多项重磅奖项的获得，是中金财富始终致力于为客户提供高质量、全方位的财富管理服务的良好体现。作为中国财富管理行业的先行者，中金财富首创“买方投顾”投资理念，以客户需求为出发点，让客户服务方式从传统的产品销售向全生命周期的顾问服务转变。构建了“中国50”“微50”“公募50”“股票50”“ETF50”买方投顾体系，目前50生态已经成为中金财富鲜明的标签，覆盖包括高净值、富裕客群及大众客群在内的各类客户配置需求，为不同客户需求提供“千人千面”服务。截至2024年9月份，买方投顾服务累计陪伴超过35万人次客户完成配置规划，买方投顾累计产品配置规模接近1600 亿，买方投顾累计签约客户资产超2400亿。
发力买方投顾业务的同时，中金财富坚持深化落地全敏捷数字化转型战略，致力于成为“最具数字化基因的财富管理机构”，通过科技力量为客户提供更加专业、智能、有温度的财富管理服务，并形成线上线下全渠道的用户运营与服务体系。线上部分，对客端打造一站式财富管理平台中金财富APP，致力于为客户打造全方位服务体验，涵盖证券、理财、资产配置，并不断打磨线上全链路用户旅程，建设智能内容、智能开户、智能交易等能力，以高效率高质量数字化平台支持产品资产从2019年不足千亿到2024年底超3700亿，客户数从19年327万到2024年底800多万的跨越式发展。投顾端升级E-Space投顾展业与成长平台，有效落地买方投顾“了解-建议-执行-检视”四步法，支持投顾为客户提供更专业、更多元、更个性化的资产配置服务。
线下部分，中金财富在分支机构的布局上，秉承着创新与高效的理念，以客户为中心，精心打造了“旗舰+卫星”的布局策略。这一策略不仅极大地提升了客户的拜访便捷度，也优化了员工的通勤体验。截至2024年9月，中金财富已在全国120个城市的核心区域设立了236家网点，实现了直辖市、省会及万亿GDP城市的全面覆盖，百强地级市的覆盖率亦超过70%。同时通过引入互联网用户运营思维，建立客户体验评估体系，贯彻落实投资者服务理念。以NPS（净推荐值）和满意度为北极星指标，倾听投资者声音，并以此持续优化服务流程，客户网点满意度连续两年提升，持续保持行业领先水平。此外，中金财富打造数字员工Jinn，进一步探索元宇宙+数字化财富管理的有机结合，并深入品牌推广、热点资讯、投资者教育、智能助手等客户服务场景，提升客户体验。
今年也是中金财富品牌5周年，2019年整合后的中金财富，作为中金公司的财富管理平台，凭借国际水准的产品与解决方案、专业的投资顾问团队、敏捷创新的金融科技平台，始终坚持以客户为中心，立足买方视角，致力于为客户提供服务人生目标的投资解决方案。中金财富在为客户提供高质量财富管理服务的同时，持续践行“成就格局人生”的品牌主张。通过总分联动、线上线下结合的方式，率先打造了丰富的品牌活动体系，陪伴客户穿越周期，实现更大的人生价值与社会价值。线上高质量内容矩阵涵盖股票、基金、策略、组合投资、资产配置等各类业务，实现了投前、投中、投后客户全生命周期旅程服务。线下举办多种类型的客户主题活动，通过中国 50 中国行、与专业同行交易行、投资策略会、财富与美、财商训练营等系列投教品牌活动，搭建与客户的交流平台，并为客户提供丰富的增值服务。
未来，中金财富也将持续践行“金融报国、服务人民”使命担当，聚焦服务国家发展大局，积极参与资本市场建设，加快推动财富管理生态建设，加大金融科技投入，让更加便捷、更佳体验的优质金融产品服务惠及广大人民群众，用高质量的财富管理服务不断提高广大人民群众的获得感、幸福感、安全感。
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