(来源:国元研究)
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传媒:OpenAI连续12天直播,关注AI主题、谷子经济及春节档催化——传媒互联网行业月报(2024.11.1-2024.11.30)
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市场表现
月度涨跌情况(2024.11.1-2024.11.30,下同):传媒行业(申万)上涨6.65%,排名子行业第4名,同期沪深300涨0.66%,上证指数涨1.42%,创业板指涨2.75%。
重点板块跟踪
人工智能:OpenAI连续12天新品发布,关注国产推理模型进展。11月,海外,Meta 开源小语言 AI 模型 MobileLLM 家族,谷歌推出全新 AI 工具 Learn About,OpenAI宣布自12.5起连续12个工作日直播发布AI新品。国内,腾讯推出AI智能工作台ima,Kimi发布k0-math 数学推理模型,昆仑万维(40.820, -0.25, -0.61%)推出“天工大模型”4.0和实时语音助手,智谱AI发布Agent智能体AutoGLM,关注AI主题催化。
游戏:市场规模稳步增长,年末产品周期开启。2024年10月,中国游戏市场规模290.83亿元,同比+14.4%。11月下发12款国产游戏版号和7款进口游戏版号,A股恺英网络(16.000, -0.10, -0.62%)《仙缘箓》和《洪荒傲剑》,汤姆猫(6.520, -0.07, -1.06%)旗下《冒险奇兵》、三七互娱(15.820, -0.03, -0.19%)《守卫斗罗》、游族网络(10.040, -0.05, -0.50%)《无尽宝箱》等产品获批国内版号;港股方面,网易《实况足球在线》获得进口版号。新品上线方面,年末新产品周期开启,叠纸《无限暖暖》12.5上线,网易《漫威争锋》定档12.6,《燕云十六声》定档12.27;腾讯旗下海贼王IP游戏《航海王壮志雄心》将于12.19上线;完美世界(11.270, -0.03, -0.27%)重磅仙侠题材开放世界游戏《诛仙世界》也将于12.19上线。快手《超时空跑跑》定档12.27,年底新品供给充足,优质新游供给有望提振行业景气度,带动游戏市场规模持续上行。
影视:2024年11月,国内总票房18.77亿元。月度票房冠军为《好东西》,票房3.41亿元,占比档期总票房18.1%,第二名为《毒液:最后一舞》(票房2.73亿元,占比14.5%),第三名为《焚城》(票房2.40亿元,占比12.7%),第4-5名为《胜券在握》以及《那个不为人知的故事》。
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板块行情
1.1市场表现
月度涨跌情况(2024.11.1-2024.11.30,下同):本月传媒行业(申万)上涨6.65%,排名子行业第4名,同期沪深300涨0.66%,上证指数涨1.42%,创业板指涨2.75%。
细分行业来看,按照申万行业分类,11月,传媒各个子板块均实现上涨,其中数字媒体板块表现最好,月涨幅为13.18%、广告营销板块涨8.21%、游戏II板块涨7.31%、影视院线板块涨6.98%、出版涨3.69%。
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人工智能板块:OpenAI连续12天新品发布,关注国产推理模型进展
2.1市场表现
11月1日-11月30日,wind人工智能指数(884201.WI)收涨9.15%,沪深300指数(3959.9413, 34.29, 0.87%)收涨0.66%,跑赢指数表现8.49pct。截至2024年11月30日,本年度wind人工智能指数(884201.WI)累计涨20.48%,沪深300累计涨14.15%,跑赢沪深300市场指数6.34pct。
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2.2行业动态
1,夸克发布“灵知”学习大模型
11月1日,夸克发布“灵知”学习大模型。官方此次表示,在最新评测中,夸克“灵知”学习大模型在考研数学题上的正确率和得分率已经可以比肩 OpenAI 最新发布的 o1 模型。(源自:IT之家)
2.腾讯混元开源 Hunyuan3D-1.0
11月5日,腾讯混元开源了 Hunyuan3D-1.0 大模型,官方称这是首个同时支持文生和图生的 3D 开源大模型。模型采用两阶段生成方法,官方表示在保证质量和可控的基础上,10 秒即可生成 3D 资产。(源自:IT之家)
3. Meta开源小语言AI模型MobileLLM家族
近日,Meta 宣布正式开源可在智能手机上运行的小语言模型 MobileLLM 家族,并同时为系列模型新增 600M、1B 和 1.5B 三种不同参数版本。Meta 研究人员表示,MobileLLM 模型家族专为智能手机打造,该模型号称采用了精简架构,并引入了“SwiGLU 激活函数”、“分组查询注意力”机制,能够在兼顾效率与表现成果。(源自:IT之家)
4.谷歌推出全新 AI 工具 Learn About
11月12日,谷歌推出了一款名为 Learn About 的实验性 AI 工具,基于谷歌春季发布的 LearnLM AI 模型构建,“基于教育研究,根据人们的学习方式量身定制”。该工具提供的答案具有更丰富的视觉和交互元素,采用教育性的格式呈现。(源自:IT之家)
5.腾讯推出AI智能工作台ima
11月15日,腾讯推出AI智能工作台ima,其除了能完成其余大模型 AI 问答产品的功能以外,还打通了微信公众号文章的生态,整个公众号世界里的知识都可为用户所用。ima系统模型会根据用户查询的问题,综合检索公众号在内全网信源,结合匹配度、时鲜度等多种因素来筛选最佳内容,让用户得到优质回答。除此之外,ima 还有一个特点——边问边看,边搜边记。Ima也是一款非常好用的编辑工具,搜到的答案,解读的资料,只需要选中需要的部分,就可以生成笔记,直接进行编辑。(源自:腾讯公众号)
6.月之暗面发布 k0-math 数学推理模型
11月16日,月之暗面旗下 Kimi日发布新一代数学推理模型 k0-math。基准测试显示,Kimi k0-math 数学能力可对标 OpenAI o1系列可公开使用的两个模型o1-mini 和 o1-preview。在中考、高考、考研以及包含入门竞赛题的 MATH 等 4 个数学基准测试中,k0-math 初代模型成绩超过 o1-mini 和 o1-preview。在两个难度更大的竞赛级别的数学题库OMNI-MATH和AIME基准测试中,k0-math 初代模型的表现分别达到o1-mini最高成绩的90%和83%。(源自:IT之家)
7. 昆仑万维推出“天工大模型 4.0”4o版及实时语音助手Skyo
11月20日,昆仑万维宣布推出“天工大模型 4.0”4o版以及新产品“实时语音对话助手Skyo”。Skyo作为一个智能语音互动产品,具备快速响应、多语言对话能力,它能够主动发起对话、实时打断,能够克服大模型的“幻觉”问题,在对话中回复真实内容。同时,Skyo具备情感化反应和个性化声音定制功能。“天工大模型 4.0”4o 版具备高效响应速度、支持实时打断、情感理解与个性化记忆、可定制的声音风格、有能力支持多语言的特点。Skyo将于12月份上线昆仑万维旗下天工App。(源自:IT之家)
8.智谱AI发布Agent智能体AutoGLM
11月29日,在智谱Agent OpenDay上,智谱CEO张鹏展示Agent AutoGLM的最新进展,AutoGLM 可以自主执行超过 50 步的长步骤操作,也可以跨 app 执行任务AutoGLM 开启“全自动”上网新体验,支持等数十个网站的无人驾驶像人一样操作电脑的GLM-PC启动内测,基于视觉多模态模型实现通用Agent技术探索。AutoGLM 启动大规模百万内测,并将尽快上线成为面向 C 端用户的产品。AutoGLM 同时宣布启动「10个亿级 APP 免费 Auto 升级」的计划,邀请 App 伙伴联合探索自己的 Auto 新场景。支持核心场景和核心应用的 AutoGLM 标品 API,即将上线到智谱 maas 开放平台试用。(源自:智谱公众号)
2.3人工智能产品月活用户数
ChatGPT月活用户数环比增长11.27%,豆包月活用户数环比增长16.92%,排名维持全球榜第二。AI产品榜根据Similarweb及Sensortower数据统计,2024年11月,全球MAU前十AI相关app中,前三名与上月保持一致,ChatGPT排名第一,MAU达2.87亿,较上月增长11.27%;第二名为字节跳动旗下豆包,MAU为0.60亿,环比增长16.92%,第三位为OpenAI旗下产品Nova,MAU为0.50亿,环比增长5.67%。
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国内AI产品方面,3款产品月活用户数破千万。11月,抖音豆包月活用户数国内排名第一,百度文小言排名第二,月活用户数为1299万,环比增长3.33%,第三为Kimi智能助手,11月月活用户数为1282万,环比增长27.40%,除此之外,抖音旗下情感陪伴类app猫箱月活增长较快,本月月活用户为458万,环比增长22.51%,排名第8。
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游戏:市场规模稳步增长,年末产品周期开启
2024年10月中国游戏市场总规模实现同环比双增长。2024年10月,中国游戏市场规模290.83亿元,同比+14.4%,同比增长主要受本年度新游流水驱动。2024年10月,移动游戏市场规模为221.1亿元,同比增长17.07%,主要由于《王者荣耀》、《无尽冬日》、《炉石传说》以及新游《三角洲行动》带来流水增量。
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3.1重点产品表现
11月,年内新游延续强势表现。11月,腾讯《王者荣耀》持续占据ios游戏畅销榜首位,年内新游依旧延续强势的表现,像点点互娱《无尽冬日》、哔哩哔哩《三国:谋定天下》排名已经稳定在排行榜前列。展望全年,新游上线带动市场景气度,12月网易、完美世界等游戏厂商的储备产品上线将开启全新的产品周期,持续助力游戏市场规模增长。
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出海产品方面: 10月,点点互动旗下《无尽冬日》蝉联出海手游收入榜单第一名,10月,该游戏推出“Gina’s Revenge”、万圣节等活动,截至10月底,该游戏的全球收入累计已超过14.3亿美元。米哈游旗下《原神》在全球推出5.1版本,10月的海外收入环比增长5%,排名上升到第3名。
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厂商方面,根据SensorTower数据,2024年10月共34个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100,合计收入18.5亿美元,占本期全球TOP100手游发行商收入35.6%。腾讯、网易排名厂商收入前两位,排名与上月持平。点点互动凭借《无尽冬日》在国内和海外市场的优秀表现,成为厂商收入排行榜第3。灵犀互娱旗下《救世者之树:新世界(7.620, 0.07, 0.93%)》在海外上线以及《如鸢》的亮眼表现,成为厂商收入榜单第5名。
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微信小游戏:重度游戏占比提升。微信小游戏畅销榜Top100中,有20款新入榜或重新入榜产品,头部产品表现稳定,新游进榜难度有所增加。重度游戏依旧延续强势表现,TOP10的产品中有7款为重度产品。
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国内重点游戏厂商及产品方面:三七互娱成熟游戏整体排名维持稳定。《凡人修仙传:人界篇》在动作游戏品类的排名保持稳定,基本在50名以内;《霸业》排名在细分赛道稳定,略有小幅下滑,海外成熟产品《Puzzles&Survival》整体排名保持稳定,10月后排名略有提升。
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吉比特(223.400, 0.10, 0.04%)核心产品《问道》受版本更新排名有所提升,《一念逍遥》内容更新保持排名稳定。《问道》Q3经历两次版本更新,游戏排名有所提升;《一念逍遥》维持内容稳定迭代,排名维持稳定。
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完美世界方面,老游戏稳定表现,新产品周期开启,值得关注。《女神异闻录:夜幕魅影》产品排名整体波动,11月游戏版本更新带动排名提升,《幻塔》和《梦幻新诛仙》排名整体维持稳定,随着运营周期拉长,排名有所下滑。
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恺英网络方面,《新倚天屠龙记》在中国香港地区卡牌游戏畅销榜排名靠前。经典IP新游《石器时代:觉醒》10月以来整体排名有所提升。
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3.2新游进展
12月待上线游戏进度:根据gamelook统计,12月目前确定定档新上线游戏19款。腾讯、网易、完美世界、叠纸在本月均有新品上线计划,年末新产品周期开启。12月,网易有两款产品将会上线,一款为英雄射杀类《漫威争锋》,定档12.6,另一款为仙侠开放世界《燕云十六声》也定档12.27;腾讯旗下海贼王IP游戏《航海王壮志雄心》将于12.19上线;完美世界重磅仙侠题材开放世界游戏《诛仙世界》也将于12.19上线。快手《超时空跑跑》定档12.27,年底新品供给充足,有望开启年末新一轮产品周期,为游戏市场规模的持续增长提供支撑。
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3.3游戏版号情况更新
11月,112款国产游戏版号和7款进口游戏版号获批,游戏版号发放节奏继续保持稳定。2024年,整体版号发放节奏维持稳定,每月规律发放国产游戏版号,截至11月底,年内共计发放国产游戏版号1184个、进口游戏版号82个,政策端持续向好,版号发放节奏引导新游测试及上线进度进展顺利,游戏供给端持续向好。
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11月多款大厂游戏获批版号。10月20日,国家新闻出版署公布11月国产游戏和进口游戏版号信息,A股恺英网络有2款产品获批,分别为《仙缘箓》和《洪荒傲剑》,汤姆猫旗下《冒险奇兵》、三七互娱《守卫斗罗》、游族网络《无尽宝箱》、冰川网络(23.300, -0.01, -0.04%)旗下《梦想都市》和《潮玩冒险团》也获批国内版号;港股方面,友谊时光的《咻咻连萌》、禅游科技《指尖汉堡》获得国产版号,网易《实况足球在线》获得进口版号。除此之外,灵犀互娱《花花与幕间剧》、4399《飘渺仙途》等未上市公司的产品也获批版号,版号发放节奏明确,数量充足有利于游戏市场规模增长。
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3.4重点游戏厂商储备产品情况
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影视板块:11月总票房18.77亿元,春节档4部影片定档
2024年11月(2024.11.1-2024.11.30,下同)国内总票房18.77亿元,同比增长11.39%。2024年11月国内总票房18.77亿元,同比增长11.39%。《好东西》、《毒液:最后一舞》和《焚城》为11月票房前三名。2024年电影市场呈现出前期火热后期平淡的态势,市场对于优质影片供给的需求依旧旺盛,2025年春节档定档开始,11月《射雕英雄传:侠之大者》,12月《哪吒2》宣布加入2025年春节档,截至12.10想看人数分别为28.6万和17.0万人,持续关注春节档影片定档情况。
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11月放映场次同比增长15.02%,人均票价同比下滑。2024年11月国内院线总上映场次1125.6万场,较去年同期增加15.02%,人均票价为39.4元,较2023年同期下降0.9元。
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11月国内票房相对分散。11月国内票房冠军为《好东西》,票房3.41亿元,占比档期总票房18.1%,第二名为《毒液:最后一舞》(票房2.73亿元,占比14.5%),第三名为《焚城》(票房2.40亿元,占比12.7%),第4-5名为《胜券在握》以及《那个不为人知的故事》。
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多部影片官宣跨年档,春节档已有4部影片定档。12月多部影片定档12.31的跨年档,关注度高的有《小小的我》、《“骗骗”喜欢你》、《误杀3》。光线传媒(24.510, 0.03, 0.12%)的动画电影《小倩》将于12.6上线,本月引进影片依旧供给充足,“指环王”、“狮子王”、“名侦探柯南”等海外高热度IP影片将上映,有望提振观众观影兴趣。徐克导演的《射雕英雄传:侠之大者》和动画电影《哪吒2》宣布将于春节上映,截至12.10已有4部电影宣布定档春节档,春节档作为全年最重要的电影档期之一,影片供给质量是票房的重要影响因素,建议持续关注春节档影片的定档情况。
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联系人 郜子娴
电话 021-51097188
邮箱 gaozixian@gyzq.com.cn
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本报告摘自国元证券(8.250, 0.16, 1.98%)2024年12月11日已发布的《OpenAI连续12天直播,关注AI主题、谷子经济及春节档催化——传媒互联网行业月报(2024.11.1-2024.11.30)》查看原文,具体报告及分析内容请详见报告。若因对报告的摘编等产生歧义,应以报告发布当日的完整内容为准。
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股市直播
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趋势领涨今天 10:10:44
【中证金融官微缩减两融相关数据披露范围 不再披露两融数据】财联社2月26日电,中证金融近日调整了官方微信号的数据披露范围。财联社记者注意到,公开数据由此前每日披露前三个交易日的“转融通和融资融券业务每日数据”,“瘦身”为仅披露“转融通业务每日数据”,也即不再披露融资融券数据。具体来看,此前披露数据包括“两融交易金额、融资买入额、融券卖出额、两融余额、融资余额、融券余额、两融担保资产总额以及平均维持担保比例”等8项数据,瘦身后,变为仅披露“转融资交易金额、转融资余额、转融券余额以及转融通余额”等4项数据。 -
趋势领涨今天 10:09:52
【中证金融官微缩减两融相关数据披露范围 不再披露两融数据】中证金融近日调整了官方微信号的数据披露范围。财联社记者注意到,公开数据由此前每日披露前三个交易日的“转融通和融资融券业务每日数据”,“瘦身”为仅披露“转融通业务每日数据”,也即不再披露融资融券数据。具体来看,此前披露数据包括“两融交易金额、融资买入额、融券卖出额、两融余额、融资余额、融券余额、两融担保资产总额以及平均维持担保比例”等8项数据,瘦身后,变为仅披露“转融资交易金额、转融资余额、转融券余额以及转融通余额”等4项数据。 -
数字江恩今天 09:45:36
看5分钟图,本人在vip课堂其实判断这里是70点量级的回踩,3316支撑。实际3384-3337还不到50个点,强的有点意外。无论如何,今日突破了图上的蓝色轮峰线,结构就有改变了。明天上午是分辨的关键时间,关注3356区间是否支撑,极限3350。若不再跌破3356区间,那么小震荡之后,就算3384的回踩完成;反之,若明天午盘附近跌破3356区间,那也不过是按照原来的预期,跌破3337也空间不大了。明天上午+午盘来分辨即可。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 09:45:26
本人早就判断3140的上涨没有结束,但没想到宽幅震荡的幅度这么小,也算是意外的强势了。今日机器人(sz300024)板块冲高回落,但新能源发挥稳定,半导体芯片也表现不错。 -
数字江恩今天 09:45:21
A股两市今日成交7479 + 11905 = 19384 亿人民币,相对昨日略微缩量。大盘今天跳空高开高走,反包了昨日的阴线,收涨34个点。个股方面,80%的个股收红上涨。 -
数字江恩今天 09:45:15
关注3350支撑 -
趋势领涨今天 09:28:19
【中金银河(sz300619)合并传闻再制造涨停板 公司无奈:无法回应】午后一则消息迅速在金融圈刷屏,消息称,“中金和银河证券拟通过换股方式合并,预计将于未来几周内宣布”。面对这一重磅消息传闻,记者第一时间向中金、银河两券商进行采访核实,都无法对此做出任何回应,原因也很简单:没有任何相关消息或通知,也没有办法给出回应。事实上,两家券商此前就多次传出合并传闻,每一次都引发市场的广泛关注,但两家公司均予以否认。只能说,这是高层的决策,员工当然不知道,所以,无法回应是正常的! -
北京红竹今天 08:22:20
3、成交额健康全天成交额1.94万亿,上涨4250家,下跌1054家,涨停107家,跌停3家。目前还是正常的买卖成交额,什么时候成交额继续放大,券商和互金大涨,那时候的成交额会有问题。暂时看没大问题。滞涨品种继续干就好。 -
北京红竹今天 08:22:16
2、买在分歧,卖在一致上午人形机器人(sz300024)大涨,上涨一致了,对于这个主线,我还是强调不宜追高,滞涨品种到冰点在低吸,大涨就卖出,不格局了。它的防守线昨天就出现了,并且是非常标准的五分钟级别2个中枢的上涨。DS大方向没结束,但第一波也是末端了,防守线也在五分钟级别三买的位置,当下还是可以交易的。规避高位的,低吸滞涨的,就这么操作就好,只是别格局,一旦跌破防守线立刻走人,别犹豫。目前防守线已经明确,那么策略上还是不变,将仓位降低至半仓,等待客观信号的跌破。 -
北京红竹今天 08:22:13
1、风险是涨出来的最近脑子迷迷糊糊的,睡眠也足够,每天都是8小时睡眠,早起锻炼一个小时,中午还能眯一会,就是经常干一些迷迷糊糊的事。昨晚直播正准备聊,直接点了结束键,中午的午报,看到是夜报的账号,直接点发布,晚上只能用午报发夜报了。生活上迷糊,交易上不能迷糊。目前几个指数都有标准了,风险是涨出来的。基本结构都完成了,至于什么时候上涨结束,看信号就好了。恒生科技指数再创新高,这一波妥妥的大肉,防守线5538点,跌破反弹结束,不跌破反弹还可以继续。波动比较大的ETF,我比较喜欢恒生科技和科创50,1月初和大家聊恒生科技ETF是当下最有性价比的一只ETF,今后它也是。因为它是先行者,只要指数大方向是向上的,它的力度和幅度都会大于沪指。这次如果错过的,那就错了,等下次日线级别回落段出现之后吧。科创50也新高了,防守线在1079点,不破反弹继续,跌破反弹结束。沪指也出现防守线了,点位在3337点,跌破反弹结束,不跌破反弹继续。