11月7日,商务部发布《2023年药品流通行业运行统计分析报告》(以下简称《报告》),详细揭示了行业的发展概况、销售品类与渠道、销售区域分布等多方面数据,其中药品零售行业的数据尤为引人注目。
其中,国大药房以261亿元位居2023年销售总额排名前100名榜首,紧随其后的是大参林(14.650, -0.44, -2.92%)、老百姓、益丰药房、一心堂(12.730, -0.27, -2.08%),均取得了不俗的销售业绩。此外,北京同仁堂(36.920, -0.77, -2.04%)、健之佳、漱玉平民(12.660, -1.11, -8.06%)等头部连锁也位列前茅,凭借各自的优势在市场中稳扎稳打,共同推动了行业的繁荣发展。
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01
前100位零售企业排名出炉
头部连锁药店规模优势持续增强
根据《报告》2023年销售总额前100位的药品零售企业的排序(排名附后),药品零售行业前10大企业中,国药控股国大药房领先,销售额超261亿元,其实依次为大参林、老百姓、益丰药房、一心堂、北京同仁堂、健之佳、漱玉平民、好药师、上海华氏大药房等。
2023年销售总额前100位的药品零售企业排序
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前10位的药品零售企业销售总额同比增长11.4%,增速降低5.1个百分点,高于零售市场平均增速3.8个百分点;前100位的药品零售企业销售总额同比增长11%,增速降低3.2个百分点,高于零售市场平均增速3.4个百分点。
前10位药品零售企业年销售总额1490亿元,占全国药品零售市场总额23.3%,同比提高1个百分点;前100位销售总额2423亿元,占比37.8%,同比提高1.3个百分点。
药品零售企业连锁率57.8%,与上年基本持平。大型药品零售连锁企业通过自建、并购、加盟、联盟等模式扩大规模,增强品牌影响力。门店破万的连锁企业已有大参林、老百姓、益丰药房、一心堂、好药师等。业内专家认为,零售领域专业、连锁药店占比将进一步提升。
《报告》指出,药品零售企业优化经营品类,提升服务能力,为消费者提供丰富多样的健康产品。如一心堂携手伊利在产品研发、健康教育、专业诊疗方面开展深度合作,打造一站式血糖健康管理平台,持续满足消费者多元化健康营养需求;益丰药房、健之佳等积极拓展药诊店、中医馆;德生堂开展寻药找药业务,协助消费者购买急需药品。
02
行业规模稳步增长
零售市场销售额达6402亿元
2023年,全国药品流通市场销售规模持续扩大,全国七大类医药商品销售总额达到29304亿元,同比增长7.5%。其中,药品零售市场销售额为6402亿元,同比增长7.6%,虽然增速放缓3.1个百分点,但其在整体市场中的占比依然稳固。
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《报告》指出,2023年全国药品流通直报企业主营业务收入22362亿元,扣除不可比因素同比增长8%,增速加快1.3个百分点,约占全国七大类医药商品销售总额的86.2%;利润总额490亿元,扣除不可比因素同比增长4.6%,增速放缓0.7个百分点;平均毛利率7.3%,同比下降0.5个百分点;平均费用率6.2%,同比下降0.6个百分点;平均利润率1.6%,与上年持平;净利润率1.5%,与上年持平。
从零售企业的数量来看,截至2023年底,全国共有零售连锁企业6725家,下辖门店38.56万家;零售单体药店28.14万家,共同构成了庞大的药品零售网络,为消费者提供了便捷、多样的购药选择。同时,执业药师的数量也在不断增加,注册在药品零售企业的执业药师达到71.4万人,占注册总数的90.5%。
03
销售品类结构稳定
西药类药品68.7%仍占主导
在销售品类方面,2023年药品零售行业呈现出稳定的特点。西药类药品依然占据主导地位,销售额占七大类医药商品销售总额的68.7%,尽管受国家药品集采等因素影响,其销售占比较2022年下降了0.5个百分点,但整体规模依然庞大。中成药类药品占比为15.5%,中药材类占比为2.4%,这三类药品合计占比达到86.6%,构成了药品零售行业的主要销售品类。
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值得注意的是,受集采政策的影响,西药类药品价格下降,这在一定程度上影响了其销售占比。而中成药类药品则受集采政策的影响相对较小,销售占比有所上升。该变化反映了政策对药品价格和市场结构的深远影响,也提示药品零售行业需要密切关注政策动态,及时调整销售策略。
04
销售渠道多元化
线上销售增长迅速
在销售渠道方面,2023年药品零售行业呈现出多元化的特点。
根据《报告》,2023年对终端销售额21148亿元,占销售总额的72.2%,同比上升0.6个百分点;对生产企业销售额156亿元,占销售总额的0.5%,同比下降0.1个百分点;直接出口销售额63亿元,占销售总额的0.2%,与上年基本持平(见图5)。在对终端销售中,对医疗机构销售额14507亿元,占终端销售额的68.6%,同比下降0.2个百分点;对零售药店和零售药店对居民的销售额6641亿元,占终端销售额的31.4%,同比上升0.2个百分点。
以上数据表明,传统的线下销售渠道依然是药品零售行业的主要销售方式。然而,随着互联网的普及和电商的发展,线上销售渠道也在迅速崛起。
据统计,2023年医药电商直报企业销售总额达到2489亿元,占同期七大类医药商品销售总额的8.5%。其中第三方交易服务平台交易额1097亿元,占比44.1%;B2B业务销售额1253亿元,达到50.3%;B2C业务销售额139亿元,占比为5.6%。线上销售渠道已经成为药品零售行业的重要组成部分,并且具有巨大的发展潜力。
05
销售区域分布不均
华东、中南、华北领跑全国
销售区域分布方面,《报告》指出,全国六大区域销售额占全国销售总额的比重分别为:华东36.2%,同比下降0.2个百分点;中南27.0%,同比下降0.2个百分点;华北15.2%,同比上升0.3个百分点;西南13.4%,与上年持平;东北4.2%,与上年持平;西北4.0%,同比上升0.1个百分点。其中,华东、中南、华北三大区域销售额占全国销售总额的78.4%,同比下降0.1个百分点。
长江经济带地区销售总额占全国销售总额的比重为49.8%,同比下降0.1个百分点。三大经济区销售额占全国销售总额的比重分别为:京津冀经济区12.7%,同比上升0.2个百分点;长江三角洲经济区26.7%,与上年持平;珠江三角洲经济区10.4%,同比下降0.2个百分点。
2023年销售额居前10位的省(区、市)依次为:广东、北京、江苏、上海、浙江、山东、河南、四川、安徽、湖北。前10位省(区、市)销售额占全国销售总额的65.5%,同比上升0.1个百分点。
(转自:搜药)
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