式呈现。(源自:IT之家)
5.腾讯推出AI智能工作台ima
11月15日,腾讯推出AI智能工作台ima,其除了能完成其余大模型 AI 问答产品的功能以外,还打通了微信公众号文章的生态,整个公众号世界里的知识都可为用户所用。ima系统模型会根据用户查询的问题,综合检索公众号在内全网信源,结合匹配度、时鲜度等多种因素来筛选最佳内容,让用户得到优质回答。除此之外,ima 还有一个特点——边问边看,边搜边记。Ima也是一款非常好用的编辑工具,搜到的答案,解读的资料,只需要选中需要的部分,就可以生成笔记,直接进行编辑。(源自:腾讯公众号)
6.月之暗面发布 k0-math 数学推理模型
11月16日,月之暗面旗下 Kimi日发布新一代数学推理模型 k0-math。基准测试显示,Kimi k0-math 数学能力可对标 OpenAI o1系列可公开使用的两个模型o1-mini 和 o1-preview。在中考、高考、考研以及包含入门竞赛题的 MATH 等 4 个数学基准测试中,k0-math 初代模型成绩超过 o1-mini 和 o1-preview。在两个难度更大的竞赛级别的数学题库OMNI-MATH和AIME基准测试中,k0-math 初代模型的表现分别达到o1-mini最高成绩的90%和83%。(源自:IT之家)
7. 昆仑万维推出“天工大模型 4.0”4o版及实时语音助手Skyo
11月20日,昆仑万维宣布推出“天工大模型 4.0”4o版以及新产品“实时语音对话助手Skyo”。Skyo作为一个智能语音互动产品,具备快速响应、多语言对话能力,它能够主动发起对话、实时打断,能够克服大模型的“幻觉”问题,在对话中回复真实内容。同时,Skyo具备情感化反应和个性化声音定制功能。“天工大模型 4.0”4o 版具备高效响应速度、支持实时打断、情感理解与个性化记忆、可定制的声音风格、有能力支持多语言的特点。Skyo将于12月份上线昆仑万维旗下天工App。(源自:IT之家)
8.智谱AI发布Agent智能体AutoGLM
11月29日,在智谱Agent OpenDay上,智谱CEO张鹏展示Agent AutoGLM的最新进展,AutoGLM 可以自主执行超过 50 步的长步骤操作,也可以跨 app 执行任务AutoGLM 开启“全自动”上网新体验,支持等数十个网站的无人驾驶像人一样操作电脑的GLM-PC启动内测,基于视觉多模态模型实现通用Agent技术探索。AutoGLM 启动大规模百万内测,并将尽快上线成为面向 C 端用户的产品。AutoGLM 同时宣布启动「10个亿级 APP 免费 Auto 升级」的计划,邀请 App 伙伴联合探索自己的 Auto 新场景。支持核心场景和核心应用的 AutoGLM 标品 API,即将上线到智谱 maas 开放平台试用。(源自:智谱公众号)
2.3人工智能产品月活用户数
ChatGPT月活用户数环比增长11.27%,豆包月活用户数环比增长16.92%,排名维持全球榜第二。AI产品榜根据Similarweb及Sensortower数据统计,2024年11月,全球MAU前十AI相关app中,前三名与上月保持一致,ChatGPT排名第一,MAU达2.87亿,较上月增长11.27%;第二名为字节跳动旗下豆包,MAU为0.60亿,环比增长16.92%,第三位为OpenAI旗下产品Nova,MAU为0.50亿,环比增长5.67%。
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国内AI产品方面,3款产品月活用户数破千万。11月,抖音豆包月活用户数国内排名第一,百度文小言排名第二,月活用户数为1299万,环比增长3.33%,第三为Kimi智能助手,11月月活用户数为1282万,环比增长27.40%,除此之外,抖音旗下情感陪伴类app猫箱月活增长较快,本月月活用户为458万,环比增长22.51%,排名第8。
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游戏:市场规模稳步增长,年末产品周期开启
2024年10月中国游戏市场总规模实现同环比双增长。2024年10月,中国游戏市场规模290.83亿元,同比+14.4%,同比增长主要受本年度新游流水驱动。2024年10月,移动游戏市场规模为221.1亿元,同比增长17.07%,主要由于《王者荣耀》、《无尽冬日》、《炉石传说》以及新游《三角洲行动》带来流水增量。
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3.1重点产品表现
11月,年内新游延续强势表现。11月,腾讯《王者荣耀》持续占据ios游戏畅销榜首位,年内新游依旧延续强势的表现,像点点互娱《无尽冬日》、哔哩哔哩《三国:谋定天下》排名已经稳定在排行榜前列。展望全年,新游上线带动市场景气度,12月网易、完美世界等游戏厂商的储备产品上线将开启全新的产品周期,持续助力游戏市场规模增长。
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出海产品方面: 10月,点点互动旗下《无尽冬日》蝉联出海手游收入榜单第一名,10月,该游戏推出“Gina’s Revenge”、万圣节等活动,截至10月底,该游戏的全球收入累计已超过14.3亿美元。米哈游旗下《原神》在全球推出5.1版本,10月的海外收入环比增长5%,排名上升到第3名。
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厂商方面,根据SensorTower数据,2024年10月共34个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100,合计收入18.5亿美元,占本期全球TOP100手游发行商收入35.6%。腾讯、网易排名厂商收入前两位,排名与上月持平。点点互动凭借《无尽冬日》在国内和海外市场的优秀表现,成为厂商收入排行榜第3。灵犀互娱旗下《救世者之树:新世界(7.620, 0.07, 0.93%)》在海外上线以及《如鸢》的亮眼表现,成为厂商收入榜单第5名。
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微信小游戏:重度游戏占比提升。微信小游戏畅销榜Top100中,有20款新入榜或重新入榜产品,头部产品表现稳定,新游进榜难度有所增加。重度游戏依旧延续强势表现,TOP10的产品中有7款为重度产品。
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国内重点游戏厂商及产品方面:三七互娱成熟游戏整体排名维持稳定。《凡人修仙传:人界篇》在动作游戏品类的排名保持稳定,基本在50名以内;《霸业》排名在细分赛道稳定,略有小幅下滑,海外成熟产品《Puzzles&Survival》整体排名保持稳定,10月后排名略有提升。
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吉比特(223.400, 0.10, 0.04%)核心产品《问道》受版本更新排名有所提升,《一念逍遥》内容更新保持排名稳定。《问道》Q3经历两次版本更新,游戏排名有所提升;《一念逍遥》维持内容稳定迭代,排名维持稳定。
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完美世界方面,老游戏稳定表现,新产品周期开启,值得关注。《女神异闻录:夜幕魅影》产品排名整体波动,11月游戏版本更新带动排名提升,《幻塔》和《梦幻新诛仙》排名整体维持稳定,随着运营周期拉长,排名有所下滑。
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恺英网络方面,《新倚天屠龙记》在中国香港地区卡牌游戏畅销榜排名靠前。经典IP新游《石器时代:觉醒》10月以来整体排名有所提升。
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3.2新游进展
12月待上线游戏进度:根据gamelook统计,12月目前确定定档新上线游戏19款。腾讯、网易、完美世界、叠纸在本月均有新品上线计划,年末新产品周期开启。12月,网易有两款产品将会上线,一款为英雄射杀类《漫威争锋》,定档12.6,另一款为仙侠开放世界《燕云十六声》也定档12.27;腾讯旗下海贼王IP游戏《航海王壮志雄心》将于12.19上线;完美世界重磅仙侠题材开放世界游戏《诛仙世界》也将于12.19上线。快手《超时空跑跑》定档12.27,年底新品供给充足,有望开启年末新一轮产品周期,为游戏市场规模的持续增长提供支撑。
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3.3游戏版号情况更新
11月,112款国产游戏版号和7款进口游戏版号获批,游戏版号发放节奏继续保持稳定。2024年,整体版号发放节奏维持稳定,每月规律发放国产游戏版号,截至11月底,年内共计发放国产游戏版号1184个、进口游戏版号82个,政策端持续向好,版号发放节奏引导新游测试及上线进度进展顺利,游戏供给端持续向好。
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11月多款大厂游戏获批版号。10月20日,国家新闻出版署公布11月国产游戏和进口游戏版号信息,A股恺英网络有2款产品获批,分别为《仙缘箓》和《洪荒傲剑》,汤姆猫旗下《冒险奇兵》、三七互娱《守卫斗罗》、游族网络《无尽宝箱》、冰川网络(23.300, -0.01, -0.04%)旗下《梦想都市》和《潮玩冒险团》也获批国内版号;港股方面,友谊时光的《咻咻连萌》、禅游科技《指尖汉堡》获得国产版号,网易《实况足球在线》获得进口版号。除此之外,灵犀互娱《花花与幕间剧》、4399《飘渺仙途》等未上市公司的产品也获批版号,版号发放节奏明确,数量充足有利于游戏市场规模增长。
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3.4重点游戏厂商储备产品情况
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影视板块:11月总票房18.77亿元,春节档4部影片定档
2024年11月(2024.11.1-2024.11.30,下同)国内总票房18.77亿元,同比增长11.39%。2024年11月国内总票房18.77亿元,同比增长11.39%。《好东西》、《毒液:最后一舞》和《焚城》为11月票房前三名。2024年电影市场呈现出前期火热后期平淡的态势,市场对于优质影片供给的需求依旧旺盛,2025年春节档定档开始,11月《射雕英雄传:侠之大者》,12月《哪吒2》宣布加入2025年春节档,截至12.10想看人数分别为28.6万和17.0万人,持续关注春节档影片定档情况。
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11月放映场次同比增长15.02%,人均票价同比下滑。2024年11月国内院线总上映场次1125.6万场,较去年同期增加15.02%,人均票价为39.4元,较2023年同期下降0.9元。
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11月国内票房相对分散。11月国内票房冠军为《好东西》,票房3.41亿元,占比档期总票房18.1%,第二名为《毒液:最后一舞》(票房2.73亿元,占比14.5%),第三名为《焚城》(票房2.40亿元,占比12.7%),第4-5名为《胜券在握》以及《那个不为人知的故事》。
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多部影片官宣跨年档,春节档已有4部影片定档。12月多部影片定档12.31的跨年档,关注度高的有《小小的我》、《“骗骗”喜欢你》、《误杀3》。光线传媒(24.510, 0.03, 0.12%)的动画电影《小倩》将于12.6上线,本月引进影片依旧供给充足,“指环王”、“狮子王”、“名侦探柯南”等海外高热度IP影片将上映,有望提振观众观影兴趣。徐克导演的《射雕英雄传:侠之大者》和动画电影《哪吒2》宣布将于春节上映,截至12.10已有4部电影宣布定档春节档,春节档作为全年最重要的电影档期之一,影片供给质量是票房的重要影响因素,建议持续关注春节档影片的定档情况。
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联系人 郜子娴
电话 021-51097188
邮箱 gaozixian@gyzq.com.cn
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本报告摘自国元证券(8.250, 0.16, 1.98%)2024年12月11日已发布的《OpenAI连续12天直播,关注AI主题、谷子经济及春节档催化——传媒互联网行业月报(2024.11.1-2024.11.30)》查看原文,具体报告及分析内容请详见报告。若因对报告的摘编等产生歧义,应以报告发布当日的完整内容为准。
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股市直播
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趋势领涨今天 07:50:14
A股中国银河(sh601881)涨停报16.2元,H股涨近17%报8.74港元;中金公司(sh601995)A股涨停报36.43元,H股涨近15%报15.62港元。路透称中金公司(sh601995)将与中国银河(sh601881)拟通过换股方式合并,这笔交易将创建中国第三大券商,预计将于未来几周内宣布。 -
宋谈股经今天 07:38:51
传中金公司(sh601995)将与中国银河(sh601881)合并?官方暂未回应!临近A股尾盘时分,中央汇金旗下中金公司(sh601995)和中国银河(sh601881)双双涨停,分析人士认为,汇金系券商异动与一则传闻有关。市场传出,中金公司(sh601995)将与同业中国银河(sh601881)合并,这笔交易将缔造出一家资产规模达1930亿美元的券商巨头。此前市场曾多次曝出两大券商合并传闻,但均被公司否认。对此,记者联系了中金公司(sh601995)的投资者关系办公室和公关部,但均未对此给出回应。银河证券公关部亦未对此回应。(券商中国) -
宋谈股经今天 07:24:35
今日共99股涨停,连板股总数15只,36股封板未遂,封板率为73%(不含ST股、退市股)。焦点股方面,机器人(sz300024)板块再度爆发,近40股涨停或涨超10%,其中杭齿前进(sh601177)11天9板、中大力德(sz002896)6天4板。此外,叠加了钢铁与国资云概念的杭钢股份(sh600126)走出16天12板。 -
趋势领涨今天 07:19:20
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趋势领涨今天 07:19:04
今天走势最强的是汽车相关产业链,苏轴股份(bj430418)、明阳科技(bj837663)大涨创出新高;山子高科(sz000981)、万里扬(sz002434)、雪龙集团(sh603949)、银轮股份(sz002126)、三联锻造(sz001282)、中鼎股份(sz000887)、联诚精密(sz002921)等多股涨停。消息面上,特斯拉官方推送软件更新,称2024.45.32.12已开始分批次推送,主要升级内容为:城市道路自动辅助驾驶;驾驶室摄像头;地图包版本更新等对这个板块构成利好。重点是,昨晚特斯拉大跌,今天A股市场汽车板块大涨,这就是东升西落!机器人(sz300024)相关概念今天继续走强,减速器、人形机器人(sz300024)、一体压铸、PEEK材料等相关板块涨幅靠前,江苏博云(sz301003)、宝通科技(sz300031)、横河精密(sz300539)等多股出现20cm涨停。消息面上,宇树机器狗进化“功夫版”大模型,近期由上海人工智能实验室等机构共同发布的一项算法技术,能够使人形机器人(sz300024)从各种状态下实现快速、稳定地站立。刺激了这个板块走强,人形机器人(sz300024)进化很快, 商业化的速度也很很快,所以市场的炒作热情很高,但近期涨幅也确实太大了!大家追涨还需谨慎,看补涨的机会吧。昨天大盘回调,我们提示3340点附近是低吸的机会,详见昨天的文章或者直播,今天大盘就出现了大涨,重点两市个股都是普涨的,但今天大盘反弹没有放量,说明大盘还不具备向上突破的条件,3400点附近不是顶,3500点、3600点也都不是今年的高点,但大盘向上突破还需要时间,总的原则还是低吸为主。 -
趋势领涨今天 07:18:54
港股大涨 A股要加油了!今天大盘在港股大涨的影响下,两市大盘高开高走,盘中虽然出现了多次回落,但最终还是以上涨报收,但相比港股来说,A股只能提鞋了!盘面上,两市个股普涨,减速器、一体压铸、BC电池、人形机器人(sz300024)、汽车热管理、PEEK材料、新型工业化、工业母机等板块涨幅靠前;种业、知识付费、粮食概念、供销社、短剧游戏等板块跌幅靠前,两市近120只个股涨停,一只个股跌停,创业板走势与主板基本同步。本轮大盘反弹是从港股开始的,港股本轮反弹已经超过了35%,今年反弹超过了18%,基本是领涨全球;A股今年反弹0.5%,本轮从低点反弹超过7%,你们说,同一片蓝天,差别怎么就这么大呢?当然,港股主要是国际资金,机构资金等在做多,南向资金基本是天天流入的,近期南向资金流入超过千亿元,但A股内资上周大幅流出超过1800亿元,本周继续大幅流出,包括今天,南向资金流入超过110亿元,但内资今天流出近80亿元,一个天天流入,一个天天流出,难道大家都是在卖出A股抄底港股去了吗?看来,A股再不努力就要被大家淘汰了!重点是腾讯、阿里等科技龙头基本都在港股上市,A股上市公司很多,但垃圾也多,所以,内资天天流出,大盘天天走弱,这就非常正常了!因为内资流出里面包括大小非减持的资金,这是一笔很大的资金,而且是卖不完的资金!不过,尾盘券商启动了拉升,券商是市场人气板块,目前需要券商启动带动人气,重点是大盘面临3400点附近整数关,大盘能否突破这个整数关就看明天券商能否继续走强了!如果明天券商继续走强,A股就有望后发制人,追赶港股了!重点是我们今天上午提到了券商这个板块的机会,今天顺利启动,恭喜了! -
趋势领涨今天 07:18:29
昨天大盘回调,我们提示3340点附近是低吸的机会,详见昨天的文章或者直播,今天大盘就出现了大涨。上午直播,我们提示了券商板块的布局机会,尾盘正是启动券商带动大盘上行,说明整体分析还是准确的,现在重点就是看明天券商能否继续走强,如果能够继续走强,大盘有望开始追赶港股的脚步,否则,大盘还将在3400点下方震荡,但调整还是机会,今天到此。 -
徐小明今天 07:14:25
【盘中直播】语音课见 -
巨丰投资张翠霞今天 07:14:03
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)尾盘证券板块放量拉升,市场补量且三大指数收盘涨幅齐超1%,港股反包新高,走势大幅强于A股,历史统计来看,当AH偏离值较大时,有望修正,A股有望向上补涨;2)量能,沪深两市今日成交额19697亿元,较上个交易日19255亿元增加442亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业52家红盘,钢铁、证券、通用机械等板块涨幅居前;电信运营、船舶、石油等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~ -
宋谈股经今天 07:07:44
2月26日收评:沪指震荡反弹涨超1%,中国银河(sh601881)、中金公司(sh601995)尾盘涨停1、市场全天震荡反弹,三大指数均涨约1%。券商股尾盘拉升,中金公司(sh601995)、中国银河(sh601881)双双涨停。机器人(sz300024)概念股持续走强,兆威机电(sz003021)、宝通科技(sz300031)、上海机电(sh600835)、五洲新春(sh603667)、达意隆(sz002209)等多股涨停。钢铁板块集体走高,三钢闽光(sz002110)、本钢板材(sz000761)、新钢股份(sh600782)、凌钢股份(sh600231)、华菱钢铁(sz000932)等涨停。个股涨多跌少,沪深京三市超4200股飘红,今日成交1.97万亿。截止收盘沪指涨1.02%,深成指涨0.93%,创业板指涨1.23%。2、板块概念方面,机器人(sz300024)、钢铁、券商、房地产等板块涨幅居前,农业、AI医疗、贵金属、民航机场等板块跌幅居前。3、两市共4043只个股上涨,105只个股涨停,998只个股下跌,3只个股跌停,36只股票炸板,炸板率26%。