MBMC速报：华通证券国际 Waton Financial，来自香港，递交IPO招股书，拟赴美国上市|证券国际_新浪财经

近日，来自香港的Waton Financial Limited(以下简称“华通证券国际”)在美国证券交易委员会(SEC)公开披露招股书，拟在美国纳斯达克IPO上市，股票代码为WTF。其于2023年12月22日在SEC秘密递表。

华通证券国际招股书链接：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1987363/000114036124047668/ny20017183x6_f1.htm

主要业务

华通证券国际，来自香港，作为一家控股公司，主要通过香港子公司华通证券国际有限公司(WSI)、华通科技国际有限公司(WTI)提供证券经纪和金融科技服务。

华通证券国际，主要从事提供(i)香港证券交易所上市证券的证券经纪服务，包括沪港通和深港通、纽约证券交易所、纳斯达克股票市场下的股票，通过华通证券的电子交易平台向其企业和个人经纪客户提供保证金融资服务和其他辅助服务以及债券分销服务；以及(ii)软件许可和相关支持服务，包括向金融机构提供交易平台APP许可、升级和增强、维护和其他相关服务。自2023年9月起，华通证券国际提供软件许可和相关支持服务，以专注于运营和服务领域的专业知识。WSI已开发并提供Broker Cloud解决方案给证券经纪商，结合软件授权及相关支持服务、证券经纪服务、保证金融资服务及其他相关服务，为证券经纪商客户提供永久本地授权交易平台APP及可选的相关支持服务，具备前、中、后台操作功能及证券交易功能，证券交易订单可通过WSI进行清算及交收。

WSI成立于1989年，是香港金融服务业中一家老牌综合证券经纪商。WSI 持有香港《证券及期货条例》第1类(证券交易)、第4类(就证券提供意见)、第5类(就期货合约提供意见)及第9类(提供资产管理)受规管活动的牌照。WSI为香港交易所参与者，持有一个香港交易所交易权。WSI通过WSI的综合电子交易平台提供证券经纪服务，WSI的客户可以轻松访问、使用及入金。交易平台可通过WSI的APP访问，为WSI的客户提供无缝且安全的交易体验。WSI为客户提供全面的经纪和增值服务，包括交易订单下达和执行、账户管理和客户支持。WSI还为客户提供市场数据、新闻和研究，以帮助他们做出明智的投资决策。

WSI在全球范围内积累了企业和个人客户群，截至2024年3月31日，WSI拥有超过 2,900名在WSI开立交易账户的证券经纪客户，其中33名是开立公司账户的公司客户，1 名是开立综合账户的介绍经纪客户。其余证券经纪客户是开立个人账户的个人客户，通常通过WSI的交易平台APP进行交易。截至同一日期，WSI 拥有超过600名活跃客户，他们是交易账户中有资产的注册客户。我们从WSI的证券经纪、债券分销及其他辅助服务产生经纪及佣金收入，从WSI的保证金融资服务产生利息收入。

凭借多年来积累的对中小型证券经纪商需求的行业知识以及在线经纪的运营经验，WSI于2021年4月开始针对证券经纪商和证券相关金融机构开发交易平台APP软件许可和相关支持服务的金融科技解决方案。根据Frost＆Sullivan的数据，我们是亚太地区B2B金融科技服务的先驱，为中小型经纪商提供一站式经纪软件解决方案。除了WSI在经纪云解决方案中提供的B2B证券订单清算和结算服务外，WSI还提供一站式、集成和定制的软件解决方案来开发交易平台APP，涵盖证券经纪业务的前、中、后台运营，例如电子交易订单下单、客户关系管理和运营数据管理，使证券经纪客户能够数字化和简化其业务运营，并更有效地与金融市场互动。截至2024年3月31日和2023年3月31日，WSI 和 WTI分别向共计3家和5家证券经纪商和证券相关金融机构提供软件许可和相关支持服务。

股东架构

招股书显示，华通证券国际在上市前的股东架构中，

周凯 ZHOU Kai，持有和控制683万股、占94.85%；

James Beeland Rogers Jr.，持有3.6791万股、占0.51%；

温华新WEN Huaxin，持有11.4732万股、占1.59%。

公司架构

招股书显示，华通证券国际的公司架构如下：

管理层

招股书显示，华通证券国际的管理层如下：

公司业绩

招股书显示，在过去的2023财年和2024财年(财政年度结算日期为每年3月31日)，华通证券国际的收入分别为573.88万、1005.58万美元，相应的净利润分别为308.07万、249.66万美元。

中介机构

华通证券国际是次IPO的中介团队主要有：CATHAY SECURITIES为其承销商；UHY LLP为其审计师；环球、汉坤(香港)、Hunter Taubman Fischer & Li LLC分别为公司中国律师、公司香港律师、公司美国律师；Kaufman & Canoles, P.C.为其承销商美国律师。