正帆科技拟3.36亿增持子公司股权半导体订单占半壁江山加码布局_新浪财经

长江商报消息 ●长江商报记者徐阳

正帆科技（688596.SH）加码业务布局。

12月3日晚，正帆科技公告，公司拟使用自有资金3.36亿元收购鸿舸半导体少数股东合计持有的30.50%股权，本次交易完成后，公司对鸿舸半导体的直接持股比例将由60%增加至90.50%。

据了解，正帆科技是泛半导体产业制程关键系统与装备的供应商。受益于市场需求增长，公司市场竞争力不断增强，在手合同充足，经营业绩已经多年连续增长。

目前，正帆科技正在推进10.41亿元可转债发行计划，此次募资净额主要投入到电子先进材料的扩产和生物医药核心装备及材料研发等项目。

拟购鸿舸半导体30.50%股权

12月3日晚，正帆科技公告，公司拟使用自有资金3.36亿元收购鸿舸半导体少数股东（LIU ERZHUANG、田林林、香港风舸有限公司、徐智勇、杰红晔有限公司、张晓梅）合计持有的30.50%股权，本次交易完成后，公司对鸿舸半导体的直接持股比例将由60%增加至90.50%。

由于正帆科技实际控制人之一CUI RONG（崔荣）持有本次交易一方香港风舸有限公司（简称“香港风舸”）100%股权并担任其董事，本次交易构成关联交易。

正帆科技表示，本次交易是公司基于对鸿舸半导体价值的高度认可和未来发展的良好预期，随着鸿舸半导体未来盈利能力的增强，将对公司的整体盈利能力以及核心竞争力带来持续的积极影响。

公开信息显示，鸿舸半导体成立于2021年，曾是正帆科技的全资子公司，主要从事泛半导体工艺设备模块与子系统业务。

鸿舸半导体于2024年1月发生股权转让，后于4月引入战略投资人。前述交易完成后，正帆科技对鸿舸半导体的控股比例由100%变更为60%，上述其他投资主体合计持股占鸿舸半导体股权总数的比例为40%。而本次收购，正是对以上部分股东的股权收购。

近年半导体行业高速发展和国产替代的背景下，鸿舸半导体的业务高速成长。

财务数据显示，2023年，鸿舸半导体实现营业收入4.73亿元，净利润6802.51万元。2024年前九个月，其业绩已经超过去年全年规模，实现营业收入5.17亿元，净利润8868.38万元。截至2024年9月30日，其资产总额7.47亿元，净资产额3.93亿元。

根据公告，本次交易定价经过资产评估，鸿舸半导体总体估值约11亿元，对照其2024年1—11月净利润9108.59万元，市盈率约12倍。

拟募资扩张先进材料业务

正帆科技成立于2009年，是国内较早开展工艺介质供应系统业务的公司之一，目前公司已成长为能够提供关键系统、核心材料及专业服务三位一体的综合方案解决商。

自2020年上市以来，正帆科技经营业绩稳步上升。今年前三季度，公司实现营业收入35.01亿元，同比增长45.23%；净利润3.32亿元，同比增长22.58%；扣非净利润3.09亿元，同比增长54.67%。

近年来，正帆科技业务发展迅猛，在手订单充足。公司2024年上半年度实现新签合同39.4亿元，其中来自半导体行业新签合同同比增长11.4%，占比50%；截至6月末，在手合同82.0亿元，同比增长45.6%，其中来自半导体行业占比52%。

截至2024年9月末，正帆科技合同负债余额达到22.34亿元，处于历史高位，同比增长2.10%。

值得一提的是，为进一步拓展公司气体及先进材料业务的产能布局，正帆科技于2023年向上交所递交了融资申请。今年12月3日晚间，正帆科技披露了向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）。

据悉，正帆科技本次发行可转债拟募资不超过10.41亿元（含），这将是其上市以来的第三次融资，此前公司IPO、定向增发累计募资约11.9亿元。

扣除发行费用后的募集资金净额将主要用于铜陵正帆电子材料有限公司特气建设项目（二期）——年产890吨电子先进材料及30万立方电子级混合气体项目、正帆科技（丽水）有限公司特种气体生产项目、正帆百泰（苏州）科技有限公司新建生物医药核心装备及材料研发生产基地项目。上述三大项目合计拟投入募资8.67亿元，占募资总额的83%。

此外，1.74亿元募资用于补充流动资金及偿还银行贷款，占比约17%。正帆科技的偿债压力日益趋紧。上市以来正帆科技的资产负债率逐年攀升，2020年及2023年末分别为39.68%、62.13%，到2024年三季度末为62.57%。截至2024年三季度末，公司的货币资金约为8.54亿元，对应的短期借款约6.19亿元、一年内到期的非流动负债约1.95亿元、长期借款4.65亿元。

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