文丨尚扬
上市A股三季报披露基本收官,各大机构的最新持仓动向悉数出炉。一向被市场高度关注的“国家队”资金中,社保基金对重仓标的完成了较大幅度的调仓,中央汇金、证金公司、国家大基金的长期持仓则仍保持了高度的稳定。 且观察发现,被“国家队”选中的标的,多家呈现了十分优异的成长性。
社保基金大换仓
截至目前,全A市场5361家公司中5357家已顺利完成了三季报的披露工作,占比高达99.9%。结合财报统计显示,563公司三季度末的前十大股东/流通股东中出现了社保基金的身影,被社保基金给予公开重仓。
相较二季度末,新一报告期社保基金新进重仓了82家公司, 对165家公司进行了继续增仓 ,144家公司最新持股与二季度末持平,172家公司被实施了不同规模的减持,还有132家公司的最新大股东名单中,社保基金已完成了退出。
新进重仓的公司中,32家季度末持仓规模超过亿元(见表1) ,房地产龙头公司保利发展(8.200, -0.13, -1.56%)被持仓金额最高,全国社保基金413组合以9071.75万股的持仓成功摘得公司第十大股东头衔,三季度末持股市值约为10.01亿元。
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此外,电投能源(17.790, -0.02, -0.11%)、紫光国微(63.560, -0.55, -0.86%)也相继被社保基金新进重仓超过5亿元,全国社保基金118组合以2910.7万股的持仓成为电投能源第七大股东;全国社保基金113组合则以806.06万股的持仓新晋成为了紫光国微的第八大股东。
中曼石油(18.300, -0.09, -0.49%)更是同时得到了全国社保基金418组合、全国社保基金17052组合、全国社保基金111组合的同期新进重仓,季度末合计持股2321.96万股,涉及金额约5.11亿元(见图1)。
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继续增持公司中,15家公司的增持比例超过了1个百分点(见表2) ,广西能源(4.370, -0.04, -0.91%)(维权)的被增持比例最高,三季度末,在全国社保基金502组合继续无变动持有的同时,社保基金17042组合、社保基金503组合、社保基金17041组合也相继公开现身公司前十大股东阵营,合计持有公司股份4810.26万股,持股比例由二季度末的0.7%提升至3.28%(见图2)。
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汇金、证金、国家大基金持仓高度稳定
相较于社保基金的积极调仓,同为“国家队”资金的 证金公司、中央汇金、国家大基金 的持仓则明显更为稳定,仓位变动很少。
虽然三季度末仅现身于8家公司的前十大股东名单,但中央汇金季度末合计持股市值却高达约2.6万亿元。其对中国银行(5.550, 0.02, 0.36%)、工商银行(7.080, 0.03, 0.43%)、农业银行(5.270, 0.02, 0.38%)3家公司的持仓金额均高达千亿元。且相较二季度末,对于个股的持仓均呈现了无变动式持有(见表3)。
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另外,今年三季度,中央汇金还大举增持了多只宽基ETF。结合季报数据不难发现, 中央汇金依然更倾向于低估值的价值标的。
相较之下,证金公司的公开持仓数据则明显更多,三季度末共现身于上百家公司的大股东阵营。 但除了新进重仓北京银行(6.010, 0.01, 0.17%)外,其余持股数量均较二季度末持平(见表4) 。
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国家大基金一期、二期则分别重仓了26家公司和14家公司,其中大基金一期新进重仓了盛科通信(72.750, -0.24, -0.33%)-U、泰凌微(38.230, 0.67, 1.78%),减持了士兰微(26.660, -0.04, -0.15%)、北斗星通(26.440, 0.28, 1.07%)等公司。大基金二期新进重仓了慧智微(10.990, -0.01, -0.09%)-U、中船特气(29.940, 0.08, 0.27%)、佰维存储(67.080, 2.23, 3.44%)3家公司(见表5)。
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被“国家队”选中的绩优股
“国家队”积极重仓的同时,结合公司业绩统计,不乏一些个股成长性也十分优异。
例如被社保基金16051组合新进重仓的华宝新能(72.140, -0.94, -1.29%),公司前三个季度整体实现营业收入21.33亿元,同比增长35.02%;实现归母净利润1.59亿元,同比增长357.06%。且前三个季度单季,公司归母净利润分别为2899.97万元、4383.85万元、8658.98万元,环比也实现了持续性的增长。随着原材料价格的下降、库存结构的优化以及产品提质降本措施的不断推进,前三季度华宝新能毛利率为45.17%,同比上升5.86个百分点,盈利能力持续提升(见表6)。
另外一家涉及芯片概念的专精特新公司,受益于半导体行业周期回暖,公司订单增加,前三个季度2.14亿元的营业收入同比增长79.65%;2748.6万元的归母净利润同比增长166.71%。同样,今年以来各季度单季盈利额也是持续放大,单季归母净利润环比分别实现了125.82%、588.49%的持续增长。自今年一季度末首次现身后,社保基金118组合已连续3个季度对公司无变动式重仓,二级市场中公司股价表现也十分强势,自“9·24”行情反弹至今累计涨幅已超70%。
还有一家被证金公司长期重仓的中字头高派息标的, 前三季度,公司实现营业收入1747.37亿元,实现归母净利润381.24亿元,分别同比增长了29.80%、72.73%。年内,公司各季度盈利额亦持续放大,尤其三季度增长最为强劲,相较二季度环比增幅高达110.12%。且更为值得一提的是,公司最新发布的回购公告显示,以10月18日登记在册的大股东持股情况来看,证金公司依然位列其中,以3.74亿股的持仓身居公司第六大股东(见图3)。
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(文中提及个股仅为举例分析,不作买卖推荐。)
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