【行业深度】洞察2024：中国航空维修行业竞争格局及市场份额（附市场集中度、企业竞争力分析等）_新浪财经

转自：前瞻产业研究院

行业主要上市公司：航发动力(600893);航新科技(600424);海特高新(002023);安达维尔(300719);超卓航科（维权）(688237);恒锵航空(870318)等

本文核心数据：中国航空维修行业市场份额;中国航空维修市场集中度

中国航空维修市场竞争集群

国内民用航空维修市场主要竞争者可分为三类：原始制造商(OEM厂商)、航空公司下属维修单位及第三方维修厂商。其中，OEM厂商依靠原厂生产维修服务技术优势，主要负责发动机大修、原厂机载设备维修等业务，如美国霍尼韦尔、GE等;航空公司附属维修单位主要服务自身航空集团，业务领域主要涵盖航线维护、飞机大修和发动机大修，如东航技术;第三方维修企业业务机制灵活、性价比高，逐渐形成较大的规模和影响力，是我国机载设备维修领域活跃的市场参与者，如海特高新、安达维尔等。

中国航空维修市场竞争者从数量分布上来看，主要分布在西南、华东、中南、华北地区，以北京、山东、陕西等地区为主;从市场代表性企业分布情况来看，北京、广东区域企业竞争力较强，AMECO、GAMECO、珠海摩天宇占据民航维修大部分市场;此外，陕西、西安也分布了一些竞争力较强的独立第三方维修企业，如海特高新、鹰之航等。

中国航空维修市场份额

从中国航空维修主要企业营收情况来看，航空公司与国外航空企业合资的维修单位占据市场大部分份额，2023年，南航与MTU航空发动机合资的维修单位珠海摩天宇营收规模最大，为121.65亿元，占中国民用航空维修整体市场比重超过15%。

中国航空维修行业市场集中度

2023年珠海摩天宇、东航技术、Ameco三家维修单位市场份额超过45%;而航新科技等独立第三方维修单位经营规模较小，市场份额较低。整体来说，以航空公司下属单位和大型OEM厂商为主的航线维护、机体大修、发动机维修市场集中度较高;而第三方维修企业主要布局部附件维修市场，市场集中度相对更低。

中国航空维修行业代表性企业业务布局及竞争力分析

从航空维修代表性上市公司重点区域布局来看，国内仅有规模较大维修单位布局全球化业务，如航发动力、航新科技、海特高新等。从航空业务布局来看，OEM厂商如航发动力、中航沈飞主要布局发动机维护、机载设备维护;此外，部附件维修具备种类较多，维修技术相对不高，维修周期小队较短等特点，布局该细分领域的企业较多。从航空维修业务占比情况来看，大部分企业布局维修服务专注度并不高，航空维修市场壁垒较高，市场份额被大型维修单位抢占，其他第三方独立维修单位为扩大企业经营规模，加大对航空设备制造业务的投入，近年来MRO服务布局占比有所下降，如安达维尔、超卓航科等。

注：数据统计范围为2024年上半年。

目前，航空维修市场代表性独立第三方维修企业维修能力与特种作业能力获批情况对比如下：

中国航空维修行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，航空维修行业现有竞争者当中，外资维修企业、航司自有或合资企业竞争能力最强，独立第三方维修企业及OEM原厂售后维修企业竞争力相对较弱，随着国内航空维修市场不断成熟，市场竞争程度逐渐增加;供应商议价能力方面，材料成本占据维修业务的重要位置，而航空维修用核心原材料及备件资源主要由OEM厂商掌握，且基本没有适用的替代品，因此航空维修供应商议价能力较强;购买者议价能力方面，航空公司是维修服务的主要购买者，下游集中度较高，业务专业度较强，加之国内维修企业数量逐渐增加，企业之间维修能力相差不大，航空公司购买者议价能力较强;尽管国内航空维修市场呈现快速增长态势，但行业进入资质壁垒、技术壁垒、客户壁垒较高，同时现有维修企业对关键维修资源控制程度较强，行业新进入者威胁较小;航空维修作为航空业运行发展的保障，其本身并没有替代品，市场替代性主要来源于两方面，一方面是客户外送维修方式被自修替代，另一方面是新技术、新材料、新工艺对现有维修服务的替代，如计算机、大数据等，整体来看，替代品威胁程度一般。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，0.5代表最大，0代表最小，目前我国航空维修行业五力竞争总结如下：