与德邦科技交易告吹仅十天后 华威电子100%股权拟“花落”华海诚科

转自：财联社

《科创板日报》11月12日讯（记者 邱思雨）又一例半导体并购昨日（11月11日）晚间公告，这次风吹向材料环节。

华海诚科公告称，该公司正筹划通过现金及发行股份相结合的方式，购买华威电子100%的股权，同时募集配套资金（下称：“本次交易”）。

据悉，本次交易预计构成重大资产重组，但不构成关联交易，不会导致公司实际控制人变更，不构成重组上市。该公司股票自2024年11月12日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。本次交易具体方案以后续公告披露的信息为准。

华海诚科并未在公告中披露交易作价以及华威电子的详细业绩情况。但值得一提的是，就在今年9月20日，德邦科技曾公告称，该公司与华威电子现有股东签署《收购意向协议》，拟通过现金方式收购衡所华威53%的股权并取得其控制权。

彼时，华威电子100%股权双方初步协商的作价范围为14亿元至16亿元。

与此同时，华威电子还做出业绩承诺。彼时交易业绩承诺期为2024年度至2026年度。经相关方初步协商，华威电子2024年预计实现净利润不低于5300万元，2024年至2026年三年承诺期合计实现净利润不低于1.85亿元。

然而最终两者交易告吹，德邦科技于11月1日公告称，华威电子因故单方发出终止股权收购交易的通知，股权收购事项已无法继续实施。

回归到华威电子本身，公开资料显示，该公司成立于2000年，其主营业务为半导体及集成电路封装材料研发、生产和销售。该公司主营产品为环氧模塑料（EMC），现有生产线12条，拥有Hysol品牌及KL、GR、MG系列等一百多个型号的产品，下游客户涵盖英飞凌、安森美、安世半导体、长电、华天、通富微电、士兰微等。

据PRISMARK统计，2023年衡所华威在全球环氧塑封料企业中销量位居第三，销售额位列第四，在国内环氧塑封料企业销售额和销量均位于第一。

融资方面，天眼查显示，华威电子共经历两轮融资。2022年该公司完成由浙商创投投资的B轮融资；2021年完成由永利集团投资的A轮融资。

股东方面，截至本公告披露日，浙江永利实业集团有限公司持有华威电子35.5463%股权，杭州曙辉实业有限公司持有35.5463%股权，两者为华威电子的前两大股东，也是彼时与德邦科技签订协议的交易对手方。

（科创板日报记者 邱思雨）

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